IaaS格局相对稳定,但依然不断有挑战者出现,行业收入/投资长期依然乐观。
云计算行业技术创新已进入第四个周期
- 石基信息:10年并购谋篇大消费服务。
- 广联达:立足造价,布局建筑全产业链IT。
- 用友网络:从财务软件升级到ERP软件,再到云化,下一个10年目标是产业互联网。
- 金蝶国际:10年专注,打磨产品基因;10年产品升级,提升用户层级。
- 浪潮信息:10年IaaS崛起最直接受益者。
云计算产业链透视:行业SaaS风起,关注酒店/地产
- IaaS格局相对稳定,但依然不断有挑战者出现,行业收入/投资长期依然乐观。
- 市场担心反垄断事件对云计算投资产生影响,实际影响有限。
- 公域流量昂贵是甲方寻求私域流量驱动力;研发Know-how和规模效应决定私域流量崛起受益者为第三方IT供应商。
- 从波特五力角度看,酒店/房地产为代表行业SaaS进入爆发期。