电动智能化趋势下,域控制器和执行端控制器同步增长。电动智能化趋势下,主流主机厂下一代电子电气架构在未来 1-2 年推出,消费者对于自动驾驶/智能座舱以及功能不断迭代的需求推动四大域控制器渗透率提升。而电动智能化带来的升级趋势,会驱使车灯控制器、电动水泵控制器、电磁阀控制器、电动压缩机控制器以及智能底盘执行单元等渗透率持续提升。据我们测算,域控制器市场规模在 2025/2030年达到 1087/2307 亿元,其中自动驾驶域控制器市场规模 468/1240 亿元,智能座舱域控制器市场规模 292/620 亿元,车身域控制器市场规模 234/198 亿元,底盘域控制器市场规模 94/248 亿元。执行端控制器数量不断提升,2025/2030 年市场规模为 274/318 亿元。
汽车 E/E 架构不断升级,华为 CCA 架构指引未来发展趋势。1)ADAS功能升级导致算力需求提升。智能汽车时代,传统分布式 ECU 架构无法满足日益增长的算力需求,开始向“功能域”集中。2)“软件定义汽车”背景下,OTA 升级需要软件实现 SOA 架构。传统分布式软件架构难以进行软件快速迭代升级,需要通过 SOA 架构实现新的软件框架。3)传统 CAN/LIN 总线向以太网升级,满足传输带宽及通信协议。以太网高带宽适合智能化时代大数据传输的需求,成为下一代车载主干网络的首选。其支持的 SOME/IP 通信协议也能够很好的支持SOA 面向服务的软件架构。4)算力需求+SOA 软件架构升级推动“功能域”集中趋势,“Zone”区域控制成为重要组成。5)华为推出 CCA架构:“功能域”+“区域”集中,指引 E/E 架构未来发展趋势。
“功能域”集中趋势下域控制器需求提升,“Zone”区域控制器导致机电一体化产品向标准化智能执行器演进。域控制器主要需求增量来自自动驾驶域/智能座舱域/车身域/底盘域。其中,1)自动驾驶域单车价值量最高,价值量超过万元,后续渗透率加速提升;2)智能座舱域因为不涉及行车安全,渗透率提升速度高于自动驾驶域控制器;3)车身域控制器在原有 BCM 的基础上进一步集成相关控制器功能;4)底盘域控制器集成驱动/转向/制动等底盘执行功能,统一的实现整车运动控制,它的出现为自主底盘执行单元供应商提供新的机会。“Zone”区域控制器将就近接入的控制器算法上提,机电一体化产品向智能执行器转变。
电动智能化趋势下,域控制器和执行端控制器同步增长。电动智能化趋势下,主流主机厂下一代电子电气架构在未来 1-2 年推出,消费者对于自动驾驶/智能座舱以及功能不断迭代的需求推动四大域控制器渗透率提升。而电动智能化带来的升级趋势,会驱使车灯控制器、电动水泵控制器、电磁阀控制器、电动压缩机控制器以及智能底盘执行单元等渗透率持续提升。据我们测算,域控制器市场规模在 2025/2030年达到 1087/2307 亿元,其中自动驾驶域控制器市场规模 468/1240 亿元,智能座舱域控制器市场规模 292/620 亿元,车身域控制器市场规模 234/198 亿元,底盘域控制器市场规模 94/248 亿元。执行端控制器数量不断提升,2025/2030 年市场规模为 274/318 亿元。