网络安全行业深度研究报告:七大核心赛道全面梳理

国内网络安全产业即将迈入千亿规模,是计算机板块增速最快的子行业之一。目前,网络安全已经成为网络、计算、存储外的第四大 IT 基础设施,根据 Gartner 的数据统计,2020 年全球安全市场规模达 1238 亿美元。而国内安全市场,从 2013 年开始,随着国家对网络安全重视程度的不断提升,行业基本保持在年均 20%以上的中高速增长,且能够预见到未来 5 年也将大概率延续这一高景气度,市场规模即将达到千亿元量级。但与此同时,中国的安全支出占 IT 支出的比重仍远低于美国以及全球平均水平,根据 IDC 的数据,我国安全支出占 IT 支出比重仅为 1.84%,相较于美国的 4.78%还有很大差距。从中长期看,随着安全意识乃至安全采购需求的不断转变,国内网络安全占IT 支出比重仍有很大的提升空间。 

国内网络安全产业即将迈入千亿规模,是计算机板块增速最快的子行业之一。目前,网络安全已经成为网络、计算、存储外的第四大 IT 基础设施,根据 Gartner 的数据统计,2020 年全球安全市场规模达 1238 亿美元。而国内安全市场,从 2013 年开始,随着国家对网络安全重视程度的不断提升,行业基本保持在年均 20%以上的中高速增长,且能够预见到未来 5 年也将大概率延续这一高景气度,市场规模即将达到千亿元量级。但与此同时,中国的安全支出占 IT 支出的比重仍远低于美国以及全球平均水平,根据 IDC 的数据,我国安全支出占 IT 支出比重仅为 1.84%,相较于美国的 4.78%还有很大差距。从中长期看,随着安全意识乃至安全采购需求的不断转变,国内网络安全占IT 支出比重仍有很大的提升空间。 

在网络安全行业持续保持高速增长同时,行业竞争格局上仍呈现出产品碎片化、集中度偏低的特点。根据第三方机构安全牛的分类,网络安全行业可划分为 14 项一级安全分类,106 项二级子行业,以及近 300 家安全企业和相关机构。产业格局的碎片化导致了行业集中度偏低,同时也限制了安全厂商成长的上限,因此无论是在全球市场还是国内市场,一直都没有诞生真正意义上的“安全巨头”。历史上规模最大的安全厂商,包括全球市场的赛门铁克、IBM,以及国内市场的奇安信、启明星辰,其市占率基本处于 5%-10%这一区间,行业前五大厂商合计占比约为 20-30%。 

什么因素导致了网络安全产业格局的碎片化?网络安全涉及到众多的细分领域,从网络、终端、身份、数据、应用的安全,再延伸到云、工控、物联网等不同场景下安全,解决的问题不同,所涉及的安全产品和安全技术也会有所差异。并且用户在采购安全工具之后,还需要在安全团队、安全策略、安全培训、安全体系等方面进行持续投入,因此用户需求的多样化直接导致了安全产业格局的碎片化,而网络安全的两个特性又进一步加剧了行业碎片化的格局:1)网络安全的木桶原理:即信息系统整体安全水平是由安全级别最低的部分所决定的,这意味着构建一个成熟的安全体系,必须要进行全方位的投入,方方面面都要涉及到,不能有明显的短板;2)网络安全的本质是攻防对抗:即安全威胁和攻击方式是在不断演进的,从动态视角来看,“绝对安全”并不存在,因此用户必须对新的安全技术和工具保持足够的敏感,并且长期持续在新的安全技术上进行投入。 

如何对安全赛道进行有效划分?我们认为应该基于底层技术协同和应用场景协同,即将解决同类问题,应用同类场景的产品纳入到一个统一的视角。而且从一个安全公司的成长路径来看,基本上都是从单一产品出发,然后复用底层技术来扩张产品线,最后再进行跨赛道跨领域的横向扩张,这样的划分方式也符合网络安全厂商的发展规律。因此我们从技术栈和安全域的视角出发,将网络安全行业分为网络边界安全、终端安全、身份安全、安全管理、数据安全、应用安全及安全服务 7 大方向。 

一大传统赛道:网络边界安全。边界安全作为网络安全行业规 模最大的赛道,包含防火墙、IDPS、上网行为管理、VPN、抗 D等多个“重量级”产品,整体市场规模在 200 亿以上,而且单看防火墙就有百亿以上的市场规模。因此对于国内的头部安全厂商而言,网络边界安全无疑是“兵家必争之地”。从赛道整体的成长性来看,虽然防火墙、上网行为管理、VPN 等已经是安全行业的“老产品”,但作为政企用户安全建设的刚需,近年来也一直保持在不错的景气度。
 
两大高成长赛道:安全管理、安全服务。安全管理和安全服务是近年来国内网络安全行业最热门的两大赛道。其中,安全管理的主要推动力来自于态势感知的建设,并且目前的建设方向正在从监管侧转向行业级用户,此外 AI/ML、UEBA 及 SOAR 等技术的成熟也提升了安全管理平台的可用性,加速了安全管理平台的落地。而安全服务市场则是受政策合规和产业升级两大因素的共同驱动,近年来的增速在不断提升。目前头部安全厂商正在通过安全顶层设计、安全平台建设、安全运营服务的组合,持续卡位政企用户的安全预算,因此安全管理和安全服务两大赛道不仅具备很高的景气度,而且其战略价值也在不断的凸显。
 
三大重点关注赛道:终端安全、身份安全、数据安全。1)终端安全是国内网络安全市场最受益国产化的赛道之一,包括奇安信、亚信安全、深信服等国产终端安全龙头厂商的份额近年来都在持续提升,而且未来对外资厂商的替代仍有一定的空间;2)数据安全在今年业界关注度最高的细分方向,伴随《数据安全法》的出台和滴滴事件的催化,政企用户在数据分级、数据治理,以及数据全流程管理、数据保护体系的建设将成为安全支出的重点,进而带动整个赛道的景气度的提升; 3)身份安全包含的细分子领域较多,过去行业整体增长较为平稳,但是随着近年来身份安全重要性的不断提升,以及零信任在国内头部政企用户中的落地,正在牵引网络安全架构从过去的“网络中心化”逐步走向“身份中心化”。 

如何理解“新安全”和“传统安全”的关系?“新安全”是否会对“传统安全”的研究框架造成破坏?通常情况下“新安全”可分为三大类,即新安全场景(如云安全、工控安全、移动安全等)、新安全技术(如 EDR、UEBA、SOAR、零信任等)和新安全模式(主要为安全 SaaS)。我们认为,新安全场景和新安全技术,很难超出网络、终端、身份等安全赛道的基本逻辑框架,而新安全模式,即安全 SaaS 目前已经对网络安全的产业逻辑产生了重大影响。

安全 SaaS 已经成为了全球网络安全市场的重要趋势,安全 SaaS厂商竞争壁垒的提高,提升了安全厂商成长的天花板,并且已经带来了行业竞争格局的显著变化。安全 SaaS 厂商竞争壁垒的提高体现在以下三个方面,分别为:基于轻量化部署所带来的边际成本的显著降低,基于数据在线所带来的网络效应,以及基于云原生架构所带来的安全能力的动态迭代。随着全球范围内安全 SaaS 渗透率的不断提升,网络安全的产业结构和竞争要素正在发生重大变化,在未来千亿美金规模的全球网络安全市场,将有很大概率能够跑出收入规模超百亿美金的安全巨头。

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