通信行业深度报告:从网络到硬件到终端应用,新经济发展和核心基础

运营商市场迎来5G和10GPON升级周期:(1)主设备:核心全球成长;(2)光纤光缆:板块见底反转,21下半年有望启动新一轮景气周期; (3)小基站:5G网络后周期,站址与边缘网络生态;

通信行业围绕运营商、2B2G应用以及流量三大主线。

运营商市场迎来5G和10GPON升级周期:(1)主设备:核心全球成长;(2)光纤光缆:板块见底反转,21下半年有望启动新一轮景气周期; (3)小基站:5G网络后周期,站址与边缘网络生态;

2B2G应用以5G、物联网应用为代表:(1)云视频:5G最主要的应用&空间大;(2)物联网:行业增速较高&精选胜出龙头;(3)车联网:最大应用市场;

云计算/流量: 

(1)IDC:新基建+流量增长加速;(2)光模块/光器件:流量拉动持续性更强,400G持续放量;(3)交换机:流量拉动&边缘网络;(4)温控/UPS/微模块:IDC上游景气度持续提升。

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