信创、数据安全、关基保护三条政策主线明确,23 年网络安全行业有望迎来景气度及竞争格局的双重改善。
信创、数据安全、关基保护三条政策主线明确,23 年网络安全行业有望迎来景气度及竞争格局的双重改善。当前,政策合规仍是国内网络安全市场的第一驱动力,以等保 2.0 为代表的安全法规条例的实施带来了安全行业上一轮的景气高峰期,而随着新一轮政策主线的明确,预计未来三年网络安全未来行业增速逐渐将回复到 20%以上的中高速增长基准线上,包括 IDC 在最新的报告中也上调了对国内网络安全行业未来 5 年增长水平的预测。同时,随着行业竞争格局的优化以及主要安全厂商人员增速的放缓,未来一年安全厂商报表质量有望持续改善。
2023 年行业的三重驱动力:信创、关基保护、数据安全。
1)信创:行业信创及区县信创明年起将进入上量阶段,网络安全是信创的关键组成部分,新一轮信创不仅将直接带动各类安全产品采购量的增加,并且有望驱动行业集中度的提升;
2)数据安全:《数据安全法》、《个人信息保护法》两大上位法已经出台,未来看点在于数据安全相关法规条例及各行业数据安全标准的落地,数据安全行业将继续保持高速增长;
3)关基保护:今年 11 月我国首项关键信息基础设施保护国家标准正式发布,并将于明年 5 月 1 日实施。这预示着我国关基保护合规工作将从明年开始全面启动,我国“3 保 1 评”的网络安全保护工作有望进入新一轮高峰。
2023 年看好的三大方向:数据安全、安全攻防、信创安全。
1)数据安全:作为近年来网络安全行业景气最高的赛道,一方面,传统数据安全市场总体规模在百亿以上,每年保持 30%+增长,其中综合型厂商的优势正在不断提升,同时在密评的带动下,密码行业保持较高景气度;另一方面数据信托、隐私计算作为数据安全新场景,随着互联网监管、政务大数据等应用领域的不断拓宽,未来有望撬动千亿级的市场规模;
2)安全攻防:在上一轮网络安全景气高峰时期(2017-2020 年),安全管理及安全攻防是国内网络安全行业景气度最高的赛道,态势感知成为爆款产品。当前外部安全威胁的不断增加驱动了政企用户实战攻防的需求,未来以 XDR 为代表的安全管理及安全攻防类产品将是下一阶段安全投入的重点;
3)信创安全:与信创强相关的终端安全产品、网络安全产品以及信创中催生出的增量需求产品,包括加密类、web 应用安全产品,都将显著受益于新一轮信创需求的带动。