未来,半导体设备公司的增量将更多地来源于市场份额的提升。
设备市场天空海阔,国产替代任重道远。半导体设备市场空间广阔。未来,半导体设备公司的增量将更多地来源于市场份额的提升。在市场、国家战略、产业自主可控等多重因素的驱动下,中国大陆晶圆制造及其配套设备环节的加速发展势在必行。中国大陆晶圆产能的持续扩张,有望持续拉动上游配套半导体设备的市场需求。内资晶圆产线产能距离规划仍有较大的提升空间,国产半导体设备的订单增量前景广阔。当前半导体设备国产化率仍处于非线性提升区间,国产替代驱动的份额提升,将为行业贡献可观的成长速度和空间。随着细分品类的市场份额提升,以及产品品类的多元扩张,未来,国产半导体设备公司的成长边界有望不断拓宽。
2022 年招标量规模显著,以积塔、华虹、燕东招标为主。2022 年,统计样本中的晶圆产线合计招标 1060 项,其中,积塔、华虹、燕东的设备招标量位居前三。整体而言,招标以量测设备、沉积类设备和刻蚀设备为主。其中,2022 年,积塔合计招标 502 项,以量测、沉积类、刻蚀设备居多;华虹合计招标 263 项,以量测、检测、热处理设备居多;中芯合计招标 148 项基建项目;长鑫合计招标 12 项基建项目。
国产厂商卡位探针台、量测、炉管等领域,2022 年国产设备中标比例30%。中标方面,2022 年,统计样本中的晶圆产线合计中标 1040 台设备,以量测、沉积类、热处理设备居多;国产设备整体中标比例约30%,其中,硅片再生、气液系统、去胶、湿法腐蚀、PVD 设备的国产中标比例较高。
2022 年北方华创等公司中标量领先,国产设备在所处工艺领域的中标表现突出。2022 年,国内半导体设备厂商合计中标 231 台设备,北方华创、创微微电子、中微公司、万业企业中标量领先,分别中标 64 台、28 台、22 台、21 台设备。2022 年,国内半导体设备厂商合计中标量在对应工艺环节的中标比例为 26%。其中,盛美上海的硅片再生设备、北方华创的 PVD 设备和氧化设备、创微微电子的湿法腐蚀设备在对应工艺环节的中标比例领先,分别为 67%、50%、50%、47%。
零帕网 » 半导体设备行业分析:2022年招标量规模显著,国产替代稳步推进