新能源汽车充电桩行业研究:需求快速发展,大功率快充未来已来

新能源车销量持续增长,充电桩面临较大缺口

新能源车销量持续增长,充电桩面临较大缺口:根据中汽协数据显示,2022 年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长,产销达到了 705.8 万/688.7 万量,同比增长 96.9%/93.4%,市场占有率达到 25.6%。中汽协预计 2023 年我国新能源汽车销量将达 900 万辆,同比增长 35% 。充电桩是新能源车领域的基础设施,发改委披露,截至 2021 年底,全国充电设施规模达到 261.7 万台,换电站 1298 座,服务近 800 万辆新能源汽车,国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策,将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。据发改委《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》,到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力将进一步提升,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过 2000 万辆电动汽车充电需求。 

大功率快充未来已来,缓解“充电焦虑”:目前国内常见的普通快充设备充电时间仍需要 40min 左右,而慢充则需要 8h 左右,新能源车厂商纷纷布局充电更快的大功率充电方案,2021 年 9 月,比亚迪发布 e 平台 3.0,有 800V 闪充功能,实现充电 5 分钟续航150 公里,2021 年 11 月,小鹏汽车在 2021 广州车展展示的 G9 车型成为国内首款基于 800V 高压 SiC 平台的量产车,充电 5 分钟最高可补充续航 200 公里,理想汽车将同步研发 Whale 以及Shark 平台 800V 高压架构车型,并配备 400kW 大功率充电桩,计划于 2023 年以后每年至少推出两款高压纯电动汽车,实现充电10 分钟续航 400 公里。高压平台快充方案对于充电桩所采用的功率器件的耐压性、转换效率、导通损耗等性能要求更高。

功率模块作为充电桩核心器件,产业链将迎来广阔市场空间:充电桩通常可分为交流充电桩和直流充电桩。交流充电桩结构较为简单,需要车载充电机自己进行变压整流,几乎不涉及功率器件,直流充电桩结构更为复杂,核心部件充电模块将电网中的交流电转化为可直接向电池充电的直流电。目前公共类充电桩当中交流充电桩仍为主流,占比约 60%,直流充电桩占比约 40%,但直流充电桩充电速度更快、充电时间更短,更加匹配电动汽车用户临时性、应急性的充电需求。在国家“一车一桩”目标指导下,充电桩领域的市场规模将保持快速增长,我们测算,2023-2025 年充电桩仅国内市场空间为 286.74 亿元/335.53 亿元/455.63 亿元,其中充电模块在充电桩中成本占比为 50%,对应市场空间约143.37 亿元/167.77 亿元/227.82 亿元,作为充电模块的核心,功率器件、磁性元件等亦将迎来广阔市场。我们预计应用于充电桩的功率器件,2023-2025 年国内新增市场为 43.01 亿元/50.33亿元/68.34 亿元,磁性元件为 35.84 亿元/41.94 亿元/56.95 亿元。

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