EE 架构升级应运而生,域控制器相关硬件和软件成为价值增量。传统分布式架构不适合智能化发展趋势,EE 架构向域内集中升级,滋生域控制器相关硬件和软件巨大增量价值空间。
供需共振驱动汽车智能化,目前仍处于渗透初期。从供给端看,由特斯拉等新势力引领的智能化浪潮,颠覆了传统汽车竞争格局,驱使行业加码智能化投入。从需求端看,千人保有量提高推动汽车消费由首购转向增换购,主要购车群体也由过去的 70、80 后转向 90、00 后,消费升级+购车群体年轻化催生汽车智能化需求。目前国内智能座舱的渗透率在10-20%左右,2021 年 L2 级自动驾驶渗透率预计在 20%左右,目前仍处于“车端智能化基建阶段”,汽车智能化前景广阔。
EE 架构升级应运而生,域控制器相关硬件和软件成为价值增量。传统分布式架构不适合智能化发展趋势,EE 架构向域内集中升级,滋生域控制器相关硬件和软件巨大增量价值空间。软件方面包括底层系统软件、中间件和上层应用软件等巨大软件开发/外包市场;座舱+驾驶域控制器2025 年国内市场规模预计将超 200 亿元;智能座舱产品方面全液晶仪表、中控系统、HUD 等 2025 年市场规模将超 900 亿元。
主机厂选域控制器核心选芯片,其次看量产能力。与头部芯片企业深度绑定的 Tier1,已有成熟量产经验/软件解决方案的供应商将能充分受益于行业的爆发,具体代表有德赛西威、经纬恒润、中科创达等企业。车企自研 or 外包决策取决于内部资源和差异化能力的权衡,主流车企对成本非常敏感,倾向采购通用、标准化的硬件平台加基础软件,自研上层应用软件谋求差异化。因此,我们认为域控相关软硬件 Tier1 的价值将长期存在。
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