新能源汽车动力电池行业专题报告:2021年国内动力电池市场回顾

1. 国内动力电池市场回顾

总量:2021年国内动力电池装机140GWh,同比+165%。

月度装机量:分月度看,2021年各月度同比增速均超过95% ; 2月份受2020年疫情低基数影响,增速高达622%。

分车型装机量:2021年EV乘用车动力电池装机同比+164% ; 2021年EV客车动力电池装机同比-15%。

平均单车装机量:2021年国内新能源汽车平均单车装机量46KWh,同比减少6%。

分材料类型装机量:分材料类型看,2021年国内三元电池装机74.3GWh,同比+91% ; 2021年国内磷酸铁锂装机65.4GWh,同比+192%,增速超过三元;2021年国内三元电池装机74.3GWh,占比53%,较2020年下降9pcts ;2021年国内铁锂电池装机65.4GWh,占比47%,较2020年提升11pcts。

分结构类型装机量:分电池结构看,2021年国内方形电池装机121GWh,同比+139% ;2021年国内软包电池装机同比大幅增长,同比+161%。

分车型级别装机量:从车型级别来看,2021年乘用车电池装机量前三的车型级别为A、B、A00级别, 分别为42.44、37.17、17.88GWh。2021年动力电池装机量前三的车型级别分别为A、B、A00级,占比分别为 30%、27%、13%。2021年新能源汽车装机量前三的车型级别分别为A、A00级、B级,装机量分 别为91.9万、82.5万、63.7万台,占比分别为30%、27%、21%。

A00级别装机量:2021年国内A00级别电动车,电池装机量及配套数量最多的电池企业是国轩 高科,装机总电量为4.7GWh,配套数量23万台,单车带电量约20KWh。2021年国内A00级电动车企业中,电池装机量和配套数量最多的是上汽集团。

2. 国内动力电池市场回顾-分电池企业

分电池企业看,2021年宁德时代装机量(不含合资)稳居行业第一,同比+132%。

宁德时代:2021年宁德时代配套特斯拉电池装机量最多,配套特斯拉车辆最多。2021年,宁德时代配套特斯拉电池装机量最高,占比20%。

比亚迪:比亚迪动力电池主要配套比亚迪汽车 ; 目前比亚迪动力电池外供一汽、金康、东风等车企。

中创新航:中创新航配套广汽集团与长安汽车电池装机量与配套车辆最多;中创新航配套广汽集团电池装机量最高,占比65%。

国轩高科:国轩高科配套上汽集团电池装机量与配套车辆最多;国轩高科配套上汽集团电池装机量最高,占比29%。

LG新能源:LG新能源配套特斯拉电池装机量最高。

时代上汽:时代上汽配套上汽集团电池装机量最高,占比94%。

3. 国内动力电池市场回顾-分车企

乘用车

装机量前三车企:比亚迪、特斯拉、上汽集团。

比亚迪-电池装机量:21.34GWh;主要供应商:比亚迪(100%)。

特斯拉-电池装机量:19.98GWh ;主要供应商:宁德时代(70%) 、 LG化学(30%)。

上汽集团-电池装机量:13.63GWh;主要供应商:宁德时代(33%)、时代上汽(27%)、国轩高科(14%)。

客车

客车装机量前三:宇通客车、中通客车、中车时代。

宇通客车-电池装机量:2.15GWh ; 主要供应商:宁德时代(94%)、国轩高科(3%)。

中通客车-电池装机量:1.08GWh ;主要供应商:宁德时代(93%)、国轩高科(5%)。

中车时代-电池装机量:0.90GWh ; 主要供应商:宁德时代(91%)、盟固利(9%)。

专用车

专用车装机量前三:东风汽车、北汽福田、三一汽车。

东风汽车-电池装机量:0.72GWh ;主要供应商:宁德时代(37%)、亿纬锂能(32%)、河南锂动电源(24%)。

北汽福田-电池装机量:0.70GWh ;主要供应商:宁德时代(59%)、力神(40%)。

三一汽车-电池装机量:0.52GWh ; 主要供应商:宁德时代(63%)、亿纬锂能(19%)、联动天翼(18%)。

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