氢能源行业专题研究:国内氢能政策变迁,氢程万里

2019 年至今多项涉及氢能的政策纷纷出台,各部委对燃料电池产业链都给予了财政支持并列明了技术考核量化指标要求,从燃料电池到零部件研发,到零部件批量制备指标要求,再到储运设备及制氢设备技术突破都启动了各类专项项目。燃料电池汽车示范应用补贴政策的出台,表明燃料电池汽车与电动汽车根据各自适宜的应用场景独立发展已经是未来国家的重要战略方向,着眼于促进全产业链降本而非仅仅是车企及加氢站。考虑到全国其他省份相关规划未来陆续出台,全国氢能产业产值 2025 年或达万亿以上。

2019 年至今多项涉及氢能的政策纷纷出台,各部委对燃料电池产业链都给予了财政支持并列明了技术考核量化指标要求,从燃料电池到零部件研发,到零部件批量制备指标要求,再到储运设备及制氢设备技术突破都启动了各类专项项目。燃料电池汽车示范应用补贴政策的出台,表明燃料电池汽车与电动汽车根据各自适宜的应用场景独立发展已经是未来国家的重要战略方向,着眼于促进全产业链降本而非仅仅是车企及加氢站。考虑到全国其他省份相关规划未来陆续出台,全国氢能产业产值 2025 年或达万亿以上。

顶层设计持续推进,国家级氢能示范城市群陆续落地

氢能政策主要可以分为三个阶段:1)第一阶段为 2002-2014 年(氢燃料电池作为前沿技术研发):“十五”期间确立电动汽车三纵三横战略,首次将燃料电池作为国家级研发重点,十余年间新能源汽车的重点在于推进纯电动汽车等产业化,燃料电池汽车仍处于前沿技术攻关阶段; 2)第二阶段为 2014-2019 年(从燃料电池到制储运用全产业链研发):多部委多次出台文件,支持动力电池、燃料电池全产业链技术攻关,实现革命性突破,表明燃料电池逐渐走出“实验室”,而在落地应用的过程中需要全产业链配套集体降本;3)第三阶段为 2019 年至今(明确将氢能列为前沿科技和产业变革重要领域,谋划布局一批未来产业):2019 年国务院首次将“推动充电(加氢)等基础设施建设”写入《政府工作报告》,自此氢能源的发展拉开了新篇章,此 后 2020-2021 年多项涉及氢能的政策纷纷出台。

产业法规及产品标准对标欧美,目标全线自主可控

氢能标准不断完善理顺底层逻辑:目前我国氢能标准体系中储运、燃料电池系统和整车应用方面的标准相对较完善,但基础与管理、制备和加注方面的标准比较缺失,为此广东省按照“战略性、前瞻性、科学性、关键性、可操作性”的原则制定了氢燃料电池汽车标准化规划路线图,2023-2024 年研制国家标准或行业标准不少于 25 项,推动标准体系融入产业政策。此外氢能4 项关键技术列入国家能源局《2022 年能源行业标准计划立项指南》,随着相关标准的确立,行业将有标可依,有利于未来健康高速成长。技术研发支持来看,各部委(主要是科技部)对燃料电池产业链都给予了财政支持并列明了技术考核量化指标要求,从燃料电池到零部件研发,到零部件批量制备指标要求,再到储运设备及制氢设备技术突破都启动了各类专项项目。

示范群以奖代补政策出台,车辆补贴向积分奖励过渡

城市群奖励顶层政策主导产业发展:过往氢能方向国家补贴政策主要跟随新能源汽车政策发布,补贴主要集中在燃料电池汽车终端采购环节,且有退坡的趋势。2020 年燃料电池示范城市群以奖代补政策出台,单个城市群四年奖励国补上限 18.7 亿元。燃料电池汽车示范应用补贴政策的出台,表明燃料电池汽车与电动汽车根据各自适宜的应用场景独立发展已经是未来国家的重要战略方向。更加重要的是,其中以奖代补的积分政策着眼于促进全产业链降本而非仅仅是车企及加氢站。此外,配合国家氢能政策,各地方省市推出相应支持政策,地方补贴目前力度仍较大,也涉及产业链多个方面,如加氢站建站补贴均为一次性补贴规模约建站投资的30%-50%,加氢运营补贴 10-20 元/kg。

多个省市出台氢能规划,2025 年产值或超万亿

国家各部委密集发布氢能相关政策的同时,各地政府积极响应,北京、广东、河北、河南等多个省市发布了氢能产业发展规划或燃料电池汽车产业发展规划。已经披露了车辆推广及加氢站建设规划的 13 个省份,对应氢能及燃料电池汽车行业产值分别可达 7,922 亿元和 9,316 亿元,考虑到全国其他省份相关规划未来陆续出台,全国氢能行业产值 2025 年或达万亿以上,相比发达国家推进力度相当,可以适当关注各地文件中提到的领先企业竞争优势。

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