新能源汽车行业专题报告：2021年全球新能源汽车市场回顾

2021年全球新能源汽车销量675万辆，同比增长108%，预计2022年有望达1000万辆。 2021年全球渗透率达到8.3%，提升4.1个pct。预计2022年有望首次突破两位数。

01 全球市场：21年销量突破650 万辆，渗透率提升至8.3%
新能源汽车销量

2021年全球新能源汽车销量675万辆，同比增长108%，预计2022年有望达1000万辆。 2021年全球渗透率达到8.3%，提升4.1个pct。预计2022年有望首次突破两位数。

区域方面，21年中国新能源汽车销量领衔全球，达到339.5万辆，同比增长155%，占据全球新能源汽车市 场50%的份额；欧洲和美国市场同样保持较高增速。

渗透率方面，21年欧洲渗透率全球第一，达到17.0%，提升7个pct；北美市场渗透率依然较低。

2021年全球纯电车型销量479.3万辆，同比增长111.3%，占比新能源汽车达到71%，提升1个pct。

车企方面，2021年特斯拉排名全球车企新能源销量第一，销量达到93.6万辆，同比增长87.6%。 车型方面，2021年特斯拉Model 3领跑新能源车型，销量达到50万辆。

02 欧洲市场：21年销量达到226 万辆，渗透率提升至19.2%
新能源汽车销量

2021年新能源汽车销量226.3万辆，同比增长65.7%，预计2022年有望达到280万辆。 2021年渗透率达到19.2%，提升7.8个pct。

分车型看，2021年纯电车型销量121.8万辆，同比增长63.3%，占比新能源汽车达到53.8%，下降0.8%。 分季度看，2021年新能源汽车销量45.3、57.5、54.9、68.5万辆，四季度销量最高同比增长14.9%，三季 度受到疫情和缺芯影响。

分季度看，2021年渗透率在四季度达到全年最高26.2%，渗透率进一步加速。

分国别看，2021年德国68.2万辆、英国30.5万辆、法国30.3万辆，领衔欧洲新能源车市场。 从增速看，2021年意大利增速129.9%、英国74.1%、德国72.7%、法国63.2%，领衔欧洲新能源车市场。

从渗透率看，2021年挪威渗透率86.2%、瑞典45.0%、荷兰29.5%，领衔欧洲新能源车市场。 从车型看，2021年挪威纯电车型占比74.9%、荷兰67.4%、英国62.5%，领衔欧洲新能源车市场。

车企方面，2021年大众集团销量达到54.3万辆领衔欧洲，占比欧洲新能源车销量24%。 车型方面，2021年Model 3排名新能源车销量第一，达到14.3万辆，占比欧洲新能源车销量6.3%。

2019年欧盟规定，从2020年欧盟范围内所销售的95%新车平均碳排放须95g/km，到2021年100%的新车平 均碳排放量需满足该要求，超出碳排放标准的车辆将受到95欧元/g的罚款。 2021年7月，欧盟通过减碳55（Fit For 55）法案，提出2030年起碳排放标准在2021年基础上下降55%（原 目标为37.5%），2035年起下降100%，即从2035年起将实现汽车的零排放，实现汽车电动化的全面转型。

03 美国市场：21年销量达到67万辆，渗透率提升至4.3%
新能源汽车销量

2021年新能源汽车销量67.0万辆，同比增长101.3%。预计2022年有望突破120万辆。 2021年渗透率达到4.3%，提升2.1个pct。预计2022年有望达到8%。2021年新能源汽车销量67.0万辆中，纯电贡献49.0万辆，同比增长88.4%，占比73.2%。 分月份看，2021年新能源乘用车销量波动向上，12月达到年内最高7.7万辆。

分月份看，2021年4月以后渗透率逐步抬升，11月达到年内单月最高6.8%。各月份2021年均有提升。 分季度看，2021年纯电插电逐季提高，三季度缺芯影响供应。

2021年特斯拉排名美国市场新能源乘用车销量第一，占比52.5%，达35.2万辆，同比增长71.4%。 车型方面，Model Y领衔美国新能源乘用车市场，销量达到19.0万辆，同比增长176.3%。

04 中国市场：21年销量达到352 万辆，渗透率提升至13.4%
新能源汽车销量

2021年新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%。预计2022年有望突破550万辆。 2021年渗透率达到13.4%，提升8个pct，首次突破两位数。预计2022年有望达到20%。

分月度看，2021年渗透率逐级递增，12月单月达到全年最高19.1%。下半年部分月份受缺芯及疫情影响。（报告来源：未来智库）

车企方面，2021年比亚迪排名国内车企新能源零售销量第一，销量达到58.4万辆，同比增长221.3%。 车型方面，五菱宏光MINI领衔国内新能源轿车零售市场，Model Y领衔国内新能源SUV零售市场。

05 动力电池：21年全球装机达到 297GWh，前10中国企业占6席
动力电池装机量

2021年全球动力电池装机量达到296.8GWh，同比增长102.2%。 分月度看，2021年全球月度装机量波动上行，12月份单月装机达全年最高43.7GWh，同比增长53.3%。2021年宁德时代排名全球动力电池企业装机量第一，达到96.7GWh，同比增长167.5%。2021年国内动力电池装机量达到154.5GWh，同比增长142.8%。 分月度看，2021年月度装机量基本呈现逐级抬升，同比增长明显，增速均在100%以上。

分电池材料类别看，2021年7月磷酸铁锂单月装机量超过三元，全年装机量79.8GWh，占比达到51.7%2021年宁德时代排名国内动力电池企业装机量第一，达到80.51GWh，同比增长153.3%。

三元正极材料

2021年国内三元材料总产量为39.8万吨，同比增长89.5%。 分月度看，2021年三元正极材料逐月波动增长，12月达3.8万吨全年最高月产量。2021年容百科技产量领衔三元正极材料企业，CR5 产量行业占比53%，较2020年提升6.4个pct。

磷酸铁锂正极材料

2021年国内磷酸铁锂总产量为43. 8万吨，同比增长208.5%。 分月度看，2021年磷酸铁锂逐月增长，12月达5.4万吨全年最高月产量 。2021年湖南裕能产量领衔磷酸铁锂企业，CR5 产量行业占比66%，较2020年下降11.9个pct。

负极材料

2021年国内负极材料总产量为67.9万吨，同比增长83.0%。 分月度看，2021年负极材料波动增长，12月达7.1万吨全年最高月产量 。下半年部分月份受到能耗双控影 响。2021年贝特瑞产量领衔负极企业，CR5 产量行业占比65%，较2020年上升4个pct。

隔膜

2021年国内隔膜材料总产量为76.1亿平，同比增长145.5%。 分月度看，2021年隔膜材料逐月增长，12月达8.4亿平全年最高月产量 。2021年恩捷股份产量领衔隔膜材料企业，CR5 产量行业占比76%，较2020年上升2个pct

电解液

2021年国内电解液总产量为44.1万吨，同比增长80.7%。 分月度看，2021年电解液逐月增长，12月达5.0万吨全年最高月产量 。2021年广州天赐产量领衔电解液企业，CR5 产量行业占比79.3%，较2020年上升1.7个pct。