国产化-零帕网

半导体行业专题报告:技术差距逐渐缩小,DRAM芯片国产化替代进程曲折、前途光明

DRAM 为存储器行业支柱性产品,在半导体产业举足轻重 2021 年 DRAM 的销售额占全球存储器市场规模的 61.2%。半导体存储器 2021 年在半导体产业中市占率为 27.7%。DRAM 为半导体产业的主力产品之一。 DDR5 新品入市,DRAM 行业新一轮上升周期开启。受益于DRAM 市场迭代滞后于技术演变,DDR4 及 LPDDR4 系列中期内市场主流产品地位不改  DDR5 产品于 2021 年 Q4 入市,为 DRAM 行业带来新一轮 1 年左右的上行周期,三巨头三

汽车空气悬架行业研究:如何看待空气悬架系统国产化机遇?

差异化配套的典范,空气悬架有望进入 汽车智能电动变革的时代,自主品牌有望抓住历史机遇实现品牌上攻。空气悬架是当下消费者的热门选择,也成为各家主机厂冲击高端的重要配置之一。我们认为随着空气悬架成本的下降,25 万以上车型将有望实现较高比例标配,20 万以上车型有望提供选配车型,2025 年乘用车行业渗透率有望从目前 2%提升到 10.5%,市场空间达到 187 亿,行业有望进入爆发期。空气悬架难点如何? 空气悬架核心部件包括空气弹簧、空压机、控制器、传感器、减震器等,是底盘系统调校、电子控制和

汽车空气悬架行业研究:电动智能催化,国产替代加速

空悬提升驾驶体验,核心部件具备国产化潜力。空悬赋予悬架智能调节功能,助力提升驾驶体验,消费者关注高、选配意愿强。将空悬的控制算法、路面信息及驾驶习惯有效整合,是未来的主要方向。目前,高频电子减震器还在快速迭代,供气单元、空气弹簧的技术方案与配套体系相对成熟,国产化潜力大。 电动智能催化,空悬加速渗透。空悬匹配自主品牌高端化的诉求,顺应新一代智能架构趋势,车企研发意愿强,新车搭载价格持续下探。主机厂通过数据解耦的方式,实现软硬件分离,大幅降低纯硬件采购成本,国产化后,空悬配置成本有望从 1.0-

半导体材料行业深度报告:受益扩产后周期,国产化仍为行业主旋律

供需紧张推动半导体行业新一轮高强度扩容,全球科技摩擦背景下国产化意愿全面加强。半导体材料受益扩产后周期,国产化仍为半导体行业主旋律。 首次覆盖,给予“增持”评级。供需紧张推动半导体行业新一轮高强度扩容,全球科技摩擦背景下国产化意愿全面加强。半导体材料受益扩产后周期,国产化仍为半导体行业主旋律。首次覆盖半导体材料行业,给予“增持”评级。推荐材料公司沪硅产业(688126.SH)、立昂微(605358.SH)、中晶科技(003026.SZ)、神工股份

汽车空气悬挂行业分析:提升驾乘体验高端配置,需求+供给驱动加速普及

豪华车高端配置,提升驾乘体验。空气悬挂能够带来:1)主动调节底盘高度,刚好的实现行驶过程中的空气动力学;2)更好的隔绝路面震动,提供非线性刚度曲线;3)根据路面反馈及车身姿态实时提供阻尼变化,改变悬架的软硬,从而提供更佳的驾驶体验。 系统构成复杂,高成本导致渗透率极低,市场空间广阔。整套空气悬挂系统的系统包括供气单元(压缩机、储气罐、分配阀等)、空气弹簧、可变阻尼减振器、控制系统、空气/电路管路等部件,过去只能由海外Tier1进行整体供应,单车价值量在1万元以上,部分高达2万元以上。根据我们测

半导体设备行业专题报告:薄膜沉积设备,国内厂商差异竞争,共同受益国产化率提升

薄膜沉积是半导体工艺三大核心步骤之一。薄膜沉积设备作为晶圆制造的核心设备之一,在晶圆制造环节设备投资占比仅次于光刻机,约占 25%。根据 SEMI 和Maximize Market Research 的统计,2020 年全球半导体设备市场规模达到 712 亿美元,其中薄膜沉积设备市场规模约 172 亿美元。目前,薄膜沉积设备中 CVD 类设备占比最高,2020 年合计占比 64%;溅射 PVD 类设备占整体市场的 21%。PECVD 是薄膜设备中占比最高的设备类型,占整体薄膜沉积设备市场的 34

汽车电子之激光雷达行业研究:激光雷达星辰大海,国产供应链初长成

车企加速拥抱智能化,2022 或为激光雷达前装量产上车元年 自动驾驶临近 L3 跨越期,激光雷达上车必要性显现。高工智能汽车数据显示,2021 年 1-11 月新车前装标配搭载 L2 上险量 338.51 万辆,新车 L2 搭载率达到18.61%。2021 年沃尔沃、奥迪、大众等传统车企和小鹏、蔚来等造车新势力加速拥抱激光雷达,前装上车曙光初现,2022 年预计为激光雷达前装量产上车元年。 整机厂商三维度竞争:方案、成本、生态,关注国产厂商崛起 激光雷达 OEM 厂商方案-成本-生态三维竞

汽车空气悬架行业研究:行业加速渗透,自主崛起高端化

高端悬架代表,空气悬架舒适性能优选 空气悬架过去常应用于在豪华品牌当中的高端车型上,随着极氪 001 将空气悬架下沉至30 万元以内车型并取得过半的配置比例,我们认为,产品价格下探有望加速空气悬架在国内应用。空气悬架属于最高端的主动悬架,相较被动悬架和半主动悬架而言,可根据不同路况实时调节悬架刚度与高度,从而实现较好乘坐舒适性与行驶操控性,未来更有可能与智能驾驶相结合来满足驾驶需要。空气悬架通常由 4 大部分构成:空气弹簧、(阻尼可调)减振器、空气供给单元以及传感器/ECU,其中前 3 项是空

汽车行业掘金十万亿汽车零部件大市场(一):特斯拉周期和自主崛起双轮驱动,国产零部件迎来发展的黄金时代

国产汽车零部件现状:实力较弱,零整失衡。从全球零部件供应商百 强榜看,中国企业上榜数量少(8家)、收入规模小(收入占比约4%),且集中于内外饰、轮毂等低附加值领域,与中国汽车产量全球30%份额极不匹配。从整车与零部件产值比看,中国约为0.8:1,远不及日本1.5:1。  国产零部件企业将迎来发展的黄金时代。国产零部件企业实力较弱的原因有,燃油车核心技术落后、日欧主机厂供应商体系较为封闭、自主品牌整车厂实力较弱。随着智能电动加速渗透,汽车产业的核心技术不断演进、供应商体系逐步变革、主机厂格局有望

2022年汽车行业年度策略报告:结构市场延续,国产化、新能源化、智能化

从2021-2022年,乘用车销量稳步增长,零部件企业业绩拐点明显 2021年:乘用车销量稳步增长,新能源车边际贡献较大,自主品牌继续持续崛起,原材料、运费等对部分公司业绩影响较大;2022年:整车厂&渠道补库存叠加新能源车的高速增长,乘用车销量有望继续稳步增长,随着成本端的边际改善,零部件企业的业绩拐点特征明显 2022年乘用车beta机会延续,alpha机会更强 2022年乘用车板块的beta机会仍会延续,尤其是在补库存阶段,考虑到边际改善的斜率问题我们的判断是零部件的机会大于

计算机行业智能汽车与国产数字底座系列报告:鸿蒙与智能汽车软件生态深度研究

智能汽车数字底座需具备开放性、安全性和低延时性三大重要特征 1)开放性:车机 OS 为信息娱乐服务、车内人机交互、多源信息融合提供平台,因此其底层系统应具备开源开放的特性,为用户提供集“工作-娱乐-生活”的丰富应用;2)安全性:车机 OS 为座舱软硬件提供运行环境需提高其信息安全防护性,以及稳定的、高度安全的管理保障;3)低延时性:座舱域 ADAS 功能搭配感知传感器每小时可产生 tb级别的数据,需要极为迅捷的响应速度,要求底层系统具有低延时能力。 鸿蒙车机操作系统能

半导体设备产业深度报告:高景气及国产化下半导体设备投资机会

半导体设备赛道步入高增长,半导体技术多方向发展赋予成长 1、赛道增长: 2019-2022 年复合增利率达到 12.88%,预计 2022年,全球半导体设备市场会达到 860 亿美金。  2、始于周期:以台积电未来三年资本开支 1000 亿美金为首,全球晶圆厂资本开支大幅增加,半导体设备周期向上。  3、赋予成长:半导体技术多方向的发展给装备带来多维度的发展空间,半导体设备增长率领跑整体高科技产业。 新旧应用、新晶圆厂是机会,半导体设备迎来国产化窗口期 1、新旧应用

分享文档 发现价值

提供报告 广告合作