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汽车PCB市场研究:三电+域控是价值核心,大陆PCB迎变革机会

汽车产业链变革,PCB 迎扩容机会。汽车的设计形态正在发生快速变化,总结来看变化方向主要有电动化和智能化两个方面,其中新能源汽车渗透率已经达到 8%且各大厂商都在加大智能化软硬件方案的研究和应用,整个汽车产业链都在面临升级转型。在这样的背景下,电子器件在汽车成本的占比将会提升,预计到 2030 年汽车电子成本占比将接近 50%,而 PCB 作为电子之母,其在汽车上的应用也将明显提升,根据 CPCA,2025 年全球 PCB产值将达到 95 亿美元,2020~2025 年的复合增速将达到 7.8%
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新能源车三电产业观察:产销持续向好,双控压力上游短期承压

双控背景下企业限电限产,锂电材料持续紧平衡涨价延续 多地加码双控举措,内蒙古石墨化产能持续收紧。短期内,石墨化产能供需紧平衡,负极和石墨化价格后市有望持续上涨。电解液环节,铁锂回潮带动 VC 需求激增,短期环评压力大产能释放缓慢,供不应求价格拉涨;部分溶剂设备停车检修,溶剂价格短期爬升。铜箔 21 年存在供需缺口,6um 以下产能持续紧缺。全年来看,8 月淡季不淡彰显强劲需求,锂电材料价格结构性供需失衡叠加双控要求短期或持续高位,限电对锂电材料企业产量影响有限,看好四季度电动车需求环比上行。
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