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中国电信(601728)研究报告:2C、天翼云加速发展,打开未来十年成长空间

我国运营商迎来近十年最好阶段,政策、竞争格局、技术周期及公司治理四大拐点共振,叠加云计算、IDC、物联网等创新业务高速发展,重新定义未来十年成长空间。❑ 收入侧:移动业务企稳回升,创新业务驶于快车道。政策不再“提速降费”,量价双增逻辑持续兑现。(1)移动业务方面,移动 ARPU 企稳回升趋势确立,5G 用户渗透率再攀高峰,户均 DOU 同比高增,移动业务收入稳步提升;(2)固网业务方面,增值服务融合套餐推广拉动宽带 ARPU 持续改善,固网业务均实现量收双增;(3)创新业务方面,积极发展 IPT
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中国电信(601728)研究报告:“云改数转”持续推进,5G助力电信扬帆

“云改数转”推动营收持续增长:中国电信是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商,深入实施”云改数转“战略,以客户为中心,加快推进云网融合。2022 年上半年,中国电信营业收入达到 2,402 亿元,同比增长10.4%,保持双位数增速;归属母公司股东的净利润为 183 亿元,同比增长 3.1%。BC 两端业务稳中向好:移动及家庭端仍为电信重要的营收来源。(1)移动通信服务营收达 990 亿元,同比增长 6.0%;移动用户份额稳步提升,达到 3.84 亿户。移动用户 ARPU 达到 46.0 元,继
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中国电信(601728)研究报告:新基建主力军,拥抱产业数字化机遇

算力网络时代的新基建主力军中国电信是国内领先的电信运营商,拥有同业中最大的产业数字化业务规模(以 2021 年收入计)。自云改数转战略实施以来,公司在云网融合、算力资源布局方面形成了明显的竞争优势,我们认为在此基础上,公司产业数字化业务将持续高速发展,带动其收入/利润保持较快增长,预计公司收入将在 22-24 年间实现 9.0%的 CAGR,净利润将实现 10.3%的 CAGR,预计22-24 BPS 分别为 4.83/4.97/5.11 元。考虑到网络运营成本的增加及美国13959 号行政令的
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中国电信5G行业场景案例集

近期,中国电信发布了《中国电信5G行业场景案例集(第一辑)》,汇总了5G在媒体直播、工业互联网、视频安防、智慧医疗、智慧教育、智慧交通、智慧能源等行业的近40个应用案例。①5G+媒体直播5G改变直播模式,大幅度降低成本,带来更多直播商机中国电信5G行业场景案例集:5G的40个应用案例,涉及8大行业 场景一:5G户外活动直播解决方案场景二:5G固定场景直播解决方案②5G+工业互联网生产场景1:生产过程可视化生产场景2:远程控制生产场景3:远程维护生产场景4:预防维护生产场景5:工业视觉物
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