供应链-零帕网

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汽车行业国产替代专题分析报告:自主安全可控,汽车供应链有哪些国产替代机会?

行业策略:坚定看好后市行情,电车产业链坡长雪厚,目前全球电动车渗透率仅 10%左右,成长性十足;结构看,这轮是自主车超级崛起周期,趋势不可逆,短期悲观预期已经充分定价。选股上看,电池产业链:围绕个股成本和产品竞争力,配置低成本优势龙头;零部件:关注特斯拉供应链、被动安全、微电机等各赛道龙头;整车:关注车型周期向上的比亚迪等。◼ “二十大”报告再次重点强调产业链供应链安全。“二十大”报告强调高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,需要统筹发展和安全,着力提升产业链供应链韧性和安全水平。世
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特斯拉供应链

近两年疫情期间,由于中国疫情控制较好,所以特斯拉更多de利用了中国工厂的产能来弥补全球其他地区的供货不足,故2021年特斯拉上海工厂生产的Model 3、ModelY出口到了更多的海外市场,有效帮助特斯拉大幅提升了全球交付能力。不过,虽然疫情全球肆虐,但特斯拉扩产的动作却丝毫没有减缓。随着特斯拉全球其他地区工厂的投产,其产能将进一步扩大。2021年底,特斯拉德国柏林超级工厂与美国德州工厂将正式投产。近日,特斯拉已向柏林超级工厂所在地勃兰登堡州提交了投产申请,待申请获批后即可投产。如柏林工厂和德州
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罗兰贝格-2022全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

随着全球新冠肺炎疫情缓和、企业积极复工复产以及创新业务转型等因素的影响,全球零部件企业营收规模及盈利水平有所恢复。2019 年至 2021 年,中国零部件企业连续三年实现营收和利润双增长,在充满挑战和不确定的宏观市场环境下逆势而上;其中,抓住赛道轮换机遇的企业层出不穷,在关键产业转型突破期锐意进取,为行业打造转型标杆。本报告通过回顾过往发展趋势并识别亮点企业成功要素,旨在为零部件企业制胜下一个时代提供重要参考。报告针对 2021 年全球和中国汽车零部件行业的发展趋势及竞争力变革进行分析,将全球及
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网络安全科技供应链报告:厂商成分分析及国产化替代指南(2022第1.1版)

万物互联的时代,机遇与挑战并行,便捷和风险共生。“没有网络安全就没有国家安全,就没有经济社会稳定运行,广大人民群众利益也难以得到保障。”习近平总书记高屋建瓴的话语,为推动我国网络安全体系的建立,树立正确的网络安全观指明了方向。当前国际秩序面临深度调整,全球科技竞争格局正加速重构。中国企业在过去数十年的科技发展中已高度嵌入全球供应链体系,技术竞争与经济博弈,导致了中断风险的客观存在。如何构建安全可控的网络安全科技供应链,是中国众多关键基础设施企业需要思考的问题。逐步打造并完善“内外双供应链”,是有
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智能家居供应链专题研究:上游短板改善确定,智能升级长期成长可期

智能家居是利用物联网、计算机、AI 等技术构造的家居生态圈,产业链跨度广泛。据 Statista数据,智能家居是目前 AIoT 场景中发展最快的领域,占物联网市场收入的 96%。其产业链跨度较广,上游以提供软、硬技术公司为主,中游涵盖家用电器公司及系统平台服务商,产业链下游以智能家居品牌商及房地产家装公司为主(B 端/C 端),整体产业链横跨 7 大领域,产业链中游的家电产品与系统平台作为桥梁,连接上游的技术与下游的销售平台。中游价值量最高,上游技术门槛较强,我国智能家居市场预计 2025 年规
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汽车连接器行业研究:增量需求打开成长空间,自主供应链迎发展良机

➢ 汽车电动化演绎为车载高压连接器带来全新增量。汽车连接器广泛应用于汽车动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等汽车系统模块。新能源车相较于燃油车电子电气架构发生深刻变革,为汽车高压连接器带来全新需求:1、传统燃油汽车主要动力获取依赖发动机等核心零部件,对于连接器的使用主要为低压连接器,而在汽车逐步由传统燃油车向新能源车演进过程中内置核心零部件如三电系统、DC-DC 转换器、PDU、充电系统、温度控制系统等均需配备可承受较高电压的高压连接器。2、由于行程中仍有可能存在续航需求,目前
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机器人行业专题报告:特斯拉机器人风起,国产供应链远航

⚫ Optimus 量产是特斯拉实现 L5 自动驾驶关键,国产驱动部件迎来供应链机会Optimus 人形机器人量产后将发挥使用场景和视野高度等优势,为特斯拉神经网 络算法提供海量长尾场景数据支持,帮助特斯拉实现 L5 级别的 FSD 算法迭代。机器人量产后,减速器、电机等驱动部件或寻求外部供应。基于与人形机器人相同的技术原理,在工业机器人领域具有技术积累和产能优势的厂商将首先受益。⚫ 量产与人车协动:特斯拉 Optimus 的核心价值长尾场景识别是 L4-L5 自动驾驶突破的必经之路。特斯拉的纯
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牛津经济研究院-从颠覆到重塑:欧洲供应链的未来(英)

美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布上调基准利率75个基点至1.50%-1.75%区间,为1994年来最大幅度的加息。美联储主席鲍威尔更表示,美联储需要看到“通胀压力缓和及通胀回落的明确证据”,才会对加息踩下刹车。随着欧洲推进与俄罗斯的能源脱钩,欧洲能源格局将出现变化。而这种变化或为非洲带来机遇。过去几个月,面对经济放缓、中美利差收窄、俄罗斯乌克兰战争的多重挑战,人民币的汇率依然基本维持稳定,体现出良好的汇率韧性,“避险”属性再显。
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动力电池行业深度报告:利润弹性来自供应链管理,估值弹性来自新技术

动力电池行业特征:高增速、高产业链地位(在终端成本占比高+决定产品力),高壁垒(系统工程+极限制造)✓ 高增速:锂电池下游延展性强,行业增速高,21-25年CAGR=39%,目前高增速的核心驱动下游是动力,故后文描述多指动力电池。✓ 强产业链地位:从逻辑上看,1)成本占比高:动力电池在电动车成本占比约40%,其成本决定电动车经济性;2)性能影响大:动力电池的能量密度、循环、倍率决定电动车的续航、寿命、快充性能,是电动车和燃油车产品力角逐的关键要素。从结果上看,龙头宁德时代应付明显高于应收、现金流
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互联网行业工业互联网提升产业链供应链现代化水平研究报告:以新能源汽车产业为例(2022年)

利用工业互联网加强产业链供应链现代化是新时期发展的大势所趋产业链供应链现代化是构建新发展格局的重要内容和应对国际国内形势挑战的重要任务,工业互联网作为信息化基础设施的重要方向和主要构成,成为提升产业链供应链现代化水平的重要赋能工具,作用更加凸显。(一)产业链供应链现代化的内涵和特征产业链是产业经济学概念,不同时期、不同学者从不同视角对产业链给出不同定义,最为典型的包括赫希曼的“组织论”、迈克尔.波特的“价值论”及国内学者提出的“过程论”等。2004-2010年,国内学界对其内涵、功能、特征等进行
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埃森哲:升级电动汽车供应链迫在眉睫

电动汽车的市场份额正在迅速扩大。过去几年,电动汽车生产势头强劲,并有望在未来几年实现巨大飞跃。据彭博新能源财经报道,到2030年,电动汽车销量将占汽车总销量的30%左右。有两类企业将在电动汽车市场展开激烈争夺。一类是老牌汽车制造商⸺“巨头”。他们一方面继续发展传统内燃机汽车这一核心业务,另一方面积极向电动汽车转型,开拓全新业务。然而,这些企业也发现,实施转型并非易事。另一类是初创企业。他们创立科技公司,以汽车制造为副业,力争成为“造车新势力”。这些造车新势力发现,要进军汽车市场,必须以先进技术和
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