供应链-零帕网

免费

智能家居供应链专题研究:上游短板改善确定,智能升级长期成长可期

智能家居是利用物联网、计算机、AI 等技术构造的家居生态圈,产业链跨度广泛。据 Statista数据,智能家居是目前 AIoT 场景中发展最快的领域,占物联网市场收入的 96%。其产业链跨度较广,上游以提供软、硬技术公司为主,中游涵盖家用电器公司及系统平台服务商,产业链下游以智能家居品牌商及房地产家装公司为主(B 端/C 端),整体产业链横跨 7 大领域,产业链中游的家电产品与系统平台作为桥梁,连接上游的技术与下游的销售平台。中游价值量最高,上游技术门槛较强,我国智能家居市场预计 2025 年规
免费

汽车连接器行业研究:增量需求打开成长空间,自主供应链迎发展良机

➢ 汽车电动化演绎为车载高压连接器带来全新增量。汽车连接器广泛应用于汽车动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等汽车系统模块。新能源车相较于燃油车电子电气架构发生深刻变革,为汽车高压连接器带来全新需求:1、传统燃油汽车主要动力获取依赖发动机等核心零部件,对于连接器的使用主要为低压连接器,而在汽车逐步由传统燃油车向新能源车演进过程中内置核心零部件如三电系统、DC-DC 转换器、PDU、充电系统、温度控制系统等均需配备可承受较高电压的高压连接器。2、由于行程中仍有可能存在续航需求,目前
免费

机器人行业专题报告:特斯拉机器人风起,国产供应链远航

⚫ Optimus 量产是特斯拉实现 L5 自动驾驶关键,国产驱动部件迎来供应链机会Optimus 人形机器人量产后将发挥使用场景和视野高度等优势,为特斯拉神经网 络算法提供海量长尾场景数据支持,帮助特斯拉实现 L5 级别的 FSD 算法迭代。机器人量产后,减速器、电机等驱动部件或寻求外部供应。基于与人形机器人相同的技术原理,在工业机器人领域具有技术积累和产能优势的厂商将首先受益。⚫ 量产与人车协动:特斯拉 Optimus 的核心价值长尾场景识别是 L4-L5 自动驾驶突破的必经之路。特斯拉的纯
免费

牛津经济研究院-从颠覆到重塑:欧洲供应链的未来(英)

美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布上调基准利率75个基点至1.50%-1.75%区间,为1994年来最大幅度的加息。美联储主席鲍威尔更表示,美联储需要看到“通胀压力缓和及通胀回落的明确证据”,才会对加息踩下刹车。随着欧洲推进与俄罗斯的能源脱钩,欧洲能源格局将出现变化。而这种变化或为非洲带来机遇。过去几个月,面对经济放缓、中美利差收窄、俄罗斯乌克兰战争的多重挑战,人民币的汇率依然基本维持稳定,体现出良好的汇率韧性,“避险”属性再显。
免费

动力电池行业深度报告:利润弹性来自供应链管理,估值弹性来自新技术

动力电池行业特征:高增速、高产业链地位(在终端成本占比高+决定产品力),高壁垒(系统工程+极限制造)✓ 高增速:锂电池下游延展性强,行业增速高,21-25年CAGR=39%,目前高增速的核心驱动下游是动力,故后文描述多指动力电池。✓ 强产业链地位:从逻辑上看,1)成本占比高:动力电池在电动车成本占比约40%,其成本决定电动车经济性;2)性能影响大:动力电池的能量密度、循环、倍率决定电动车的续航、寿命、快充性能,是电动车和燃油车产品力角逐的关键要素。从结果上看,龙头宁德时代应付明显高于应收、现金流
免费

互联网行业工业互联网提升产业链供应链现代化水平研究报告:以新能源汽车产业为例(2022年)

利用工业互联网加强产业链供应链现代化是新时期发展的大势所趋产业链供应链现代化是构建新发展格局的重要内容和应对国际国内形势挑战的重要任务,工业互联网作为信息化基础设施的重要方向和主要构成,成为提升产业链供应链现代化水平的重要赋能工具,作用更加凸显。(一)产业链供应链现代化的内涵和特征产业链是产业经济学概念,不同时期、不同学者从不同视角对产业链给出不同定义,最为典型的包括赫希曼的“组织论”、迈克尔.波特的“价值论”及国内学者提出的“过程论”等。2004-2010年,国内学界对其内涵、功能、特征等进行
免费

埃森哲:升级电动汽车供应链迫在眉睫

电动汽车的市场份额正在迅速扩大。过去几年,电动汽车生产势头强劲,并有望在未来几年实现巨大飞跃。据彭博新能源财经报道,到2030年,电动汽车销量将占汽车总销量的30%左右。有两类企业将在电动汽车市场展开激烈争夺。一类是老牌汽车制造商⸺“巨头”。他们一方面继续发展传统内燃机汽车这一核心业务,另一方面积极向电动汽车转型,开拓全新业务。然而,这些企业也发现,实施转型并非易事。另一类是初创企业。他们创立科技公司,以汽车制造为副业,力争成为“造车新势力”。这些造车新势力发现,要进军汽车市场,必须以先进技术和

智能汽车「博弈」供应链

由于全球仍处于疫情的重压之一,由此带来的包括供应链中断、工厂阶段性停工、物流运输成本增加及周期变长,以及人员往来的制约,一些全球汽车制造商正在考虑调整沿袭了数十年的供应链策略。 本周,大众汽车集团首席执行官赫伯特•迪斯(Herbert Diess)表示,该公司的业务新增长计划旨在减少其在供应链中断和原材料价格上涨等一系列不确定性影响下的业务脆弱性,方法是将更多权力下放给当地的子公司和子品牌。 这是关于未来几年汽车制造业将如何应对的最新举措。 几周前,大众汽车集团(中国)发布公告称
免费

汽车行业深度研究报告:电动智能黄金十年已来,供应链升级重构长牛开启

2022 拐点之年,长短周期共振启动 乐观及中性假设下,预计 2022H2 汽车行业开启新一轮库存周期复苏,复苏期乘用车迎来板块性配置机会。预计 2022 年行业开启新一轮朱格拉周期,供应链围绕电动智能化升级重构为主要驱动力。2022 年为汽车行业重要的拐点之年,长短周期有望共振开启,零部件板块或将迎来十年长牛。 从“新势力”到“新实力”,自主品牌车企四倍加速度全面崛起 预计乘用车行业 2022 年增速约 7%,芯片供给恢复导致渠道库存回补为
免费

汽车行业2022年投资策略:供应链升级重构长牛开启,掘金万亿市值增量

OTA可以快速有效解决汽车软件潜在问题、导入全新功能、进行界面优化、提升人机交互体验等。目前SOTA装配量和装配率在快速提升,随着智能驾驶的客观需要OTA发展将更加迅猛。根据佐思汽车研究数据,在相对容易实现的SOTA方面,2018年中国乘用车SOTA装配量为239万辆,装配率为12%;2019年增加至383.8万辆,同比增长60.6%,同时装配率提高至19%,佐思汽车研究预计到2025年OTA装配率预计可达到75%。
免费

汽车零部件行业:800V高压平台SiC应用,新能源汽车供应链的投资机会

2022年预计为国内800V电压平台发展元年,车企纷纷布局:目前小鹏汽车、广汽埃安、e平台、吉利极氪、理想汽车、北汽极狐等车企已经布局了800V快充技术,并有望在2021年底后陆续实现量产。车载电源已经开始大规模的应用SiC器件,同时汉车型已经搭载SiC电机控制器、蔚来ET7也将搭载SiC电机控制器,我们预计未来SiC在高端车型的电机控制器领域渗透率将会逐渐提升。 800V电压平台下,涉及到高压的器件都需要升级,提高绝缘耐压等级:我们认为车载电源、电动力系统零部件最受益于800V电压平台升级,
加载更多