光模块-零帕网

易贝塔
光模块行业专题报告:AI驱动网络变革,光摩尔定律加速

光模块行业专题报告:AI驱动网络变革,光摩尔定律加速

AI推动网络变革,高速光模块受益。历史来看,数据流量的增长驱动光模块发展到当前百亿美元的产值规模。当前阶段, AI成为数据流量增长的弹性来源,大规模AI集群的网络架构和通信能力要求高速光模块加快升级。据Coherent预测,预计未来几年AI相关的800G和1.6T数通光模块将占所有数通光模块市场的近60%,2028年市场规模有望突破90亿美元。
光模块行业专题分析:时代的跨越,从云计算迈向AI

光模块行业专题分析:时代的跨越,从云计算迈向AI

云厂商在 2010s 逐步成为以太网光模块市场最重要的客户群体,为产业带来了诸多深远的影响:1)更广阔的市场需求;2)更快的迭代演进节奏;3)行业竞争格局的重塑,国产厂商跟随优质客户快速崛起。随着 ChatGPT 以及 AIGC 拉开 AI 时代新序幕,光模块产业有望再一次迎来波澜壮阔的发展。我们判断产业将会发生如下积极变化:1)市场空间的进一步扩张;2)迭代周期有望由此前的 3~4 年缩短至 2 年左右;3)竞争格局方面,在迭代周期缩短、技术门槛提高背景下,预计头部厂商市场地位保持稳固。建议关
光模块行业研究:AI算力爆发在即,光模块迎来确定性高增

光模块行业研究:AI算力爆发在即,光模块迎来确定性高增

光模块是光通信产业链的重要组成部分,目前市场规模约百亿美元。光模块充分受益于下游电信与数通市场高速发展,行业增长确定性强。从光模块下游市场来看:1)电信市场是光模块的发源场景,需求保持稳中有增。一方面,电信用光模块主要集中在前传,对光模块速率要求低且产品迭代速率慢,三大运营商计划将资本开支逐渐倾斜于云计算等算力网络场景;另一方面,光纤入户规模扩大与速率向 10G PON 升级助推光模块需求;2)数通市场是光模块主要市场且发展迅速。数据中心流量增加和网络架构由传统架构转变为叶脊网络架构推动光模块数
光模块行业专题报告:AI算力时代,光模块新技术演进路径

光模块行业专题报告:AI算力时代,光模块新技术演进路径

从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富,驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进;同时,光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级,带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。CPO方案:AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装,缩短了光引擎和交换芯片间的距离,主要应用于超大型云服务商数通短距场景,将有效解决高速率高密度互联传输。薄膜铌酸锂方案:技术突破,尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材料研究历史较早,具备优异
光模块行业研究报告:AIGC大时代,光模块产业迎风启航

光模块行业研究报告:AIGC大时代,光模块产业迎风启航

ChatGPT横空出世,产品月活跃用户在2个月内突破 1 亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用,有望引领新一轮技术革命。ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升,训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的增长。随着谷歌、百度等巨头纷纷布局大模型,进一步引爆算力和数据需求,从而为光模块需求带来巨大增量。
光模块行业深度研究报告:流量增长推动行业需求,激光雷达孕育全新机遇

光模块行业深度研究报告:流量增长推动行业需求,激光雷达孕育全新机遇

全球数据流量增长推动光通信行业发展,光模块作为核心部件将持续受益。随着 5G、云计算、大数据等技术与应用的快速发展,全球数据流量持续增长,光通信与光网络需求得到了快速提升。光模块是光通信产业链中的关键器件,将充分受益于产业新趋势。根据 LightCounting 的数据,2016 年至 2020 年,全球光模块市场规模从 58.6 亿美元增长到 66.7 亿美元,预测 2025 年全球光模块市场将达到 113 亿美元,为 2020 年的 1.7 倍。电信与数通市场投资持续发力,新技术应用推动行业
光通信行业研究之光器件光模块篇

光通信行业研究之光器件光模块篇

1、光通信器件模块行业主要研究光信号传输及光电转换环节,涉及光电芯片、光学元件、光学器件、光模块、光通信设备及下游电信运营商和云厂商等环节。依据投资来源的不同,光通信产业可分为电信领域和数通领域。光模块产业技术与激光雷达、消费电子、医疗检测设备等领域技术相通,具备应用场景延伸的技术可行性基础和生产服务优势。2、光通信器件模块行业投资具有以下特点:(1)成长性和周期性相伴的本质是流量增长和技术迭代;(2)技术迭代重塑市场格局,关注下一代技术趋势和格局变化;(3)技术升级向更高性能和更低成本演进;(
加载更多