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北京君正(300223)研究报告:车载存储新龙头,业绩有望迅速释放

集成电路设计领军企业,业绩持续向好。公司凭微处理器芯片和智能视频芯片起家,以 XBurst CPU 内核为基奠定 IC 设计龙头地位。受益于并购,2021年营业收入和归母净利润同比增长分别达 143.1%和 1165.3%。2022 年上半年营收 28.0 亿元,同比+20.1%;归母净利润为 5.1 亿元,同比+43.9%。并购 ISSI(北京矽成)切入汽车电子市场,下游多个细分市场预计带动业绩提升。1)公司外延并购卡位车规级存储赛道,有望和 ISSI 在供应链、产品线等方面较好协同,车载 D
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北京君正(300223)研究报告:车载存储龙头,“计算+存储+模拟”平台扩张

公司是微处理器及智能视频 IC 设计领先厂商,2020 年收购北京矽成成为车载存储芯片龙头,实现“计算+存储+模拟”布局。车规存储芯片受益智能化高速发展,公司龙头地位显著,业绩有望稳健增长,此外模拟与互联芯片业务放量,智能视频芯片、微处理器芯片业务受益 AIoT 需求提升,首次覆盖,给予“买 入”评级。▍公司概况:车载存储龙头,计算+存储+模拟全面布局。公司深耕 IC 设计领域近 20 年,历经多次战略调整,2016 年起受益可穿戴、物联网起量,公司微处理器芯片、智能视频芯片业绩持续高增长;20
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