沪硅产业（688126）研究报告：国产大硅片龙头，引领国产替代，成长动力充足
国产大硅片龙头，引领国产替代，首次覆盖给予“买入”评级公司是国内大硅片领军企业，在大硅片方面成功实现国产替代，且出货量位居国内厂商第一，下游行业高度景气，硅片行业供不应求，同时国产替代需求旺盛背景下，公司积极扩产，技术领先，市场份额有望持续提高。我们预计 2022-2024年公司实现净利润 2.06 亿元/3.11 亿元/4.13 亿元，EPS 0.08/0.11/0.15 元，当前股价对应 PS 17.09/13.04/9.34 倍，首次覆盖给予“买入”评级。硅片行业空间广阔，下游需求旺盛硅片