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2024年计算机行业年度策略:看好华为链,静待AI智驾,关注数据要素

展望 2024 年,宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济持续复苏。党政国产化及行业国产化加速,美国出口管制措施趋于严格,华为技术突破与生态建设均走在国内前列,看好华为产业链。AI 持续演进,大模型技术侧不断发展且应用侧逐步进入落地阶段,软硬件相关标的均有望深度受益。数据要素及自动驾驶在 2023 迎来政策催化,2024 有望迎来发展拐点。我们认为计算机行业整体的盈利性、成长性都将持续改善,维持“超配”评级,重点推荐华为产业链、AI 算力、AI+应用、智能驾驶、数据要素这五大细分方向

数据要素行业专题报告:深挖“数据矿”,抢滩“新蓝海”

数据被战略性定义为新型生产要素,数字经济时代,传统要素对经济增长的拉动作用边际减弱,数据要素对经济增长的引擎作用日益凸显。战略高度:三年以来,数据要素战略地位提升、发展速度加快,国家数据局正式获批成立,政府指引下“可以去做些什么”的时代已经到来,地方政策积极响应,广东、北京、上海等经济发达地区率先“出征”,有望成为数据要素市场的开拓者。

数据要素行业专题报告:公共数据授权运营,亟待开发的蓝海

数据要素有望开启三十年黄金发展期,整体规模可能会超过 60 万亿元。近期重磅政策频频落地,中国有望迎来数据要素元年。据发改委专家观点,数据要素全链条投入产出,以及围绕数据资产的评估、质押、融资等衍生市场,整体规模可能会超过 60 万亿元,同时有望迎来三十年的黄金发展期。2022 年 12 月至今,我国相继发布企业数据资产入表相关征求意见稿、顶层设计《数据二十条》、《数字中国整体布局规划》,并宣布组建国家数据局。随着国家层面发布多个重要文件为我国数据要素产业发展指明方向,数据要素基础制度细则、地方

数据要素行业深度报告:数据要素为基,掘金数字中国价值潜能

近年来,全球各国均对数据要素交易流通模式展开了不同的探索与实践,形成了诸如美国数据经纪商、欧盟数据空间、日本信息银行和数据服务税等不同的数据要素交易模式。美欧发达国家对数字产业的重视程度不断加大,数据相关战略和公共数据开发利用不断成熟。相比之下,国内数据要素政策力度更大、产业发展更快,目前已形成泛数据交易所、公共数据授权运营、平台建设+运营服务、以及数据资产金融创新服务等各类商业模式。

数据要素专题研究报告:大模型与数据共振,数据要素市场方兴未艾

数据成为生产要素,成为数字经济时代的“石油”。数据已成为新型生产要素,具有劳动工具和劳动对象的双重属性。数据要素市场的目标是实现数据要素的市场化配置,其目的是建立以市场为基础的调配机制,实现数据的流动价值或在流动中产生价值。数据要素市场可以归结为数据采集、存储、加工、流通、分析和生态保障六大模块,主要通过业务贯通、数智决策和流通赋能三条途径实现自身价值。国家工业信息安全发展研究中心数据显示,我国 2021 年数据要素市场规模达 815 亿元,预计“十四五”期间年均增长率达 25%,有望在 202

南威软件(603636)分析报告:乘数字中国之长风,开启数据要素全面探索新征程

公司是全国政务服务龙头企业, 深耕数字政府领域超 20 年公司是全国政务服务龙头企业,行业领先的社会治理科技公司,聚焦发展数字政府的政务服务、公共安全、城市管理等主营业务,自成立起已深耕数字政府领域超 20 年;公司营业收入总体上实现稳步增长,2015-2022 年营业收入从 3.42 亿元增长至 17.40 亿元,CAGR 达 26.16%。

通信行业2023年中期策略报告:左手算力,右手数据要素

2023 年,数字经济成开年最确定主线,同时 AI 浪潮掀起催生巨大算力需求,算力基础设施建设与数据要素成为主要投资方向。2023 年初截止至 6 月15 日收盘,通信(申万)板块涨幅为 46.77%,显著跑赢沪深 300 指数45.38pct,其中,光模块、运营商等细分领域股价表现亮眼。分行业看,通信服务上涨 31.51%,略差于整体通信板块,通信设备上涨 55.31%。展望下半年 ,我们认为,通信行业投资策略应继续围绕“数据要素+AI”两大主线,从算力建设、数据要素、“AI+数据要素”应用赋

数据要素产业研究:政策红利迭至,数据要素产业有望迎来发展新机遇

数据要素产业发展有其必然性。历史数据表明,传统要素对我国经济增长的拉动作用边际减弱,伴随数字经济产业日趋繁荣,全球数据爆发式增长,数据资源快速累积,数据要素有望成为新的经济发展动力,数据要素影响宏观经济增长主要通过两个途径:(1)途径 1:赋能其他生产要素,提高资源配置效率;(2)途径 2:与途径1 紧密相连,正因能够提升效率,数据要素本身变得具有价值,这一价值既通过数据积累作为生产资料而实现,又能转变为数据资产通过增值、交换而产生价值。政策红利东风迭至,数据要素产业扶摇直上。数字经济新时代下,

数据要素白皮书(2022年)

习近平总书记指出,数据作为新型生产要素,对传统生产方式变革具有重大影响,要构建以数据为关键要素的数字经济。2019 年 10月,党的十九届四中全会首次将数据纳入生产要素范畴;2022 年 12月,党中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,为最大化释放数据要素价值、推动数据要素市场化配置提出了最新指引。在三年的实践探索中,我国数据要素市场建设取得显著成效,市场主体和市场环境不断完善,要素质量得到大幅提升,但是制约数据要素市场化配置的权属界定、估值定价、市场规则、流通技术
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