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百度集团(SW-9888.HK)研究报告:立足AI再出发,布局智能云及ADAS

移动生态用户基本盘稳固,云+智能驾驶打开增长空间百度是中国最大的搜索引擎及领先的 AI 技术公司,移动端搜索领域份额 90.9%。凭借搜索优势地位及数据积累,百度重度研发投入聚焦“AI+云+智能驾驶”。未来随宏观经济回暖广告业务增速有望回正,智能云借助差异化优势增速或持续高于行业,中长期看智能汽车量产及自动驾驶商业化空间广阔,叠加百度降本增效成果逐步显现,我们预计百度 2022-2024 年 non-GAAP 净利润分别为 162、202、267 亿元人民币,对应 EPS5.8、7.2、9.5
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