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智慧供应链白皮书:数智世界·链通全球

作为全球人工智能领域最具影响力的行业盛会,2022 年中国人工智能大会(WAIC)首次聚焦供应链主题。作为世界人工智能产业高地,上海拥有完备的人工智能产业集群,正在引领供应链领域的数字化转型。同时,作为中国发展的一张王牌和世界看中国的窗口,上海已成为跨国公司产业链、供应链、创新链全球布局的首选地之一。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。当前,随着世界经济环境、贸易格局、创新产业的不断变化,全球已进入供应链多元化和高质量发展新时代,而数字机器人、人工智能、元宇宙等各项前沿数字技术与产
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智能家居行业专题研究:中游篇,产品驱动方兴未艾,全屋智能拐点在即

⚫ 智能家居市场中游为平台与产品端,分为三大阵营。中游为全产业链中价值量最高的环节,竞争也最为激烈。互联网阵营(百度、阿里、腾讯等)具强平台属性,入局智能家居的侧重点更在于平台以及生态的抢夺,聚焦智能音箱等门户市场;传统家电阵营(海尔、格力、科沃斯等)塑造套系化家居场景,天然具备品牌壁垒、渠道优势,传统家电巨头倾向于建立智能家居全产品模式,整体向着平台化、生态化、规模化发展。硬件阵营(华为、小米等)将互联生态作为关键壁垒,具有较强科技基因,硬件技术、互联技术是关键护城河。⚫ 智能小家电:小米生态
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小鹏汽车(W-9868.HK)研究报告:纯电智能化引领者,新车上攻中高端市场

看好小鹏汽车长期发展,行业电动化向智能化加速迁徙的时点就是小鹏的大拐点。在中短期维度上: • 我们看到小鹏在定位、产品、品牌、渠道四大战略上,均没有选择细分市场战略,而是面向最广大、最主流的市场,这同时也意味着最强烈的竞争; • 在生产端,小鹏因产量限制,并不享受领先于主要对手(如特斯拉、比亚迪)的规模经济; • 在技术端,小鹏的比较优势来自于具备复利效应的智能化技术积累,但因短期内智能化体验拐点未到,有一定需求错配风险。综合而言,小鹏的新车和新平台仍将在对应车型赛
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电子行业2022Q2季报总结:国产化基石+智能电车崛起,电子板块主线明朗

今年以来电子板块波涛汹涌,产业链面临深度变革,传统龙头在周期的压力下蛰 伏起来,积蓄新赛道的力量。与之相对的,是智能车风光储的崛起、设备材料零部件的强势出击、特种半导体的“亮剑”,全新的力量引领电子产业穿越周期。 ➢ 板块分析:强势赛道持续兑现,关注库存去化节奏。2022 年 Q2 电子板块营收 6110.07 亿元,YoY+7.61%,QoQ+5.83%;归母净利 453.68 亿元,YoY -21.43%,QoQ+16.25%。相较 Q1 而言,板块结构性分化更为明显:强势赛道如汽
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汽车智能化发展趋势深度解析:找到爆发力与空间兼具的7大赛道

当下是汽车智能化变革大时代。纵观智驾和智舱的演变,本质就是人类追求更自由和更安全的移动出行方式。政策支持不断释放、汽车消费更注重智能化、智能电动新品不断迭代、电动化超预期渗透带动智能化落地加速,都使得汽车智能化赛道的重要性凸显。汽车架构走向域集中,软件转向面向服务。汽车E/E架构向域集中式演进与软件架构向SOA演变是汽车实现智能化升级的必由路径。当下国内和全球主机厂由分布式走向域控集中,座舱域与智驾域是市场焦点,主机厂与传统 Tier1 是域控制器市场的主要参与者,主机厂中特斯拉、新势力、技术较
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特斯拉专题分析:全球新能源车领导者,新品和智能化引领未来增长

推荐逻辑:1)通过复盘特斯拉的历史,特斯拉在产品力、生产交付、能源网络布局等关键领域均引领了行业发展,促进了新能源汽车的快速渗透,2021年其在全球新能源车市占率达到 14%,其龙头地位预计中长期得以维持;2)展望未来,特斯拉在新能源车全栈产品线、智能化服务、以及机器人等领域仍有巨大的上升空间,推动未来三年收入复合增速近 53%;3)公司未来三年净利润复合增速有望超过 80%,在当前估值水平下值得关注。复盘历史,特斯拉开创了新能源车时代,引领行业发展。特斯拉历史上经历了四个重要时期:1)从 20
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华阳集团(002906)研究报告:拥抱智能化浪潮,聚势而强、未来可期

聚焦汽车智能化、轻量化赛道,华阳集团优势显著公司深度布局汽车电子、精密压铸两大业务板块,坐拥长城、长安、广汽等诸多头部车企客户,向汽车电子龙头服务商迈进。在产品端公司以智能中控为基,HUD 为矛,形成智能座舱、自动驾驶、智能网联、从底层软件到上层应用的全面的智能汽车零部件产品体系;生产端依托多年精密制造和车汽车电子生产经验,形成了光机电一体化研发生产能力和智能化生产体系,完美支撑公司产品量产和新品研发。未来公司有望继续保持 IVI、HUD 领域的领先优势,发力座舱域控等产品打开新成长空间。我们维
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奥迪威(832491)研究报告:智能传感器方兴未艾,汽车智能化驱动新发展

⚫国内超声波传感器领军企业,物联网时代开启高速发展 国内传感器领域的先行者,深耕多年成超声波传感器领军企业。从业务来看,公司顺应行业趋势实现产品升级,目前产品已覆盖汽车电子、智能仪表、家居、安防及消费电子五大领域。从业绩来看,营收方面,2018-2021年,由 2.9 亿元增至 4.2 亿元,CAGR 达 12%,2022H1 受国内疫情和国外政策影响,营收为 1.9 亿元,同比减少 11%;归母净利润方面,由 2018 年 的 0.3 亿元增至 2021 年 0.6 亿元,实现了翻倍
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华域汽车(600741)研究报告:领先优势明显的汽车零部件龙头,智能化+电动化+轻量化合力突围

国内汽车综合零部件龙头,业务布局多元化并逐渐开启智能化转型 公司深耕汽车零部件业务 30 余年,发展成为国内综合汽车零部件龙头企业。公司产品以汽车内外饰为核心业务,辅以底盘系统,并逐步向轻量化零部件、电动车零部件以及智能化零部件发展。公司客户结构持续优化,与奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌及特斯拉、比亚迪等造车新势力均有广泛合作,上汽集团外客户占比趋于提升,有助于提升收入多元化和稳定性。传统业务中座椅、车灯发展领先行业,“智能化、电动化、轻量化”转型加快1、公司座椅与车灯业务稳居国内龙头,股权整合实现
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华阳集团(002906)研究报告:HUD行业引领者,汽车电子多点布局

华阳集团是汽车电子行业核心龙头企业。公司业务板块主要有四大类,包括汽车电子(2021 年收入占比 65%)、精密压铸(20%)、精密电子部件(10%)、LED 照明(5%),通过华阳通用、华阳多媒体、华阳数码特、华阳精机、华阳光电 5 家控股公司掌舵业务经营。公司产品主要聚焦智能化,客户以自主车企为主,也包括新势力及合资车企。近五年公司净利润增速较快,2021 年实现营收 44.9 亿元/+33%、归母净利 3.0 亿元/+65%。汽车电子业务核心产品 HUD 迎量价齐升,未来成长空间大。HUD
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机器人行业专题研究:从特斯拉人形机器人看智能化投资机遇

下一代智能终端前景广阔,未来 10 年全球市场空间约 14 万亿元。特斯拉作为全球领先科技企业,其芯片、算法等技术积淀可在人形机器人中高度复用。借鉴波士顿动力、日本本田等已有的人形机器人,预计公司在双臂双足的协同技术仍缺乏沉淀,具备一定挑战。“机器换人”是产业增长的核心驱动力,到 2030 年,全球约有 4 亿个工作岗位将被自动化机器人取代,按20%渗透率测算全球人形机器人市场空间 12-16 万亿元。根据 IFR 和中国电子学会的数据,按 23-30 年 CAGR 30%测算到 2030 年,
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保隆科技(603197)研究报告:TPMS主业稳健增长,空悬+智能化进入盈利兑现期

立足于气门嘴、平衡块、金属管件等传统汽车制造业务,向汽车智能化与轻量化方向发展。保隆科技成立于 1997 年,2017 年在上海证券交易所上市。公司主要产品包括气门嘴、平衡块、空气弹簧等橡胶金属部件;排气系统管件、汽车结构件和 EGR 管件等汽车金属管件;汽车胎压监测系统、汽车传感器、基于摄像头和毫米波雷达等技术的汽车驾驶辅助系统等汽车电子产品。公司在海内外均有生产基地或研发、销售中心,拥有丰富的国际化运营经验和客户资源。公司上市以来,传统业务营收稳健增长,新兴业务(传感器、ADAS、空簧减震等
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