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森麒麟(002984)研究报告:智能引领、全球布局的高端轮胎龙头

森麒麟(002984)研究报告:智能引领、全球布局的高端轮胎龙头

公司专注高端轮胎“智造”,未来三年进入产能扩张期。汽车轮胎方面,2021 年产能 2200 万条,产品满产满销,2022 年泰国二期产能投产,后续产能将持续爬坡。未来三年,公司进入产能扩张期,2023-2025年公司半钢胎产能有望分别达 2800、3200 和 3800 万条,全钢胎产能 23、24 年有望分别达 100、200 万条,此外,公司已具备航空胎小批量产销能力,产品体系进一步完善。公司轮胎定位高端,以出口为主,拥有更强的盈利能力。公司成长动力充足,营收五年连增,2022年实现营收62
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