电子行业研究报告-零帕网

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电子行业研究:产业链、周期与估值分析

1、行业细分产业链 消费电子:未来三年我们预计苹果产业链公司将大举向下游成品组装渗透,三类公司将胜出,有成品 NPI 开发能力,有海外优秀管理能力,能够通过上游组件持续盈利的。安卓产业链仍然有中游模组份额提升成长逻辑,短期关注华为份额切换带来的增长。向上游材料、半导体、设备等挖掘高附加值是长逻辑,同时伴随行业属性从消费向 5G 应用、 AIOT 、新能源汽车、智能医疗横向扩张。 半导体:台积电二季度收入再创新高,验证了持续上行的产业景气度。台积电作为半导体晶圆代工全球领导者,预计半导体产能紧
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