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隆盛科技(300680)研究报告:国六升级EGR龙头夯实主业,精密制造开启新能源共振

隆盛科技(300680)研究报告:国六升级EGR龙头夯实主业,精密制造开启新能源共振

自主 EGR 龙头多维布局,国产替代打开长期成长空间。公司是国内后处理龙头,依靠废气再循环(EGR)业务起家,通过外延并购逐步形成 EGR、精密冲压件、马达铁芯和天然气喷射系统的多维布局。公司实控人倪氏父子技术出身,深耕后处理市场,外延精密制造,实现后处理系统和新能源马达铁芯多领域国产替代。公司传统与新能源业务呈高增长态势,2021 年底国六升级促进 EGR 业务进入快速增长阶段,马达铁芯受益下游头 部新能源客户扩产快速放量,营收、归母分别 9.30 亿元、0.98亿元,同比分别增长 60.8%
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