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耐世特(1316.HK)研究报告:转向系统优质标的,沉寂中酝酿突破

全球领先的转向系统供应商,转向系统变革核心受益标的。公司在汽车转向领域技术领先,EPS 产品在北美/中国市占率居前,受益于 EPS渗透率快速提升,公司实现营收及业绩的第一次腾飞。智能化驱动转向系统技术升级,公司依托其深厚的技术积累及创新能力,有望在转向系统技术变革中持续保持优势地位,实现二次腾飞。EPS 技术进阶提升 ASP,新能源皮卡有望带动 R-EPS 渗透率提升。 从技术路径来看,传动效率更高的R-EPS和DP-EPS更适合中大型车,背靠北美皮卡市场及电动化趋势,其渗透率有望进一步提升,公
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