通信行业研究报告-零帕网

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通信行业研究:围绕5G、云计算、物联网,捕捉低估值高成长ICT龙头

5G 投资转向需求驱动,重点关注运营商、主设备商、光通信、VR/AR、5G消息等细分领域投资机会。运营商板块基本面呈现趋势性好转,从估值上看处于全球洼地。具备全球化扩张能力的主设备商仍是 5G 优选投资标的,光通信市场持续高景气下建议关注数通光模块龙头。VR/AR 奇点将至利好上游芯片及国内 ODM/OEM 厂商,RCS 生态服务商存在投资机会。 云计算市场仍处高速发展期,H2 下游高景气持续。1)IaaS:1.0 竞争时代互联网厂商为上云主力,格局稳固。2.0 竞争集中在私有云,反垄断背景下
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