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锂电池行业电解液及六氟专题:六氟价格超跌触底反弹,龙头具备盈利弹性

锂电池行业电解液及六氟专题:六氟价格超跌触底反弹,龙头具备盈利弹性

六氟价格跌破上轮价格低点,散单报价已跌破6万元/吨,二线六氟厂商基本亏损。六氟价格历史上经历两轮大周期,六氟价格17年开始断崖式下跌,跌破15万元/吨,20年六氟价格跌破龙头成本价,并持续底部震荡一年左右时间,最低报价跌破7万元/吨。本轮22年起扩产周期的新增产能落地后,六氟价格开始一路下跌,最新报价6.65万/吨跌破上轮低点,且3月初散单报价已跌破6万元/吨,二线六氟厂商基本亏损。
锂电池行业硅碳负极专题报告:量产在即,助电芯突破能量密度桎梏

锂电池行业硅碳负极专题报告:量产在即,助电芯突破能量密度桎梏

硅氧成熟但上限低,气相沉积法硅碳负极是电池厂中长期的选择方向:当前阶段硅基负极产品中,以硅氧为主,硅氧负极的局限在于首效和能量密度(克容量的上限相对较低)。宁德从中长期提升能量密度的角度,鼓励材料厂商发展硅碳负极,尤其是气相沉积法。基于其一致性更好,CVD法生成的复合材料膨胀率更低,对应循环性能得到显著提升。从材料厂的选择验证,二级头部企业璞泰来、贝特瑞、胜华新材,以及一级头部企业天目先导等均在重点布局CVD法硅碳技术。
全球锂资源供给梳理:成本为盾、需求为锚,锂价底部区间将至

全球锂资源供给梳理:成本为盾、需求为锚,锂价底部区间将至

复盘锂价周期,价格超预期主要由需求驱动,24 年需求预计稳定 20%增长,供给端释放预计成为价格主要变量。2015 年起锂价经历了两个大周期,涨价初期往往由于下游需求增速提升,而供给侧以原有资源项目为主,涨价后期新增供给产能逐步投产但尚未形成大规模供给,而后下游需求滑坡,供给集中释放,锂价开始下跌。从锂价周期看,上涨与下跌周期通常持续 2-3 年,与新建锂资源项目从开工到大规模量产所需的时间相当。23 年行业需求增速放缓,去库超预期导致锂价大幅下行,24 年行业库存位于底部,需求平稳增长,行业新
锂电池行业2024年度策略报告:超充与复合集流体材料赋能锂电行业新发展

锂电池行业2024年度策略报告:超充与复合集流体材料赋能锂电行业新发展

锂电池行业指数弱于沪深 300 指数,行业 PE 跌至 17 倍。2023年锂电池行业走势弱于沪深 300 指数,相对收益跑输沪深 300 指数约 20 个百分点。产业链下游的充电桩细分领域表现较好,2023年板块涨幅约 16%,跑赢沪深 300 指数 28 个百分点。当前锂电池行业 PE 约 17 倍,为历史低点,行业具备一定投资价值。
锂电池行业2024年策略报告:成本技术助力全球布局,技术创新是持续成长动力

锂电池行业2024年策略报告:成本技术助力全球布局,技术创新是持续成长动力

电池:关注出海和技术创新带来的龙头优势提升。在海外市场,国内动力电池企业持续突破,23 年 1-8 月,宁德时代在海外市场占有率同比提升 6.9 pcts,伴随国内电池企业在海外产能的规划逐步落地,预计国内电池企业将依托于产品丰富度进一步开拓海外市场。宁德时代 23 年 8 月全球首款磷酸铁锂 4C超充电池,龙头企业通过电池技术迭代加速产业链快充平价趋势,巩固国内市场份额优势。
锂电池行业专题报告:锂电新技术从0到1,复合集流体产业化加速落地

锂电池行业专题报告:锂电新技术从0到1,复合集流体产业化加速落地

复合集流体具备降本+安全优势。集流体作用是汇集电流、承载正负极活性物质,其本身为非活性物质,箔材减薄是产品迭代的重要方向。传统集流体减薄面临瓶颈,复合集流体采用“高分子基材+轻薄导电层”的三明治结构,可有效防止电池热失控,降低铜使用量实现降本,减重进而提升电池能量密度。
全球锂资源企业经营近况总结:下调此前供给增量预期,重点关注需求端

全球锂资源企业经营近况总结:下调此前供给增量预期,重点关注需求端

据我们追踪,澳洲锂精矿2023年较2022年的主要增量来自于Mt Cattlin品位恢复带来的产量提高、Altura的满产运行、Mt Marion产能扩建、 Wodgina前两条产线的满产运行以及Finiss矿山的投产,合计增加66万吨锂精矿,同比增长27.5%。除澳洲外,非洲地区进展较快,但多项目增量释放进度仍不及预期,Mt Goulamina于2023年6月实现首次爆破,之前计划2023Q4实现DSO销售,但目前收到矿业部指示暂停DSO销售,且与马里政府继续就一系列事项进行讨论,包括政府的免
锂电池快充行业专题报告:快充技术发展下的相关材料升级与增长机会

锂电池快充行业专题报告:快充技术发展下的相关材料升级与增长机会

快充路线为未来成为电车发展的主流趋势,驱动“快充” 材料的高速发展。与燃油车相比, 续航问题是电车的重要弱点,随着大容量电池高能量密度的电池实装,电池容量问题得以解决。解决大容量电池的补能速度问题以实现短时“再续航”的手段就是快充技术。快充技术对于电池材料的性能提出了新的需求,适配于快充体系的新型材料用量有望获得增长,具备技术先发优势的企业有望从中获益。
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