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通信行业2022年Q4投资策略:通信为基础,赋能汽车、新基建、AIOT各行业

◼ 通信+汽车:汽车三化势在必行,开启新一轮黄金大周期• 汽车三化持续推进,带来各细分板块新新发展机遇。智能驾驶升级需求加速车载模组技术优化;域控架构下,智能座舱和驾驶域成未来发展重点;架构集中化演进下,软件定义汽车是趋势,操作系统发挥关键作用。◼ 通信+新基建:数字经济多重政策,助推光通信需求增长• 流量与数据传输需求快速增长,带动光模块等基础设施放量。随着以元宇宙为代表的5G应用逐渐成熟,流量与数据传输需求迎来快速增长,带动光模块、 IDC、服务器等基础设施放量,有望带动行业内公司业绩增长,
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中科创达(300496)研究报告:智能汽车+AIoT卡位,操作系统服务商龙头打开增长新空间

◼ 操作系统服务提供商龙头,卡位优势显著:中科创达自 2008 年成立以来,专注提供操作系统定制化服务,持续加大研发投入,前瞻性拓展行业布局,在智能手机、智能网联汽车、物联网多端发展。公司 2018-2021年营收复合增速 41%,净利润复合增速 58%,前期布局成效显著。随着智能汽车、物联网市场进一步放量,公司借助卡位优势将获得更大红利。◼ 软件供应商地位提升,自动驾驶新空间打开,有望维持高增速:“软件定义汽车”趋势下,智能座舱成为智能汽车标配,车载软件成为车厂差异化竞争核心之一,软件供应商的
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集成电路设计行业分析:看好汽车和AIoT细分赛道投资机会

自动驾驶和新能源车需求不减,车用储存芯片、车用 CIS 和车用 MCU 均有数倍成长空间。1,受益于自动驾驶和新能源车需求增加,车用储存芯片市场规模将持续扩大,其中 DRAM 和 NAND 为需求重点,预计 21-25 年单车用 DRAM 和 NAND 数量将翻 5 倍/10 倍,单车价值量增长均超 4 倍,整体推动车用存储市场规模在 25 年将达 88 亿美元,21-25 年 CAGR 为 53%。 2,自动驾驶级别提升也将推动车用摄像头数量和像素的持续提升,对应车用 CIS 将持续放量,预计
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电子行业走进“芯”时代系列深度之四十七“AIoT”:AIoT大时代,SoC厂商加速发展

1. AIoT大时代开启,行业步入高景气周期 市场朝2个方向扩容,AIoT融合AI和IoT技术,通过物联网产生、收集来自不同维度海量数据,存储于云端、边缘端,再通过大数据分析,及人工智能,实现万物数据化、万物智联化。整体看,一个方向是传统产业智能化升级,如家电、安防、汽车、工业制造等,另一个方向是新品出现和渗透,如各式可穿戴、AR/VR等。AIoT底层技术无线连接、AI技术等目前都逐成熟,是推动时代发展的前置条件,疫情下“宅经济”、企业数字化转型等则加快发展。根据Mar
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AIoT产业深度报告:全产业链布局,鸿蒙出世打造万物互联

1、未来是万物互联&万物智能黄金十年,市场空间可观。 产业链发展成熟,硬件成本快速下降,赋能物联网快速成长。目前物联网产业链由端到应用各层不断发展完善,硬件端成本下降,网络制式方面已可全面覆盖低、中、高速应用场景,网络基站数量快速增长,基础设施完善助力物联网快速成长。 物联网市场规模超万亿,未来仍存广阔市场空间。中国物联网市场规模已超过 2 万亿元,同比增速持续维持在 20%以上。物联网市场规模的快速增长主要来源于: (1)AIoT 科技大方向,未来规模高速增长。预计 2022 年
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AIoT行业深度研究:拥抱AIoT大时代

AIoT:AI+IoT,实现万物智联化。AIoT即AI+IoT,利用人工智能技术在物联网实际应用中的落地融合。目前,越来越多的行业及应用将AI与IoT结合到了一起,AIoT行业规模快速成长。根据物联网智库援引艾瑞咨询数据,2020年预测AIoT行业规模达5815亿,增速达52.7%,2021年、2022年预测规模将实现6548亿、7509亿。目前AIoT行业已经成为各大传统行业智能化升级的最佳通道,也是未来物联网发展的重要方向。物联网产业链从产业链价值分布看,感知层和连接层占比35-50% ,平
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半导体行业154页深度研究报告:AIoT芯片产业分析

AIoT = AI(人工智能)+IoT(物联网),即将智能赋予终端设备。将人工智能算法转移到物联网终端设备运行,减少对云计算的依赖,消除数据通信过程的延迟。人工智能使物联网获取感知与识别能力、物联网为人工智能提供训练算法的数据。 AIoT发展的四大核”芯”:泛智能—SoC、泛控制—MCU、泛通信—WiFi/蓝牙芯片、泛感知—传感器 SoC:数据运算处理中心,实现智能化的关键。 MCU:数据收集与控制执行的中心,辅助So
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AIoT芯片产业深度研究:智能化技术配套已成熟,未来十年快速成长

AIoT 进入发展“加速段”:智能化技术配套已成熟,未来十年快速成长。 AIoT 即智能物联网,在物联网的基础上加上人工智能技术;2021 年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求,助推大量 AIoT 场景快速落地。国内AIoT 龙头连接设备量环比快速上升,大量 AIoT 应用场景快速落地;是中国AIoT 应用成熟需求快速融合的阶段,叠加 2020 年疫情催化智能类产品快速放量,成为快速发展的元年;预计未来十年各应用持续普及,为国内 AIoT发展的黄金十年。 AIoT
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AIoT芯片产业深度研究报告

AIoT 应用场景加速落地,智能单品渗透率持续提升并进一步向互联互通阶段迈进,AIoT 芯片作为底层支撑,长景气周期已至。 投资建议。AIoT 应用场景加速落地,智能单品渗透率持续提升并进一步向互联互通阶段迈进,AIoT 芯片作为底层支撑,长景气周期已至,首次覆盖,给予“增持”评级。重点推荐全志科技(SoC 产品线齐全,智能视觉芯片+车联网芯片打开增长空间)、博通集成(Wi-Fi 芯片加速放量,拓宽车联网芯片布局)、乐鑫科技(物联网 Wi-Fi/蓝牙 MCU 龙头,市场
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