网络安全行业分析:“数字经济+自主可控”稳预期,具备长期成长大逻辑

近年来政府监管力度持续加强,潜在安全威胁驱动真实市场需求增加。

◼ 近年来政府监管力度持续加强,潜在安全威胁驱动真实市场需求增加。2021年以来系列重量级网络安全法律法规、规章制度相继发布,仅2022年上半年就发布网络安全领域相关国家法律法规、行业规章、地方政策、技术标准和产业报告等近150项。我国网络安全相关法律法规体系基本建立完善,政府监管力度持续加强。Imperva相关报告显示,自2017年以来,全球网络攻击泄漏数据记录的数量平均每年增长高达224%。IDC发布的2021年勒索软件研究报告显示,全球大约37%的企业均遭受过某种形式的勒索软件攻击。根据IBM一项安全研究报告,2021年企业平均每起数据泄露事件成本为424万美元。各类数据安全事件在全球范围内愈演愈烈,更是驱动对网络安全防护的真实市场需求增加。

◼ 数字经济、自主可控稳定市场预期,行业保持稳增长、快增长态势。党的二十大报告明确提出,加快建设“网络强国、数字中国“。2022 年 1 月12 日国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,在数字经济安全体系方面提出了“增强网络安全防护能力、提升数据安全保障水平、切实有效防范各类风险”三方面要求。网络安全作为数字经济的“安全底座”,在我国大力发展数字经济、加强自主可控等国家战略的助推下,具备长期稳增长、快增长的大逻辑。根据工信部数据,我国网络安全产业总规模“十三五”时期年均增长率达15%。根据中国网络安全产业联盟(CCIA)数据,2021年我国网络安全市场规模约为614亿元,同比+15.4%,预计未来三年行业将保持15%+增速。此外,IDC数据显示,中国网络安全IT支出预计在2026年将达到 318.6 亿美元,约占全球网安 IT 支出的 11.1%,五年 CAGR 将达到 21.2%。

◼ 市场结构优化、集中度提升,综合厂商具备竞争优势。根据《网络安全服务产业研究综述》,我国网络安全支出中,安全硬件占比仍然超过40%。但是可以明显看出,硬件占比逐年降低,软件和服务占比在逐年提升,结构持续优化。2021年我国网络安全市场CR1为9.5%,CR4为28.07%,CR8为43.96%,整体市场集中度进一步提升。云计算、大数据、AI、万物互联等信息技术的快速发展,使网络安全建设成为系统工程,原有的单纯卖产品模式已经不再适合,市场需求向一体化防护能力或方案过渡。网络安全市场进入快速增长期后,布局早、客户资源好、具备(安全产品+安全服务)均衡发展能力的传统综合性领导厂商更具竞争优势,云安全、数据安全、安全服务、整体解决方案可能维持更快的成长增速,预计未来我国网络安全市场集中度将持续提升。

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