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机器人行业专题报告：缺货加速国产化，新能源打开长期成长空间
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机器人行业专题报告：缺货加速国产化，新能源打开长期成长空间

汽车 机器人 国产化 新能源
◼ 短期：工业机器人 Q2 旺季后置，疫情&外资缺货加速国产化：宏观：7 月 PMI 收于 49.0%，较 6 月降 1.2pct，我们判断主要受传统生产淡季、高耗能行业景气度走低、疫情多点散发等因素影响。但制造业投资依旧保持较强韧性，看好短期影响消除后制造业景气回升。中观：疫情影响下 2022Q2 机器人产销量均有下滑，但 6 月以来行业已有向好边际变化。6 月工业机器人单月产量 4.6 万台，同比+2.5%；ABB、KUKA和雅马哈为例的头部企业 6 月订单量分别同比+30%/+39
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人形机器人行业专题报告：伺服电机再探讨
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人形机器人行业专题报告：伺服电机再探讨

人形机器人 伺服电机
电机技术日趋成熟，伺服电机在众多种类产品中脱颖而出。电机一般指的是电动机，也称马达，其作用是将电能转化为机械能，产生驱动力矩，作为用电器和机械设备的动力源。电机的种类繁多，按用途可分为动力电机和控制电机两大类，而控制电机又可分为步进电机、伺服电机、力矩电机等。在数字控制的发展趋势下，运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机，而由于伺服电机在控制精度、过载能力、速度响应等许多性能方面表现优异，被广泛应用于工业自动化、机器人等领域。对于人形机器人而言，单台人型机器人电机用量
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汽车智能驾驶行业专题研究：智能电动汽车赛道深度四，智能驾驶系统集成商，国产替代崛起
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汽车智能驾驶行业专题研究：智能电动汽车赛道深度四，智能驾驶系统集成商，国产替代崛起

智能驾驶 新能源汽车
智能驾驶行业拥有较大的发展潜力，是未来的发展趋势，L2及L2+级市场同时高速发展：智能驾驶辅助系统(ADAS)能够在复杂的交通环境及车辆操控过程中为驾驶员提供辅助，并在未来最终实现无人驾驶，能够有效的降低事故发生率。2021年，我国前装ADAS标配新车上险量为807.89万辆，渗透率30.78%，同比增29.51%，我们认为智能驾驶系统的前装渗透率将会持续提高，是行业未来确定性的发展趋势，值得产业链内厂商大力投入。随着前装L1级智能驾驶向L3级升级，单车价值量有望从千元提升至万元级别，我们测算我
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导航行业专题研究：组合导航迎自动驾驶大时代
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导航行业专题研究：组合导航迎自动驾驶大时代

组合导航 自动驾驶
卫惯组合导航需求逐渐刚性，百亿级市场已来临：在众多高精度定位方案中，仅 GNSS 卫星定位为车辆提供绝对定位信息。卫星导航和惯性导航组合使用，可在隧道、城市峡谷、高架桥等复杂场景提供稳定的绝对位置信息。在实际应用中，高精度定位和高精度地图相互配合使用。高精度定位是 L3 级别及以上自动驾驶标配，假设 2025 年 L3 及以上自动驾驶渗透率为 28%，高精度卫惯组合导航定位设备单价为 750 元，国内市场空间为 53.2 亿元，2022-2025 年 CAGR 为 94%。部分 L2+车型均搭载
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2022中国汽车智能化体验研究（TXI）
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2022中国汽车智能化体验研究（TXI）

智能化
2022年8月4日，上海 — 全球领先的消费者洞察与市场研究机构J.D. Power（君迪）今日正式发布2022中国汽车智能化体验研究SM（TXI）。研究显示，中国汽车行业整体市场深度指数（即先进技术配置的整体渗透率）提升显著，功能表现指数有所下降；品牌阵营之间智能化表现接近，竞争进入白热化阶段。中国汽车智能化体验研究始于2020年，以帮助汽车厂商更好地聚焦智能化发展。2022年，该研究衡量了拥车期为2至6个月的新车车主对29项先进技术配置和13项基础技术配置的质量反馈及使用体验，同时结合配置装
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汽车自动驾驶行业深度报告：汽车智能化变革，自动驾驶成汽车产业重要驱动力
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汽车自动驾驶行业深度报告：汽车智能化变革，自动驾驶成汽车产业重要驱动力

自动驾驶
随着汽车新四化的不断推进，智能驾驶技术高速发展。消费者逐渐改变的消费理念，推动汽车从代步工具向智能移动终端演进。自动驾驶感知、决策和执行环节高速进步。感知方面，传感器从单一传感器感知发展至多传感器融合阶段，摄像头发展路径逐渐明确，4D 毫米波雷达迅速兴起，激光雷达开启量产上车。决策方面，域集中趋势不断推进，跨域融合架构也逐渐浮现。自驾域控制器成智能驾驶计算主体，大量 OEM/Tier 1/Tier 1.5 布局研发对应产品。执行方面，智能底盘顺应汽车电动化和智能化发展需要，线控转向、线控制动及空
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机器人行业专题研究：新时代正在开启！特斯拉Bot怎么看？
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机器人行业专题研究：新时代正在开启！特斯拉Bot怎么看？

机器人 人形机器人 特斯拉
➢ 机器人市场：整体供给紧张，板块回暖势头初显。目前国内机器人供需关系较为紧张，国内工业机器人产业链纷纷涨价，反映出工业机器人处于供不应求状态。进入2022年，我国工业机器人行业仍然呈现良好的增长韧性。Q1国内机器人市场规模同比增长21.4%，而后由于疫情原因，Q2的产量同比下降13.0%。但在二季度末尾，机器人产量已经开始回升势头，2022年6月已经恢复了同比正向增长的趋势，我们预计到Q3景气度有望重新回升。➢ 特斯拉Bot引发热潮，行业技术变革蓄势待发。在2022年Cyber Rodeo活动
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机器人行业深度研究报告：技术迭代、需求爆发，机器人行业开启新时代
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机器人行业深度研究报告：技术迭代、需求爆发，机器人行业开启新时代

机器人 人形机器人
行业概况：机器人行业处于快速成长期，中国有望引领全球行业发展。 ➢ 2021年，全球/中国机器人行业规模为336/124亿美元，5年CAGR为10.6%/18.3%。中国市场占全球37%。中国在市场规模、产业链、产业环境等方面具备全球竞争优势。在无人机、扫地机器人、配送机器人、巡检机器人、AMR等领域，中国已培育出全球领先企业。  需求变化：替代人工/辅助人工/新领域，疫情催化行业发展。 ➢ 机器人的需求来源，可以分为替代人工、辅助人工、创造新领域三大类。 ➢ 疫
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减速器行业研究报告：特斯拉机器人孕育新机遇，国产减速器蓄势待发
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减速器行业研究报告：特斯拉机器人孕育新机遇，国产减速器蓄势待发

机器人 人形机器人 减速器 特斯拉
精密减速器是赋能机器人的核心零部件精密减速器被誉为“工业机器人的心脏”。日企哈默纳科、纳博特斯克独占鳌头，中国机器人本体厂商进口核心零部件成本高企。2016-2018 年机器人行业景气上行、精密减速器供给紧缺，行业迎来国产化窗口期，以绿的谐波为代表的国内厂商率先取得突破性进展，打破了日本寡头垄断的局面。本篇报告通过对机器人用精密减速器的组成架构、传动原理进行拆解与分析，复盘日本机械传动龙头企业成功经验，解释了当前国产谐波、RV 减速器与日本高端产品的差距所在，并从技术路径、工艺积累、生态建设等维
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减速机行业研究：机器人零部件最大单品，“关节”定义仿生自由度
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减速机行业研究：机器人零部件最大单品，“关节”定义仿生自由度

机器人 人形机器人 减速机
减速机定义机器人的“自由度”。减速机相当于机器人的“关节”，用于降低转速、增加扭矩，从而让机器人平滑、精确地完成动作。通常来说，减速机数量越多，关节越多，机器人的行动越灵活。工业领域最常见的多关节机器人通常使用 6 个减速机，人形机器人的腿、臂、腰、颈合计使用 15-40 个，使用量随着肢体数量和复杂度的提高而提高。在产品形态上，工业机器人减速器以 RV 减速器和谐波减速器为主，分别适用于重载、轻载领域。卡位高成长性、高景气、高壁垒优质赛道。①高成长：机器换人大势所趋。工业机器人是精密减速器最主
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人形机器人专题报告：人形机器人产业链梳理
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人形机器人专题报告：人形机器人产业链梳理

人形机器人 智能化
2022年6月23日下午，马斯克在接受采访时称“人形机器人‘Tesla Bot-Optimus（擎天柱）’将在9月30日的特斯拉AI日活动上面世”，并最早将于2023年投入生产,意在代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺口。马斯克表示，在未来人形机器人“擎天柱”业务条线比特斯拉汽车更重要、更值钱。6月23日以来，机器人指数取得18%超额收益。我们在7月10日发布报告《人形机器人即将推出，产业链未来可期——新兴产业研究系列专题》，截至2022年7月28日机器人指数上涨超过10%，取得13%的超额
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