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激光雷达行业深度报告：自动驾驶商业化提速，千亿蓝海百家争鸣

环境感知报告

氢能行业研究：到2030年可再生绿氢或将实现与灰氢平价

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车载摄像头产业研究：自动驾驶驶入快车道，车载光学迎来加速放量

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移动出行行业深度研究：产业链深耕控运力，多元化探索建生态

未来出行报告

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电镀铜设备行业研究报告：打开锂电光伏新应用，建议关注镀铜设备
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电镀铜设备行业研究报告：打开锂电光伏新应用，建议关注镀铜设备

电镀铜设备 锂电光伏 新能源
N 型加速渗透下，电镀铜有望推动去银化降本。随着 P 型电池逼近效率极限，N 型电池将逐渐展开对 P 型的替代。2022 年来公布的扩产规划中明确为 N 型的占比 56%，随着 N型电池扩产落地，浆料端成本占比将抬升，同时有限的银矿产量无法支撑光伏用银需求的快速增长，推动行业持续进行低银化和去银化探索。电镀铜作为去银化终局技术，具备导电性能更优、栅线宽度更细发电效率更高、节约原材料成本等优势，有望实现铜对银的完全替代。电镀铜过程可分为图形化和金属化，核心难点在于图形化。图形化环节是电镀铜技术核心
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半导体行业研究：设备国产化关键环节，半导体零部件蓝海启航
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半导体行业研究：设备国产化关键环节，半导体零部件蓝海启航

芯片 半导体
■零部件是半导体设备核心，市场规模超 400 亿美元：半导体设备结构复杂，由成千上万个零部件组成，零部件的性能、质量和精度都共同决定着设备的可靠性与稳定性，零部件是半导体设备是延续半导体行业“摩尔定律”的瓶颈和关键。一般来说，零部件采购额占据半导体设备生产成本的 80%左右，按此推算，预计 2021 年全球半导体零部件市场规模 439 亿美元。■零部件品类众多，单一产品市场集中度高：半导体零部件数量庞大、种类繁多，碎片化特征明显。按照业内主流的零部件划分方式，半导体零部件可以划分为机械类、电器类
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钙钛矿电池产业链深度报告：差异化竞争，奠定产业化广阔前景
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钙钛矿电池产业链深度报告：差异化竞争，奠定产业化广阔前景

钙钛矿电池 新能源
 钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞
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激光雷达产业深度研究：从拆解五款激光雷达看智能驾驶投资机遇
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激光雷达产业深度研究：从拆解五款激光雷达看智能驾驶投资机遇

激光雷达 智能驾驶 自动驾驶 汽车
业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金，在资本市场备受关注。我们认为，激光雷达产业链条里最具投资价值的是整机，预计将有较高的集中度和较好的毛利率。在供应链环节，我们建议关注发射芯片、接收芯片和准直器件。推荐长光华芯、永新光学、炬光科技，建议关注禾赛科技、图达通、速腾聚创。 ▍激光雷达产业的空间、节奏、路线： 1）市场空间：业内预期行业远期市场空间千亿美金，市场给予了产业相关公司高估值。2）时间节奏：2022 年是激光雷达规模上车元年，目前相关产品已获得 26 个新定点，预计有 22
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长远锂科（688779）研究报告：紧跟行业发展态势，积极布局多元化产品
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长远锂科（688779）研究报告：紧跟行业发展态势，积极布局多元化产品

长远锂科 新能源
◆深耕正极材料行业多年，多元化产品布局抢占行业龙头地位。1）长远锂科是三元正极材料市场龙头企业，积极推进正极材料多元化布局。2）背靠五矿，依托子公司实现三元前驱体、三元正极材料一体化布局。3）2021年，疫情过后业绩触底反弹，盈利能力大幅提升，营收与归母净利润分别为68.41亿元/7.01亿元，同比增长240.25%/538.17%。2022年1-6月，营收与归母净利润快速增加，均高于上年全年水平，分别为76.33/7.58亿元，同比增长167.93%/141.66%。4）2021年及2022年
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互联网行业时间敏感网络专题研究：工业与车载的下一代网络升级方向
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互联网行业时间敏感网络专题研究：工业与车载的下一代网络升级方向

以太网 TSN 时间敏感网络 汽车
传统以太网已经难以满足工业互联网以及汽车智能化对网络的各种新兴需求，网络架构向时间敏感网络（TSN）方向升级有望成为大趋势。❑ TSN 解决传统以太网的三大问题：1）流量传输不确定性，传统以太网采用“尽力而为”的传输方式，导致其在传输数据的延时波动大，且具有极高的不确定性，TSN 通过冗余链路、白名单等方式能够确定网络最大时延。2）时 间不同步，TSN 具有精准的时钟同步在时间敏感的领域有广阔的应用空间（例如工业、自动驾驶功能汽车等）3）通信协议不统一：在网络架构中通常不同的设备会使用不同的通信
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奥海科技（002993）研究报告：新能源+物联网双轮驱动，国内充储电龙头迎来第二春
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奥海科技（002993）研究报告：新能源+物联网双轮驱动，国内充储电龙头迎来第二春

奥海科技 新能源 物联网
■充储电能源专家，外延内生打造领航平台。公司创立于 2004 年，2020 年在深交所上市，至今已在充储电能源领域深耕 18 年，业务布局从消费电子延伸到新能源汽车及光伏领域。公司立足智能制造，以充储电能源技术为支点，建立并拓展品牌，致力于做应用端的能源交换、高效充储、集中供给的头部企业。2017-2021 年，手机快充升级叠加客户开拓顺利，公司营收从 11.53 亿元增至 42.45 亿元，年复合增速达 38.52%；归母净利润从 0.51 亿元增至 3.44 亿元，年复合增速达 60.89%
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智慧供应链白皮书：数智世界·链通全球
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智慧供应链白皮书：数智世界·链通全球

智慧供应链 智能化
作为全球人工智能领域最具影响力的行业盛会，2022 年中国人工智能大会（WAIC）首次聚焦供应链主题。作为世界人工智能产业高地，上海拥有完备的人工智能产业集群，正在引领供应链领域的数字化转型。同时，作为中国发展的一张王牌和世界看中国的窗口，上海已成为跨国公司产业链、供应链、创新链全球布局的首选地之一。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。当前，随着世界经济环境、贸易格局、创新产业的不断变化，全球已进入供应链多元化和高质量发展新时代，而数字机器人、人工智能、元宇宙等各项前沿数字技术与产
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智能家居行业专题研究：中游篇，产品驱动方兴未艾，全屋智能拐点在即
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智能家居行业专题研究：中游篇，产品驱动方兴未艾，全屋智能拐点在即

智能家居 全屋智能 智能化
⚫ 智能家居市场中游为平台与产品端，分为三大阵营。中游为全产业链中价值量最高的环节，竞争也最为激烈。互联网阵营（百度、阿里、腾讯等）具强平台属性，入局智能家居的侧重点更在于平台以及生态的抢夺，聚焦智能音箱等门户市场；传统家电阵营（海尔、格力、科沃斯等）塑造套系化家居场景，天然具备品牌壁垒、渠道优势，传统家电巨头倾向于建立智能家居全产品模式，整体向着平台化、生态化、规模化发展。硬件阵营（华为、小米等）将互联生态作为关键壁垒，具有较强科技基因，硬件技术、互联技术是关键护城河。⚫ 智能小家电：小米生态
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小鹏汽车（Ｗ-9868.HK）研究报告：纯电智能化引领者，新车上攻中高端市场
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小鹏汽车（Ｗ-9868.HK）研究报告：纯电智能化引领者，新车上攻中高端市场

小鹏汽车 纯电 智能化 中高端市场 新能源汽车
看好小鹏汽车长期发展，行业电动化向智能化加速迁徙的时点就是小鹏的大拐点。在中短期维度上： • 我们看到小鹏在定位、产品、品牌、渠道四大战略上，均没有选择细分市场战略，而是面向最广大、最主流的市场，这同时也意味着最强烈的竞争； • 在生产端，小鹏因产量限制，并不享受领先于主要对手（如特斯拉、比亚迪）的规模经济； • 在技术端，小鹏的比较优势来自于具备复利效应的智能化技术积累，但因短期内智能化体验拐点未到，有一定需求错配风险。综合而言，小鹏的新车和新平台仍将在对应车型赛
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新能源汽车行业专题研究：新平台、新产品、新周期、再成长（含蔚小理2Q22业绩回顾）
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新能源汽车行业专题研究：新平台、新产品、新周期、再成长（含蔚小理2Q22业绩回顾）

新能源汽车
重申蔚来、小鹏、理想和比亚迪的“买入”评级：首先，我们对中国造车新势力保有较高乐观度。由于新老产品交替导致 7 月、8 月部分新势力交付量的失速，但我们认为头部造车新势力的新平台新产品，包括蔚来 NT2.0 的 775 系列、小鹏的 800V 超高压快充平台的 G9、理想第二代增程式平台的 L9、L8，及相应明年的新车型，都有望带动交付量增速再次抬头。我们预计 2023 年蔚来、小鹏、理想的汽车交付量同比增长 72%、56%、95%，将大幅跑赢中国新能源乘用车行业增速。因此，重申这三家公司“买入
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新能源汽车行业分析：供给侧改善蓄力消费旺季，9月环比增速有望提升
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新能源汽车行业分析：供给侧改善蓄力消费旺季，9月环比增速有望提升

新能源汽车
供给持续改善蓄力消费旺季，新能源汽车产销同比持续高增。据中汽协，8 月新能源汽车产销量分别为 69.1 万辆和 66.6 万辆，环比+12.0%和+12.3%，同比+123.6%和+107.5%。主流车企供给侧持续改善，9 月传统销售旺季环比增速有望提升，驱动新能源汽车销量创新高。比亚迪整车销量再创新高，“新新势力”交付高增崭露头角。根据公司公告，比亚迪 8 月新能源汽车销量 17.49 万辆，环比+7.6%，同比高增184.8%。比亚迪通过王朝网新车型+改款车型加速 10~20 万元 A 级车
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汽车电动化报告

汽车电动化趋势下，老牌车企如何自保?

电镀铜设备行业研究报告：打开锂电光伏新应用，建议关注镀铜设备
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电镀铜设备行业研究报告：打开锂电光伏新应用，建议关注镀铜设备

电镀铜设备 锂电光伏 新能源
N 型加速渗透下，电镀铜有望推动去银化降本。随着 P 型电池逼近效率极限，N 型电池将逐渐展开对 P 型的替代。2022 年来公布的扩产规划中明确为 N 型的占比 56%，随着 N型电池扩产落地，浆料端成本占比将抬升，同时有限的银矿产量无法支撑光伏用银需求的快速增长，推动行业持续进行低银化和去银化探索。电镀铜作为去银化终局技术，具备导电性能更优、栅线宽度更细发电效率更高、节约原材料成本等优势，有望实现铜对银的完全替代。电镀铜过程可分为图形化和金属化，核心难点在于图形化。图形化环节是电镀铜技术核心
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钙钛矿电池产业链深度报告：差异化竞争，奠定产业化广阔前景
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钙钛矿电池产业链深度报告：差异化竞争，奠定产业化广阔前景

钙钛矿电池 新能源
 钙钛矿电池发展迅猛，产业化潜力巨大①钙钛矿电池是效率提升最快的光伏电池。自2009年钙钛矿电池面世以来，仅经过13年发展，其效率就从3.8%提升至25.7%，且理论极限效率（ 31% ）高于晶硅电池（29.4%）。钙钛矿电池相对晶硅电池具有耗材少、成本低、产业链紧凑、总投资少的优点；钙钛矿电池相对于其他化合物薄膜电池具有原料易获取、可迭代、成本低的优点。②钙钛矿电池可与多种类型电池叠层以进一步提升转换效率，双结叠层电池的理论极限效率为46%。钙钛矿电池亮点突出，投产后可与晶硅差异化竞
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新能源汽车行业专题研究：新平台、新产品、新周期、再成长（含蔚小理2Q22业绩回顾）
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新能源汽车行业专题研究：新平台、新产品、新周期、再成长（含蔚小理2Q22业绩回顾）

新能源汽车
重申蔚来、小鹏、理想和比亚迪的“买入”评级：首先，我们对中国造车新势力保有较高乐观度。由于新老产品交替导致 7 月、8 月部分新势力交付量的失速，但我们认为头部造车新势力的新平台新产品，包括蔚来 NT2.0 的 775 系列、小鹏的 800V 超高压快充平台的 G9、理想第二代增程式平台的 L9、L8，及相应明年的新车型，都有望带动交付量增速再次抬头。我们预计 2023 年蔚来、小鹏、理想的汽车交付量同比增长 72%、56%、95%，将大幅跑赢中国新能源乘用车行业增速。因此，重申这三家公司“买入
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新能源汽车行业分析：供给侧改善蓄力消费旺季，9月环比增速有望提升
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新能源汽车行业分析：供给侧改善蓄力消费旺季，9月环比增速有望提升

新能源汽车
供给持续改善蓄力消费旺季，新能源汽车产销同比持续高增。据中汽协，8 月新能源汽车产销量分别为 69.1 万辆和 66.6 万辆，环比+12.0%和+12.3%，同比+123.6%和+107.5%。主流车企供给侧持续改善，9 月传统销售旺季环比增速有望提升，驱动新能源汽车销量创新高。比亚迪整车销量再创新高，“新新势力”交付高增崭露头角。根据公司公告，比亚迪 8 月新能源汽车销量 17.49 万辆，环比+7.6%，同比高增184.8%。比亚迪通过王朝网新车型+改款车型加速 10~20 万元 A 级车
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新能源汽车行业2022年秋季投资策略：新成长的起点和周期的拐点
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新能源汽车行业2022年秋季投资策略：新成长的起点和周期的拐点

新能源汽车
1.由政策驱动转向市场驱动，中长期重视结构性机会复盘近年我国新能源汽车市场发展：政策支撑是基础，产品升级是根本，电动&智能化双轮驱动是未来。2022年至今，我国新能源汽车渗透率维持在20%以上，市场驱动阶段已然开启。从全球看，欧洲位于供给驱动阶段后期、美国在政策支持力度提升下供给驱动加速演化。中期海外市场有望具备更高弹性，长期超额收益或将依靠优质产业链环节。2.中期电动化仍是主线，关注性价比与产品力提升带来的产业链机会1）国内动力电池需求在下游新能源汽车放量的带动下，中期高增速持续。随着
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钠离子行业深度研究报告：技术进步明显，23年开始产业化元年
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钠离子行业深度研究报告：技术进步明显，23年开始产业化元年

钠离子 新能源
◆ 钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大。锂电池性能优异一直是主导的电池体系，但21年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，给产业链带来压力，从而企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh（pack），相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势；同时碳酸钠对应的国内供给充足，供应链更为安全；随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能，同时钠
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汽车智能化报告

智能化满大街，真正无人驾驶还有多远?

激光雷达产业深度研究：从拆解五款激光雷达看智能驾驶投资机遇
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激光雷达产业深度研究：从拆解五款激光雷达看智能驾驶投资机遇

激光雷达 智能驾驶 自动驾驶 汽车
业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金，在资本市场备受关注。我们认为，激光雷达产业链条里最具投资价值的是整机，预计将有较高的集中度和较好的毛利率。在供应链环节，我们建议关注发射芯片、接收芯片和准直器件。推荐长光华芯、永新光学、炬光科技，建议关注禾赛科技、图达通、速腾聚创。 ▍激光雷达产业的空间、节奏、路线： 1）市场空间：业内预期行业远期市场空间千亿美金，市场给予了产业相关公司高估值。2）时间节奏：2022 年是激光雷达规模上车元年，目前相关产品已获得 26 个新定点，预计有 22
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智能家居行业专题研究：中游篇，产品驱动方兴未艾，全屋智能拐点在即
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智能家居行业专题研究：中游篇，产品驱动方兴未艾，全屋智能拐点在即

智能家居 全屋智能 智能化
⚫ 智能家居市场中游为平台与产品端，分为三大阵营。中游为全产业链中价值量最高的环节，竞争也最为激烈。互联网阵营（百度、阿里、腾讯等）具强平台属性，入局智能家居的侧重点更在于平台以及生态的抢夺，聚焦智能音箱等门户市场；传统家电阵营（海尔、格力、科沃斯等）塑造套系化家居场景，天然具备品牌壁垒、渠道优势，传统家电巨头倾向于建立智能家居全产品模式，整体向着平台化、生态化、规模化发展。硬件阵营（华为、小米等）将互联生态作为关键壁垒，具有较强科技基因，硬件技术、互联技术是关键护城河。⚫ 智能小家电：小米生态
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VR行业研究报告：Pico 4重磅发布，产品迭代催化硬件各环节投资机遇
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VR行业研究报告：Pico 4重磅发布，产品迭代催化硬件各环节投资机遇

VR Pico 4 硬件 人工智能 汽车
2022 年 9 月 22 日，Pico 召开海外新品发布会，发布 Pico 4 海外版，128GB 版本 售价 429 欧元，256GB 版本 499 欧元。Pico 4 在产品重量、光学方案、感知交互 等方面均有重大提升，结合一并发布的 Pico 健身手环配套硬件及一系列内容产 品，我们认为 Pico 软硬件生态已初步构建，有望快速打开消费端市场。在投资方 面，我们认为接下来大厂陆续发布 VR 新品将推动硬件市场放量成长，在关注 Pancake 方案的同时，也建议关注 Micro-OLED、
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宏观观察2022年第41期：我国人工智能产业竞争力评估：国内格局和国际比较
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宏观观察2022年第41期：我国人工智能产业竞争力评估：国内格局和国际比较

人工智能
人工智能经历了漫长的技术演变和应用，与实体经济深度融合，目前已成为驱动新一轮科技革命的关键通用目的技术。伴随人工智能对经济增长和经济结构变迁产生广泛影响，近年来各国政府高度重视人工智能产业发展。当前，我国已经形成较为完整的人工智能产业链条，全球竞争力持续提升。本文基于我国人工智能基础层、技术层和应用层产业发展格局和全球比较，分析我国人工智能产业整体情况，在此基础上为我国深化人工智能产业战略部署、推动人工智能产业高质量发展提出建议。
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中国汽车工业协会：中国汽车基础软件发展白皮书3.0
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中国汽车工业协会：中国汽车基础软件发展白皮书3.0

汽车 软件
当前，中国汽车产业正处于由大向强的伟大历史转折进程中，在供给侧和需求侧的双向推动下，汽车产业正由功能时代向智能时代演进，汽车产业新格局正在加速形成。我国汽车产销总量已连续 13 年位居全球首位，并在 “电动化、网联化、智能化” 等方面取得了巨大的进步，进一步巩固了我国作为汽车大国的地位。随着我国智能汽车产业的迅猛发展，用户体验驱使 OEM 不断变革，正经历由 “以车为中心” 到 “以用户为中心” 的转型。因此，如何为主机厂赋能、创造汽车产品的新价值，成为行业共同思索的话题。在此过程中，汽车行业将
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汽车智能化发展趋势深度解析：找到爆发力与空间兼具的7大赛道
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汽车智能化发展趋势深度解析：找到爆发力与空间兼具的7大赛道

汽车 智能化
当下是汽车智能化变革大时代。纵观智驾和智舱的演变，本质就是人类追求更自由和更安全的移动出行方式。政策支持不断释放、汽车消费更注重智能化、智能电动新品不断迭代、电动化超预期渗透带动智能化落地加速，都使得汽车智能化赛道的重要性凸显。汽车架构走向域集中，软件转向面向服务。汽车E/E架构向域集中式演进与软件架构向SOA演变是汽车实现智能化升级的必由路径。当下国内和全球主机厂由分布式走向域控集中，座舱域与智驾域是市场焦点，主机厂与传统 Tier1 是域控制器市场的主要参与者，主机厂中特斯拉、新势力、技术较
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汽车网联化报告

新四化背景下，网联化技术如何发展？

通信行业2022年半年报综述：疫情下的崛起，新基建的支柱
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通信行业2022年半年报综述：疫情下的崛起，新基建的支柱

通信 5G
通信行业整体业绩增速回升，景气度持续改善。需求提升带动上市公司营收稳步增长，龙头公司盈利能力增强提升行业净利率。运营商齐聚 A 股提升板块配臵比例。当前通信板块估值整体处于历史低位，估值与盈利持续背离迎配臵机会，持续看好通信行业发展。新基建支柱之一，行业整体盈利能力稳中有增，各细分板块龙头企业韧性更强。行业风向标三大运营商及中兴通讯营业收入与归母净利润稳步提升；三大运营商 CAPEX 稳健增长，但 5G 相关投资稳步下降，三大运营商更着重于完善网络覆盖和容量扩容，实现规模建设，带动行业整体发展。
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5G消息发展报告（2022年）
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5G消息发展报告（2022年）

5G消息 通信
5G 消息是 5G 公众应用的重要方面，经过两年的发展，5G 消息标准体系基本形成、产业链不断发展壮大、应用方式日新月异，5G 消息作为电信业务转型发展的“试验田”，正在重塑产业界和社会公众对 5G 公众应用的认识。发展好 5G 消息，相当于在公众服务和广大用户之间架起桥梁，使日趋边缘化的政务、民生、宣传等公众服务类应用摆脱用户流量困境，集中精力提升质量、建立优势。本白皮书全面梳理了 5G 消息发展的经验与不足，从不同角度对产业链发展进行分析，结合当前发展现状提出推动 5G 消息快速发展的建议。
30" 2 积分
WiFi行业专题研究：应用于物联网的WiFi
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WiFi行业专题研究：应用于物联网的WiFi

物联网 wifi
1.WiFi不断迭代逐渐拓展应用领域。历代WiFi的发展历程，其实就是一个追求高带宽的过程。不同于往期迭代产品,WiFi 6确有其划时代的产品特质，无线网络产品更适用于当今大数据、人工智能、物联网等新科技的环境，多重数据大规模承载是当今的网络需求。而在2022年初已经看到全新的WiFi 7产品推出。2.顺应物联网趋势，WIFI市场规模高速成长。根据中研网数据，到2025年中国WiFi芯片市场规模将达到335.1亿元。据前瞻产业研究院援引Techno Systems Research数据，全球物联
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云计算行业-云上安全攻防实战手册
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云计算行业-云上安全攻防实战手册

云计算 信息安全
云计算的出现彻底改变了 IT 产业和传统企业的 IT 结构，各行各业正加速上云步伐。从安全从业者视角来看，云就像一个极具诱惑力的“蜜罐”，云上海量的数据和业务正吸引着攻击者的视线。近年来，云上安全威胁呈现出三大趋势。首先在威胁主体上，专业化的高级持续性威胁（APT）组织层出不穷，当前全球范围内具备国家级攻击力量的黑客组织就高达 40 多个；其次在受攻击目标上，国家关键基础设施、企业商业数据、个人敏感信息等都成为攻击标的；最后，数实融合和数字化转型的潮流致使云安全面临着资源和人力的巨大缺口。云时代
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网络安全科技供应链报告：厂商成分分析及国产化替代指南(2022第1.1版)
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网络安全科技供应链报告：厂商成分分析及国产化替代指南(2022第1.1版)

网络安全 供应链 国产化
万物互联的时代，机遇与挑战并行，便捷和风险共生。“没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。”习近平总书记高屋建瓴的话语，为推动我国网络安全体系的建立，树立正确的网络安全观指明了方向。当前国际秩序面临深度调整，全球科技竞争格局正加速重构。中国企业在过去数十年的科技发展中已高度嵌入全球供应链体系，技术竞争与经济博弈，导致了中断风险的客观存在。如何构建安全可控的网络安全科技供应链，是中国众多关键基础设施企业需要思考的问题。逐步打造并完善“内外双供应链”，是有
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通信行业深度研究报告：算力革命，泛在、绿色与生态
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通信行业深度研究报告：算力革命，泛在、绿色与生态

通信 物联网
我国东数西算战略、美国对英伟达高算力芯片的禁运均指向了被市场忽略的概念——算力。为什么我们当前重视算力革命？如何看待这场 IT 变革？为何当前要关注算力？每一轮的 ICT 创新革命都是“通信+计算+存储”三位一体协同升级，5G 作为数据传输的“超级高速公路”，必然将匹配更快的“跑车”，当我们将视野从短视频等拓展到 AR、VR 乃至元宇宙时，其对计算、渲染、AI 的需求将剧增，同时智能汽车、可穿戴的兴起将推动计算能力将从云端向“云—边—端”延伸，多元算力时代即将到来。在 5G网络基本建设完成后，算
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汽车共享化报告

汽车的共享化是否真的合理?

混动汽车行业深度报告：DHT技术浪潮来临，自主品牌插混转型加速
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混动汽车行业深度报告：DHT技术浪潮来临，自主品牌插混转型加速

混动汽车 DHT技术 自主品牌 插混 新能源汽车
插电混动车型作为车企电动化的一条技术路线，曾在过去几年中备受争议，但DHT技术改变了PHEV的趋势，有望助混动快速放量。产业界主流看法认为，插电混动技术只是一个过渡性技术，其市场定位相对尴尬。因此我们看到，在2020年之前，欧美主流车企的插电混动车型基本都是以“碳排放合规”（Compliance Car）为导向，无论是P0架构的48V技术还 是P2架构的并联架构，都无法真正获得消费者青睐。根据上险量数据， 2020年，中国乘用车市场，PHEV渗透率仅为0.93%，在全部电动车销量中占比16.2%
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2021年全球共享服务和外包调查报告
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2021年全球共享服务和外包调查报告

共享服务 共享化
德勤调查了约600名受访者，以及全球45个国家的领导人，并追踪了遍布约75个共享服务中心（SSC）。大约56%的受访者代表的公司收入至少为50亿美元。功能和能力范围财务、人力资源和 IT 仍然是跨行业共享服务中心执行的三大职能，并继续在“上游”增长，它们已经超越了后台办公室，包括更专业的行业领域。自2019年以来，全球商业服务部门（GBS）在采购、客户服务和呼叫中心的足迹增长最快。机器人流程自动化企业正在研究实施能力，例如分析、项目管理、报告和 RPA。好处企业开始从 RPA 实施中获得更大的收
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面向零碳出行：城市公众意识、行为及驱动因素研究
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面向零碳出行：城市公众意识、行为及驱动因素研究

零碳 未来出行 共享出行
本报告涉及的分析维度包括：年龄、性别、城市能级、城市区域、碳行为、碳认知人群分类本报告将被访者根据年龄分为六档：18-20 岁，21-30 岁，31-40 岁，41-50 岁，51-55 岁，56-70 岁。因本调研涉及的被访者年龄为 18-70 岁，没有覆盖 00 后的所有年龄段，因此 00 后的特征仅供参考。本次报告将被访者根据城市能级分为：超一线城市、新一线城市、二线城市、三四线城市。本次报告将被访者根据城市区域分为：东部城市、南部城市、中西部城市、北部城市。本次报告将被访者根据其碳认知与
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物流和出行服务产业行业2022年下半年投资策略：价值回归，周期发轫
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物流和出行服务产业行业2022年下半年投资策略：价值回归，周期发轫

物流 出行服务 共享出行 未来出行
建议沿价值回归和周期重构主线，自上而下优选确定性强的标的。1.价值回归：产能爬坡背景下，时效件争取增量、新业务战略调整有助减亏增利，顺丰或迎两年业绩释放期；通达系龙头单票净利有望持续修复；若下半年国际线政策松动或带来机场价值回归。2.周期重构：后疫情时代航空业供需结构的逆转或为基本面最大变量，未来需求拐点出现后，周期有望呈现从量到价的演绎，强烈建议关注积蓄的票价弹性；周期供需结构的演绎异曲同工，建议关注油运龙头的布局时点。根据业绩增长与估值相匹配的标准筛选交运上市公司，所属行业多符合以上两类特点
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出行行业-县城共享电单车出行报告：新型城镇化背景下的县城出行
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出行行业-县城共享电单车出行报告：新型城镇化背景下的县城出行

智能出行 未来出行 共享单车
推动区域协调发展是构建高质量发展国土空间布局、解决发展不平衡问题、构建新发展格局的要求和途径。“十三五”时期，我国区域发展形势日趋向好，区域发展协调性持续增强，人民生活质量普遍改善，向着基本公共服务均等化、基础设施通达程度比较均衡、人民基本生活保障水平大体相当的区域协调发展目标迈出了坚实步伐。进入“十四五”，我国发展的内外环境发生前所未有的深刻变化，经济发展的空间结构正在发生深刻调整。以习近平同志为核心的党中央高度重视区域协调发展，坚持实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略，构建高质
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元宇宙、芯片危机、造车新势力……

半导体行业研究：设备国产化关键环节，半导体零部件蓝海启航
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半导体行业研究：设备国产化关键环节，半导体零部件蓝海启航

芯片 半导体
■零部件是半导体设备核心，市场规模超 400 亿美元：半导体设备结构复杂，由成千上万个零部件组成，零部件的性能、质量和精度都共同决定着设备的可靠性与稳定性，零部件是半导体设备是延续半导体行业“摩尔定律”的瓶颈和关键。一般来说，零部件采购额占据半导体设备生产成本的 80%左右，按此推算，预计 2021 年全球半导体零部件市场规模 439 亿美元。■零部件品类众多，单一产品市场集中度高：半导体零部件数量庞大、种类繁多，碎片化特征明显。按照业内主流的零部件划分方式，半导体零部件可以划分为机械类、电器类
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长远锂科（688779）研究报告：紧跟行业发展态势，积极布局多元化产品
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长远锂科（688779）研究报告：紧跟行业发展态势，积极布局多元化产品

长远锂科 新能源
◆深耕正极材料行业多年，多元化产品布局抢占行业龙头地位。1）长远锂科是三元正极材料市场龙头企业，积极推进正极材料多元化布局。2）背靠五矿，依托子公司实现三元前驱体、三元正极材料一体化布局。3）2021年，疫情过后业绩触底反弹，盈利能力大幅提升，营收与归母净利润分别为68.41亿元/7.01亿元，同比增长240.25%/538.17%。2022年1-6月，营收与归母净利润快速增加，均高于上年全年水平，分别为76.33/7.58亿元，同比增长167.93%/141.66%。4）2021年及2022年
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互联网行业时间敏感网络专题研究：工业与车载的下一代网络升级方向
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互联网行业时间敏感网络专题研究：工业与车载的下一代网络升级方向

以太网 TSN 时间敏感网络 汽车
传统以太网已经难以满足工业互联网以及汽车智能化对网络的各种新兴需求，网络架构向时间敏感网络（TSN）方向升级有望成为大趋势。❑ TSN 解决传统以太网的三大问题：1）流量传输不确定性，传统以太网采用“尽力而为”的传输方式，导致其在传输数据的延时波动大，且具有极高的不确定性，TSN 通过冗余链路、白名单等方式能够确定网络最大时延。2）时 间不同步，TSN 具有精准的时钟同步在时间敏感的领域有广阔的应用空间（例如工业、自动驾驶功能汽车等）3）通信协议不统一：在网络架构中通常不同的设备会使用不同的通信
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奥海科技（002993）研究报告：新能源+物联网双轮驱动，国内充储电龙头迎来第二春
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奥海科技（002993）研究报告：新能源+物联网双轮驱动，国内充储电龙头迎来第二春

奥海科技 新能源 物联网
■充储电能源专家，外延内生打造领航平台。公司创立于 2004 年，2020 年在深交所上市，至今已在充储电能源领域深耕 18 年，业务布局从消费电子延伸到新能源汽车及光伏领域。公司立足智能制造，以充储电能源技术为支点，建立并拓展品牌，致力于做应用端的能源交换、高效充储、集中供给的头部企业。2017-2021 年，手机快充升级叠加客户开拓顺利，公司营收从 11.53 亿元增至 42.45 亿元，年复合增速达 38.52%；归母净利润从 0.51 亿元增至 3.44 亿元，年复合增速达 60.89%
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智慧供应链白皮书：数智世界·链通全球
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智慧供应链白皮书：数智世界·链通全球

智慧供应链 智能化
作为全球人工智能领域最具影响力的行业盛会，2022 年中国人工智能大会（WAIC）首次聚焦供应链主题。作为世界人工智能产业高地，上海拥有完备的人工智能产业集群，正在引领供应链领域的数字化转型。同时，作为中国发展的一张王牌和世界看中国的窗口，上海已成为跨国公司产业链、供应链、创新链全球布局的首选地之一。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。当前，随着世界经济环境、贸易格局、创新产业的不断变化，全球已进入供应链多元化和高质量发展新时代，而数字机器人、人工智能、元宇宙等各项前沿数字技术与产
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小鹏汽车（Ｗ-9868.HK）研究报告：纯电智能化引领者，新车上攻中高端市场
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小鹏汽车（Ｗ-9868.HK）研究报告：纯电智能化引领者，新车上攻中高端市场

小鹏汽车 纯电 智能化 中高端市场 新能源汽车
看好小鹏汽车长期发展，行业电动化向智能化加速迁徙的时点就是小鹏的大拐点。在中短期维度上： • 我们看到小鹏在定位、产品、品牌、渠道四大战略上，均没有选择细分市场战略，而是面向最广大、最主流的市场，这同时也意味着最强烈的竞争； • 在生产端，小鹏因产量限制，并不享受领先于主要对手（如特斯拉、比亚迪）的规模经济； • 在技术端，小鹏的比较优势来自于具备复利效应的智能化技术积累，但因短期内智能化体验拐点未到，有一定需求错配风险。综合而言，小鹏的新车和新平台仍将在对应车型赛
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