电动汽车报告

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新能源汽车行业分析报告：行业黄金时代已到来，国产新势力乘风起航
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新能源汽车行业分析报告：行业黄金时代已到来，国产新势力乘风起航

新能源汽车
在国内汽车行业已步入低增速阶段的背景下，新能源汽车成为推动行业可 持续成长的重要结构性机会。2020 年下半年开始，国内新能源汽车市场 迎来反弹，强势增长延续至今。2021 年销量高达 350 万辆，同比增速高 达 165%，远超市场预期。2022 年 3 月以来，在面对车价普涨的情况下， 销量仍然保持同比 100%左右的高速增长，实现量价齐升。国内新能源汽 车行业已迈过补贴和政策驱动的阶段，步入市场驱动的高增速黄金时代。汽车行业低增速阶段，下乡、出口和新能源汽车是重要结构机会汽车行业低增速阶段
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混动汽车行业专题研究：混合动力助力自主品牌崛起
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混动汽车行业专题研究：混合动力助力自主品牌崛起

混动汽车 自主品牌 新能源汽车
三重助力，混合动力汽车迎来黄金发展期。由于完全实现纯电动化周期较长，而政策法规对燃油车排放及能耗的多重限制日益严苛，因此在一定时期内混动车型将逐步成为市场的主力。我国混动技术经过多年的发展和积累已逐步走向成熟，2021年混合动力车型渗透率已大幅提升，随着自主品牌、新势力以及科技公司的新一代混合动力产品陆续推出上市，我们预计2022年混动车的渗透率将继续迎来快速提升。据我们测算，混合动力汽车在2020-2025这5年时间里可能有超过16倍增长空间。混合动力的原理和构型分析。混合动力技术通过控制电机
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新能源汽车行业分析：属性变迁、圈层模糊、马太效应、集中度提升，决赛圈的到来
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新能源汽车行业分析：属性变迁、圈层模糊、马太效应、集中度提升，决赛圈的到来

新能源汽车
自主基于市场需求把控和电动化能力快速提份额：经历2016-2020年与合资品牌在“量（补齐产品）与价（体系切换降本减配）”充分竞争后，自主品牌自2021年起市占率再次快速提升,21年自主份额提升6.3pct，达到前所未有有的斜率，背后体现出厂商对行业变化的应对分化以及战略差异。
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新能源汽车高压快充行业研究：下一个放量的电动智能新趋势
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新能源汽车高压快充行业研究：下一个放量的电动智能新趋势

新能源汽车 高压快充 智能化
高压快充：有望成为下一阶段较优补能方案。需求端：随着快充功率不断提升，充满电时间有望降低到 30 分钟以下，目前相比换电和大容量电池，能更好解决续航焦虑，拓宽电动车使用场景；技术端：提升快充功率可通过增大电压或者增大电流两种方式，高电压相较大电流方案综合效率、成本、技术提升难度等方面优势更明显，有望成为快充主流技术路线。800V 成为高压快充阶段性行业标准，后续将向上演进到 1000-1500V。车企布局：海外品牌加速布局 800V 平台，国内自主品牌快速跟进。国外车企以保时捷和现代起亚为代表，
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新能源汽车电驱动行业专题研究：国产龙头凸显
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新能源汽车电驱动行业专题研究：国产龙头凸显

新能源汽车
电驱动系统行业拥有较大的发展潜力：电驱动系统是新能源车必备的零部件，单车配套金额可超万元。在政策及市场的共同推动下，我们认为新能源汽车市场未来有望保持高速发展，也必将带动电驱动系统行业的发展。国内电驱动市场到2025年整体规模有望达到1445.5亿元，CAGR34.6%，全球电驱动系统市场规模可达约3614亿元，拥有具有较大的发展空间。行业增长拥有较大可能性，龙头厂商有望量利齐升：2019年由于补贴下降导致新能源汽车销售增速降低，以及2020年上半年疫情的影响，电驱动系统行业毛利率下行，厂商亏损
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新能源汽车热管理行业分析：家电第N成长曲线
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新能源汽车热管理行业分析：家电第N成长曲线

新能源汽车
新能源汽车热管理行业空间巨大，同时，新能源汽车驱动方式的改变和高效制热的要求，推动了电子膨胀阀数量的增加和电动涡旋压缩机的应用，电子膨胀阀方面，三花布局较早、产品力出色、具备组件集成化能力，已占据市场大多数份额，盾安也开始布局类似产品，车企订单已有突破；电动压缩机方面，海信家电完成收购日本三电，目前全球份额 10-15%，美的电动压缩机、驱动电机、转向电机等产品也已进入量产阶段，海立股份、华意压缩也有布局。总之，家电企业通过资金、生产、技术等实力，积极布局新能源热管理，未来有望构筑新的成长曲线。
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电动汽车复合铜箔行业专题报告：站在产业蓬勃的前夕看复合集流体
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电动汽车复合铜箔行业专题报告：站在产业蓬勃的前夕看复合集流体

新能源汽车
复合集流体的替代逻辑：铜箔集流体的轻薄化可以降低成本，提升能量密度，是集流体降本增效的明确方向。复合集流体相比电解铜箔具备三种优势：1）高安全性：复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性；2）低成本：根据我们测算，传统铜箔的成本为4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔；当良率达到95%，复合集流体的成本约2.38元/平米，较传统铜箔成本降低近70%；3
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新能源汽车热管理行业分析报告：行业焕发新动力，国产替代进程有望加速
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新能源汽车热管理行业分析报告：行业焕发新动力，国产替代进程有望加速

新能源汽车 热管理
政策端、供给端共促新能源车快速发展，中国电动化率领先全球以中国为代表，各国持续加码新能源车领域，政策驱动叠加各传统主机厂电动化战略清晰，预计新能源车领域将保持较好景气度。分区域来看，受益于补贴等政策推动，中国以及欧美区域新能源车渗透率较高，而日韩整体电动化率较低，其中日本主要以过渡车型 HEV 为主。分车企来看，海外新能源乘用车市场以欧美车企为主，国内新能源乘用车市场以特斯拉和国产车企为主，日系车企表现相对落后。受益于政策以及相关车企推动，我们预计 BEV 车型渗透率有望继续提升。电动化带来全新
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智能电动车补能生态体系指数
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智能电动车补能生态体系指数

电动车 智能化
距罗兰贝格发布第一期《智能电动车补能生态体系指数》虽仅有半年时间，电动车这一炙手可热的市场却正持续飞速发展。例如，仅在过去半年间，电动车的销量就增长了 55%。与此同时，可用充电站的总数增长了 58%。尽管中国、荷兰和英国在充电基础设施方面仍处于世界领先地位，美国和德国等国家正在加速发展。 罗兰贝格针对全球 27 个主要市场（占全球电动车销量的 96% 以上）的1万余名车主进行调研，与数十位专家进行访谈，并展开全面的行业研究，由此对 28 项行业关键指标进行排名，描绘了一幅生动的全球电
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汽车行业-中国品牌车企专题研究报告：新能源拉动效应继续提升
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汽车行业-中国品牌车企专题研究报告：新能源拉动效应继续提升

新能源汽车
我们在 21 年 7 月份发布的报告《新格局下乘用车行业系列报告之八：新机遇、新路径下的中国品牌向上》中提到：驱动技术路径的选择与储备或将成为推动中国品牌份额提升的核心变量。为逐步验证此逻辑，本系列报告以月度为频率对国内终端销量进行研究，跟踪分析驱动技术路径变迁对中国品牌份额拉动的效果，进一步论证销量和价格双维度视角下的中国品牌全面向上，并关注主流中国品牌分线级城市的市占率变化情况以及对其个性化特征进行跟踪。销量：新能源对中国品牌份额拉动效应显著增强。根据交强险，中国品牌 22 年 6 月乘用车
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新能源汽车专题专题报告：换电重卡开启发展元年
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新能源汽车专题专题报告：换电重卡开启发展元年

新能源汽车 重卡 换电
电动重卡高速发展，助力实现双碳战略目标。参考公安部及中国汽车流通协会数据，我们估算重卡保有量约占商用车保有量的 24%、约占整体汽车保有量的 3%，但其二氧化碳排放量约占商用车的 53%、约占整体汽车的47%。在国家双碳战略下，重卡电动化是汽车领域降碳的重要方向。在汽车排放标准不断升级的推动下，新能源重卡销售受经济、疫情影响小，据电车资源，2021 年新能源重卡实现销量超 1 万辆，同比增长 299%，2022年 1-5 月实现销量 7703 辆，同比增长 488%。换电模式是最有可能迅速实现重
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