电动汽车报告

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客车行业专题报告：客车出海，剑指巅峰
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客车行业专题报告：客车出海，剑指巅峰

新能源汽车 客车
疫情前全球海外销量在 20 万辆以上，疫情后逐步恢复。中国出口大中客以亚洲为主，一带一路国家增速显著，发达国家依靠新能源打开市场。欧洲出口销量快速增长，新能源渗透率快速提升。其他地区相对稳定，以燃油车为主。中国客车出海具备技术和成本优势，以宇通为首的“一超多强”格局逐步形成。中国客车凭借产品矩阵、产品力、渠道等多方面优势，逐步实现出海领先。以宇通为代表，其在车型上覆盖各类客车需求，能源类型上新能源客车体系完善。宇通产品力稳定升级，使用成本大幅下降，增强海外国家对新能源客车的使用信心和使用意愿，驾
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德勤-电动两轮车行业白皮书
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德勤-电动两轮车行业白皮书

新能源汽车 两轮车
中国在载人交通工具的电动化上取得的成绩是全球瞩目的，虽然在这当中汽车和高铁产业的成功更容易被关注，但实际上电动两轮车是目前各类电载人交通工具中，中国在产量及份额层面最具有垄断地位的细分领域，而这除了中国拥有最大的市场需求外，作为“世界制造业中心”，中国所特有的超强制造能力也使我国在全球电动两轮车生产制造业中拥有绝对的影响力。目前，中国已经是全球电动两轮车产业的最大出口国、制造国和消费国：当前每年全球约八成电动两轮车产自中国，这得益于中国拥有的全球领先制造产业链；叠加上中国存在全球数量最多的大型城
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2023中国商用车电动化、网联化以及智能化
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2023中国商用车电动化、网联化以及智能化

新能源汽车
商用车作为生产力工具，其市场表现与国家宏观经济环境息息相关。近年来，全球疫情、国际形势影响抑制国内货运、出行需求，加之国三等老旧柴油车辆淘汰提前透支了市场需求，导致2022年整体商用车市场销量大幅下降，尽管政府出台了诸如卡车司机保通保畅帮扶政策、稳经济一揽子措施、 蓝牌轻卡延期销售等利好政策，仍难改当前颓势，商用车市场进入下行调整期。在此背景下，新能源商用车市场表现冲出重围。一方面，商用车电动化对国家节能减排具备重要意义，国家采用了一系列政策工具刺激，推动电动化发展。另一方面，商用车电动化能够一
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新能源行业综合分析：高景气依旧，更看细分赛道阿尔法
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新能源行业综合分析：高景气依旧，更看细分赛道阿尔法

新能源汽车
新能源车与光伏关注新技术，看好国内大储量利齐升我们预计 23 年新能车销量、风电光伏装机量、储能装机量均有望实现同比高增长。产业链各环节供需变化，将导致利润重新分配。新能源车：下半年推荐关注盈利能力强的电池龙头、盈利稳定的结构件、盈利能力率先触底修复的电解液、负极环节，以及低渗透率的复合箔材等新技术以及充电桩。光伏：看好技术创新带来的阿尔法机会，包括颗粒硅、TOPCon、钙钛矿。风电：看好海风赛道加工费有望上涨的塔桩，以及海缆环节。储能：国内大储有望量利齐升，利润上涨弹性充足；欧洲户储需关注后续
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汽车行业分析：当前为什么积极看多汽车板块？智能电动向前，聚焦优势成长
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汽车行业分析：当前为什么积极看多汽车板块？智能电动向前，聚焦优势成长

新能源汽车
政策方面一：5月9日，五部委发布国六b的最新实施方案公告，自7月1日起开始全国实施国六b，其中针对部分RDE实验报告结果为“仅监测”的国六b车型，给予半年销售过渡期，允许销售至12月31日。该方案好于市场预期，对于部分库存较高的车企来讲，有更充足的时间清理不满足条件的库存车，有利于市场价格的稳定，进一步扭转“价格战”的预期。政策方面二：5月5日，国常会通过部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。当下农村市场新能源需求仍有较大潜力，三四线城市汽车销量占全国比重40%以上，且在汽
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汽车行业专题报告：蒙特雷专题，美墨6万里-中国企业在墨西哥的前瞻布局
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汽车行业专题报告：蒙特雷专题，美墨6万里-中国企业在墨西哥的前瞻布局

新能源汽车 蒙特雷
墨西哥是北美的“后花园”，墨西哥与美国汽车工业关系紧密，美墨加协定为贸易建立良好关系。多项贸易协议提供贸易便利和丰富的商业机会。汽车是墨西哥支柱产业，墨西哥汽车行业劳动人群超 100 万。目前墨西哥是北美主要汽车配件供应国，95%的汽车配件成品出口至北美地区。研究中国企业在墨西哥的前瞻布局意义重大。
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汽车板块2023年一季报总结：受补贴退坡等影响，毛利率环比略有承压
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汽车板块2023年一季报总结：受补贴退坡等影响，毛利率环比略有承压

新能源汽车
乘用车：受价格战等因素影响，2023Q1 板块总体盈利承压受价格战、新能源补贴退坡等因素影响，主要车企 2023Q1 毛利率环比普遍承压，特斯拉/比亚迪/长城/长安/广汽/上汽/赛力斯毛利率环比分别-4.4/-1.1/-1.9/-2.3/-5.4/+0.3/-5.7pcts。车企业绩表现分化，长城、广汽、上汽等传统自主车企销量承压下，2023Q1 归母净利润同比普遍下滑，新能源汽车销量快速增长下比亚迪归母净利润同比大幅增长。商用车：受益于全球经济复苏、出口加速，2023Q1 行业景气度上行受益于
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叉车行业研究：“电动化+国际化”成为新增长点，叉车产业迎转型大势
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叉车行业研究：“电动化+国际化”成为新增长点，叉车产业迎转型大势

新能源汽车 叉车
叉车为核心物料搬运工具，由于应用场景更广，销量波动性显著低于传统工程机械，行业近五年销量复合增速16%。展望未来，我国叉车行业有望持续增长：（1）短期看，行业受益下游制造业回暖：复盘历史，叉车销量与制造业、交运物流业景气度关联度较强。2023年下游景气触底回升，4月中国PMI指数为49.2%，同比提升1.8pct，呈温和复苏态势。全年来看，制造业和物流业景气度有望持续回升。（2）中期看，高价值量平衡车锂电化带动产业规模提升：我国叉车业虽然在电动化上取得成就，2014-2022年内燃叉车销量占比从
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中国汽车行业企业组织变革转型之路
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中国汽车行业企业组织变革转型之路

新能源汽车
伴随新能源、智能化等持续发展，汽车行业迎来了颠覆性变革。为迎接颠覆挑战且在业务层面拔得头筹，无论传统或是新势力车企纷纷在组织架构、人才团队等底层管理层面积极探索变革，汽车行业对组织管理正展开如火如荼的深度思考。罗兰贝格认为，活力、敏捷与高能是车企组织打造的关键目标。
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电动车行业2022年报及2023年一季报总结：需求保持强劲，一季度各环节盈利能力分化
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电动车行业2022年报及2023年一季报总结：需求保持强劲，一季度各环节盈利能力分化

新能源汽车
2022 及 2023Q1 电动车需求保持强劲，国内疫情、国外供应链冲击等因素不改行业高景气度。2022 国内（零售口径）/欧洲/美国电动车销量分别为566.7/224.4/98.3 万辆，同比+89.4%/+5.8%/50.7%。2023Q1 国内(零售口径)/欧洲/美国电动车销量分别为 131.7/52.7/32.8 万辆，同比+23.1%/10.8%/55.9%。2023 年 3 月电动车渗透率（零售口径）提升至 34.3%。
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