海外锂电设备公司,产品结构相对较为单一。德国 Manz、韩国 Youil、韩国 DA 和韩国 mPLUS主要供应中段设备,韩国 PNE、韩国 NS、韩国 A-PRO 和日本片冈主要供应后段设备。
海外锂电设备公司综述
海外锂电设备公司,产品结构相对较为单一。德国 Manz、韩国 Youil、韩国 DA 和韩国 mPLUS主要供应中段设备,韩国 PNE、韩国 NS、韩国 A-PRO 和日本片冈主要供应后段设备。与海外企业相比,国内锂电设备企业在前段设备仍有一定差距,中后段设备已实现超越;在规模、产能、研发投入及盈利能力等方面,国内企业相对占优;在快速扩张的中国市场,国内设备公司具有响应速度优势。日韩企业伴随 LG、松下、三星 SDI、SKI 等客户较早展开了全球化布局,国内锂电设备龙头公司正迎头赶上。
德国 Manz:卷绕机、叠片机、组装焊接、物流线
德国 Manz 布局卷绕和叠片工艺的电池生产设备以及电池模组、电池系统的装配生产线。2020年锂电设备营收超 5 亿元人民币,营业利润 0.54 亿元人民币,营业利润率超 10%。
韩国 DA:布局中段设备,拓展后段设备
韩国 DA 先后研发生产出方形锂离子电池装配线、方形锂离子电池电解液灌注设备、锂聚合物电池开槽设备、长型电芯叠片机等;营收主要来自模切机和叠片机相关设备,2019 年公司模切机营收占比约 27.6%,叠片机相关设备营收占比达 53.9%;出口约占营收的 50%。
韩国 Youil 和 mPLUS:模切机、叠片机、组装焊接
韩国 mPLUS 的设备主要面向聚合物电芯与圆柱电池,包括高速模切系统、超微叠片系统与软包电池高速装配设备等。2020 年收入达 9.28 亿元人民币,同比增长 50.03%;截至 2021 年11 月 12 日,公司在手订单约合人民币 13.09 亿元。韩国 Youil 产品包含模切机、叠片机、焊接机、模组 PACK 线;2020 年实现收入 3.46 亿元人民币;截至 2021 年 11 月 12 日,在手订单约合人民币 3.92 亿元。
韩国 PNE 和韩国 NS:整合后段设备,拓展业务领域
PNE 的拳头产品是化成分容和测试系列设备,2021 年收购 Techland 和 NS,进一步布局中后段设备;2015-2020 年营收 CAGR 达 24.94%。PNE 收入主要来自于锂电设备,2020 年锂电设备业务营收占比约 90%。韩国 NS 成立于 1999 年,在二次电池领域产品有 Pack 线和除气线。2014-2020 年 NS 营业收入持续增长,CAGR 为 21.43%;截至 2021 年三季度末,NS 公司在手订单约合人民币 4.81 亿元。
韩国 A-PRO 和日本片冈:化成分容和检测设备
韩国 A-PRO 主要布局二次电池产线后段设备。2015-2019 年营收高速增长,2019 年收入为3.99 亿元人民币,2015-2019 年 CAGR 达 107.66%。2018-2020 年公司化成分容设备营收占比超 95%。日本片冈以激光加工设备为首,开展激光加工机、锂离子电池检测设备、生命科学相关设备及其他制造设备等全新产品的基础研究、设计、生产和销售;其中,在锂离子电池制造工序主要涉及充放电、老化、电压检测、电阻检测、分选等工序的设备。