行业供需跟踪:目前三星稳居全球第一龙头,NAND/DRAM竞争格局高度集中,仍由海外龙头垄断。
行业供需跟踪:目前三星稳居全球第一龙头,NAND/DRAM竞争格局高度集中,仍由海外龙头垄断。23年存储原厂大幅减产,预计24年NAND/DRAM设备资本开支将增长21%/3%。据SEMI数据,DRAM领域预计2024年产能将增加5%,达到每月400万片晶圆;3D NAND产能预计2024年将增长2%,达到每月370万片晶圆。经测算,DRAM预计24年位元供需比达96%;NAND预计24年位元供需比达91%。
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