2023年底产业链大部分库存逐步出清,整体产能扩张显著放缓
2023年底产业链大部分库存逐步出清,整体产能扩张显著放缓,半导体行业周期底部基本确认,AI+革命带来的硬件创新有望成为未来半导体增长的主要推动力。国产替代方面,国内半导体设备和材料公司也开始从低端向高端突破,目前仍然处在突破进程中。建议关注AI算力芯片、半导体设备和材料、先进封装、半导体存储器的投资机会。
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