微软专题研究:全球软件及云计算龙头

云计算业务维持稳定增长/各业务协同效应增强/AR穿戴设备发展迅速/元宇宙布局加快

行业:云计算业务维持稳定增长/各业务协同效应增强/AR穿戴设备发展迅速/元宇宙布局加快

公司:微软作为全球软件、云计算龙头,品牌效应推动业务转云,受益云计算市场高速增长。

中长期业务成长逻辑:

1) 美国经济不景气下,业务增长稳定性高,财务架构稳健,派息及回购有望保持;

2) 全栈式云服务能力,包括订阅制转型SaaS及帮助企业逐步云端化业务Azure(IaaS/PaaS);

3) 各项业务协同效应强,使用微软旗下服务的同时,很容易对其他服务产生需求,另外各项服务之间有关联的价格优惠;

4) 业务发展具备元宇宙潜力,旗下已有或发展中的业务成为构建元宇宙的多个重要基础设施,管理层预计2023年完成收购暴雪。

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