天天喊自动驾驶,它在中国发展到什么阶段了?

今天还是原作者——前哨团的陈骐,继续为我们分析国内自动驾驶细分领域的十家上市公司的现状。

本土智能汽车供应商中的硬件产品主要有传感器、控制单元、中控系统和执行器等四大类,而软件产品则主要是与 " 功能和基础软件 " 以及 " 定位和出行数据 " 有关的。这里对其中的十家上市公司的情况做了更详细的介绍,里边不乏最近十分热门的明星企业科大讯飞。

自动驾驶细分领域的十大上市公司,你了解几家?-第1张图片-零帕网

1. 敏实集团 ( Minth Group )

涉及领域:传感器 / 摄像头

这是一家 2001 年成立于宁波的具有台资背景的汽车零部件制造商,目前是世界最大的汽车内饰生产商之一。自从 2005 年在香港上市以来,敏实的营业收入增长超过 10 倍,并且毛利率一直维持在 30% 以上。 最近几年,该公司在汽车摄像头上的部署十分积极,并计划将业务向智能汽车高级驾驶辅助系统模块扩展。

它去年收购了台湾车用电子专业厂商中升兴业的 51% 的股权,以加强相关软硬件的研发能力,后者在车用摄像镜头以及 3D 影像环绕系统等方面有相当强的技术实力和积累。

另外,它又与日本信息通信技术龙头企业富士通成立合资公司,从事生产汽车摄像头模块,除了技术上进一步加强外,它还可以将产品打入日系汽车品牌。敏实还与地方政府订立了投资协议,分阶段投入 10 亿元发展电子业务,将产能增加至 700 万套汽车镜头模组的年产量,该项目现已投产,并实现生产线的全自动化。除此之外,敏实集团拥有 50% 股权的一间间接附属公司 -- 江苏敏安电动汽车有限公司,已获国家发改委电动车建设项目的核准。 

2. 耐世特 ( Nexteer )

涉及领域:执行器

耐世特拥有一百多年的历史,曾经为美国通用汽车的全资子公司,前几年被收购为国有企业并在香港上市。主要业务包括电动助力转向系统(EPS)、液压助力转向系统、转向管柱和传动轴产品,其中又以电动助力转向系统(EPS)为主,目前是世界上第三大 EPS 生产商。

耐世特的核心技术优势在于它在线控转向系统和驱动系统上的深厚经验积累。除了拥有传统液压助力和电动助力转向技术外,它还在主动转向系统的技术研发方面投入了许多资源,而主动转向就是离无人驾驶最近的执行器方面的实用技术。其另一个新的研发方向是高级驾驶辅助系统软件和车辆转向与制动系统的集成。

在今年初的北美国际车展上,它与全球汽车零部件巨头德国大陆集团共同宣布,将成立专注为自动驾驶领域提供运动控制系统及执行器元件的合资公司。两家公司强强联手将充分发挥耐世特在高级驾驶辅助系统领域的技术专长与大陆集团在自动驾驶领域的产品优势和先进制动技术,从而加速推动了双方在车辆运动控制系统上的技术进步。

3. 舜宇光学 ( Sunny Optical )

涉及领域:传感器 / 摄像头

舜宇光学目前主要有三大块业务,光电产品、光学零件和光学仪器。2016 年上半年数据显示,舜宇光学摄像头模组的出货量占全球市场份额的 8.9% ,居全球第一的位置。摄像头镜头的市场份额为 9.4% ,居全球第二位。更重要的是,该公司目前是全球最大的车载镜头——自动驾驶汽车重要的传感器件的供应商,占全球市场份额的 30% 左右,产品包括了后视镜头、前视镜头、环视镜头、侧视镜头、内视镜头以及新一代的 HUD(平视显示器)等。

该公司在初创期,与浙江大学光电技术开发公司建立科技生产联合体。依靠浙江大学的技术,通过产学研的结合拥有了核心技术。2004 年,舜宇启动了 " 名配角 " 战略——为国际知名的品牌,如美能达、索尼、柯达、诺基亚等著名国际大公司做 " 配角 "。由此打开国际化道路,也因此带动舜宇光学产品、客户和市场走向高端化。

2008 年在国际金融危机中,舜宇光学大胆收购韩国力量光学 54.9% 的股份,引进韩国力量光学高水平的研发科技,使自己具备设计和生产高端手机镜头的能力,为诺基亚、摩托罗拉等国际知名企业配套。 2013 年底,公司又收购了日本柯尼卡美能达手机镜头生产基地,使舜宇得到了柯尼卡美能达从光学设计、工程、制造、品质保证等全方面的指导,同时又获得了柯尼卡美能达手机镜头相关的技术专利。

国际化的收购使得舜宇光学掌握了日韩先进技术专利,加上它自身逐年提高的研发支出,这些最终转化成了高效的设计方案和高良率的生产效率。另外,它在美国硅谷、韩国水源、德国、日本和新加坡设立了海外的分支机构以跟踪世界光学产品的最新动向。

凭借其在手机市场上的成功和技术积累,舜宇光学近年来加大了在汽车领域的投入,与多个国际汽车零部件公司合作迅速抢占了新兴的车载镜头市场,合作伙伴中就包括前不久刚被 Intel 收购的智能汽车预警系统 Mobileye。

4. 深圳欧菲光 ( Shenzhen O-Film )

涉及领域:传感器 / 摄像头、雷达;中控系统 ( HMI ) ;车联网

这是一家成立于 2001 年的电子元器件制造商,主要业务包括触控技术、影像技术及生物识别技术等。该公司近年来在汽车业务方面的布局可称是大手笔,涉及到传感器(摄像头、雷达)、控制器(高清全景环视系统、高级驾驶辅助系统)、智能座舱与多屏互动、数字仪表 + 智能中控信息娱乐等系统,并投资了自动驾驶初创公司 iCruise Automation 。目前已拥有 20 余家优质整车厂和多家一级供应商的前装资质,包括北汽、上汽、广汽、通用及德尔福等。

欧菲光于 2015 年 6 月参股了联车信息,这是一家具备专业汽车总线设计分析能力和从事互联网云平台服务的车联网基础数据服务公司,其产品 " 联车魔方 " 是目前业内领先的车辆远程控制及诊断系统,是车联网的基本刚需入口。

2016 年 6 月该公司成立上海欧菲智能车联,布局车载摄像头,其中包括国内最先进的全高清智能 360 度环视系统。同时它参股了进行高端影像产品及汽车电子主动安全系统开发销售的公司卓影科技,进入高端影像产品和辅助驾驶领域,又通过参股北汽新能源、收购华东汽电、南京天擎,逐步完善了公司在智能汽车领域的产品、技术布局。

最近欧菲光同以色列 3D 算法公司 MantisVisionLtd. 达成战略合作伙伴关系,双方将利用各自的优势资源,在技术、制造、市场和平台等方面,基于现有及未来拟从事业务,在 3D 成像及相关技术和应用等领域开展广泛的合作与布局。MantisVision 的核心技术是编码结构光技术(Coded Structure Light),欧菲光计划通过与其合作,设计并生产出 3D 摄像头,其中包括近红外激光源,红外摄像头及 RGB 摄像头。

5. 均胜电子 ( Joyson )

涉及领域:中控系统 ( HMI ) 、 控制单元、 执行器、出行数据

这是一家成立于 2004 年的宁波汽车零部件供应商,主攻汽车中控系统。在过去十年中通过数次重大的并购,取得一些海外高端的技术和客户源,合作商包括宝马、奥迪、奔驰、保时捷等。2016 年 2 月,公司收购了美国的 KSS 公司,并通过其旗下的德国汽车零部件供应商普瑞(Preh)收购了另外一家德国公司 TechniSat Automotive,进一步完善其智能汽车的主动安全、汽车信息系统和新型 HMI(中控系统)布局。

KSS 是家美国公司,传统上以生产安全带、气囊等被动安全部件为主,但目前正在开发高级驾驶辅助系统和自动驾驶中所需的主动安全系统。 其国际上的主要竞争对手——日本的高田(Takata),所生产的气囊接连出事,正面对破产,这有助于 KSS 增强市场占有率,也为均胜电子进入新的安全领域创造了有利的条件。

TechniSat Automotive 则是德国一家从事汽车娱乐、导航和车载信息服务(Telematics)产品研发和制造的公司,并在系统软件上也有许多经验积累。均胜希望通过整合普瑞的 HMI 在中控系统中的技术优势,以及 TechniSat Automotive 在车载信息服务、导航和娱乐系统方面的创新的全套解决方案,来创造出新一代的并具有均胜自主产权的 " 互联汽车(Connected car)" 产品来。

6. 亚太机电 / 亚太股份 ( Zhejiang Asia )

涉及领域:执行器、 车联网

这是一家浙江的汽车零部件企业,主要业务包括汽车制动系统、汽车液压 ABS 等。 其智能汽车方面的主要产品包括自适应巡航系统(ACC)、自动紧急制动系统(AEB)、车道偏离系统(LDWS)、前方避撞预警系统(FCWS)等主动安全制动系统, 并且以这些系统为基础,深度布局汽车智能驾驶,建设智能汽车的环境感知、移动互联及系统集成等无人驾驶的生态圈。

该公司近年来,以参股等方式积极与深圳高级驾驶辅助系统厂商前向启创、上海钛马信息、苏州安智和杭州智波科技等业内领军企业进行协同研发和合作,希望拥有产业链中完善的核心资产,从而在智能驾驶项目中能稳步推进。

今年 3 月 1 日,智能网联汽车自主创新标准研究基地在亚太股份成立,该基地由中国汽车技术研究中心与浙江亚太机电股份有限公司合作成立。基地明确,双方将联合研究、制定智能网联汽车自主创新的标准、法规等。国家有关部门将这一基地设立在亚太股份,从侧面说明了对亚太股份智能网联驾驶技术的认可。

7. 四维图新 ( Navinfo )

涉及领域:出行数据

四维图新是中国领先的数字地图内容、车联网和动态交通信息服务、基于位置的大数据垂直应用服务提供商。目前是全球第三大、中国最大的数字地图提供商,公司产品和服务充分满足了汽车导航、消费电子导航、互联网和移动互联网、政府及企业应用等各行所需。

作为国内较为领先的自动驾驶项目综合服务商,四维图新拥有庞大的软件研发团队,旗下的杰发科技则是全球主要的智能汽车芯片研发及生产厂商,另外它还与国际芯片巨头英特尔合作,软件与硬件结合致力于无人驾驶一站式平台。

最近四维图新公布了两项专利技术方案,也就是 " 建立增量型导航数据库的方法和对数据库进行更新的方法 " 和 " 基于曲率的辅助驾驶的方法及装置 "。

它们所解决的问题可有效降低硬件资源的消耗、提升导航精度和速度、快速处理车辆在行驶中遇到的复杂路况。四维图新的这两项技术专利,在短期内处于绝对领先的优势,很大一部分原因在于常年对高精度地图的掌控和不断的延伸性演算。

同时,就专利自身的工具性质而言,两项专利保护了四维图新在自动驾驶及导航相关领域的技术创新。实际上,在自动驾驶技术中,四维图新的这两项专利技术,属于基础性应用,但要想绕开此类应用,却十分的困难。

也就是说,今后想要在国内给车辆配备完整的自动驾驶技术,很大几率就会成为四维图新的客户,因为在采购基层数据与服务时,无法绕开四维图新的专利权,这无疑是四维图新核心竞争力的最佳体现。而此次两项自动驾驶技术发明专利的获得,也充分说明了四维图新再次走在了国内自动驾驶领域的最前沿。

8. 东软集团 ( Neusoft )

涉及领域:控制模块 / 基础软件 / 中控系统 ( HMI )

东软是中国最大的 IT 解决方案与服务供应商,在 1991 年创立于中国东北大学。

在汽车领域,它是具有高级驾驶辅助系统算法及车载汽车电子深厚行业优势的一级供应商。在驾驶辅助系统与导航引擎方面拥有近 3000 人的研发团队,主要布局集中在目标检测和识别算法以帮助应对复杂路况。

东软已与英特尔展开合作,并将共同研发智能驾驶舱芯片的项目落地中国。2016 年 10 月,英特尔、东软集团和一汽红旗联合发布了智能驾驶舱平台,该方案采用英特尔的新款车载处理器凌动 Apollo Lake ,支持车内硬件和功能的虚拟化,对座舱内的液晶仪表、车载信息系统中控、后座娱乐 TFT 多屏互动及高级驾驶辅助系统等功能进行整合。

在今年三月举行的 2017 中国座舱电子峰会上,东软集团与英特尔同台亮相英特尔 " 软件定义驾驶舱 " 媒体沟通会,首次展出了基于英特尔智能驾驶舱平台解决方案的 C4-Alfus 下一代座舱系统。这个高集成度解决方案将由一汽红旗将率先使用,用来满足消费者对于智能驾驶体验的迫切需求,并进而与此起步,经由推动无人驾驶的进程,为人们的生活方式带来变革。

9. 科大讯飞 ( IFLYtek )

涉及领域:中控系统(HMI)

科大讯飞主攻智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成,并且已经针对强化学习在多个方向展开了研究和应用,包括人机对话系统、智能客服系统、机器辅助驾驶、机器人控制等。

基于国际领先的智能语音及人工智能技术,科大讯飞为汽车装上能听会说、能理解会思考的 " 汽车大脑 ",将业界领先的远场识别、全双工、多轮交互等最新技术应用于汽车,重新定义了车联网时代人车交互的新标准。

今年 2 月 27 日,科大讯飞与奇瑞汽车股份有限公司正式签订战略合作协议,双方将在人工智能与汽车产业的融合领域展开全面合作。根据合作协议,奇瑞与科大讯飞将重点在智能语音技术、汽车智能化终端机应用领域以及智能车联网运营平台 ( 大数据分析及智能服务等模块 ) 三个方面开展战略合作。

在今年 3 月 14 日,科大讯飞股份有限公司又与重庆长安汽车股份有限公司宣布将在汽车电子智能化的技术研发、产品设计、以及整车应用领域展开全面深度合作,并于 10 年投入 200 亿开发智能汽车。

根据战略合作文本协议,双方将建立联合实验室,以智能车载语音技术和大数据分析领域、图像识别领域、车载终端产品及车载应用平台的相关研究为工作重点,以 " 用户体验 " 为核心导向,展开围绕声纹识别、声源定位、主动式语音交互、语音智能提示、360 环视障碍物识别和倒车后视障碍物识别等技术和产品方面的研究。

同时,科大讯飞充分利用其软件开发、语音云服务、大数据分析及资源整合能力,来支持长安汽车定义其智能车联网平台的技术框架及体系标准和技术路线

值得一提的是:科大讯飞的 " 强化学习 "、" 刷脸支付 " 两大技术成功入选为《麻省理工科技评论》2017 全球十大突破性技术榜单中。

10. 大唐电信 ( Datang Tel )

涉及领域:控制单元 / 车用芯片

这是一家成立于 1998 年的北京电信科技公司,主要业务包括集成电路设计、软件与应用、终端设计和移动互联网等,为无人驾驶汽车和高级驾驶辅助系统提供汽车电子控制单元。旗下有 3 家芯片设计企业,这是 A 股上市企业中唯一拥有 3 家芯片且不同定位的企业,这 3 家企业分别是 : 定位 " 安全芯片企业 " 的大唐微电子 ,定位 " 智能终端芯片企业 " 的联芯科技,以及定位 " 新能源动力电池控制芯片企业 " 的、与国际芯片巨头恩智浦合资成立的大唐恩智浦。

联芯科技在车联网产业方面包括高级驾驶辅助系统、无人驾驶芯片等方面,是国内表现很好的芯片 / 解决方案供应商,尤其是在车联网产品和高级驾驶辅助系统领域。联芯科技产品是中国移动最主要供应商之一,它的 LC1860C 芯片也被 " 车联网智能终端产业联盟 " 选用到它们的车联网智能后视镜方案中。

在无人驾驶汽车 LTE-V 方面,大唐电信集团与华为是标准技术制定者,联芯科技则是第一家 LTE-V 芯片 / 解决方案成功的通信设备终端芯片 / 解决方案商。

大唐恩智浦半导体有限公司它与的一家无晶圆厂 IC 设计公司,主要服务于中国本地市场,专注于研发和销售采用高性能混合信号技术的高级专用汽车电子 IC。恩智浦将向合资企业转让和授权其持有的电源管理(包括电池管理)方面的部分知识产权 , 目标是成为动力电池管理 BMS 芯片的领军者。

除了以上这十家上市公司外,还有许多像华为这样未上市的科技企业,在智能汽车领域也做了广泛的投资布局,并取得了很多进展,由于篇幅关系,我们以后有机会后再来作详细介绍。