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2023年通信行业投资策略:关注通信+高景气赛道和产业数字化转型两条主线

通信行业 2022 年回顾与复盘截至 2022 年 11 月 28 日,沪深 300 指数年跌幅 24.4%,通信(申万)指数年跌幅 13.6%,通信板块整体跑赢大盘。在申万行业分类 31 个行业板块中,通信板块年涨幅排名第 9。分板块来看,通信+新能源、卫星互联网、运营商板块超额收益明显。通信行业前三季度整体收入和利润端保持稳步增长。展望 2023 年,政策鼓励方向有望持续催化落地,上游原材料紧缺、疫情防控等不利因素有望逐渐缓解,产业动能逐步从运营商资本开支驱动转向产业数字化转型驱动。我们建议
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电信运营商行业研究报告:“科技+消费”属性兼具,估值重构进行时

三大运营商迎来业绩拐点,“科技+消费”属性兼具,估值重构进行时!电信行业具有天然垄断属性,对产品有定价权,市场准入壁垒极高。电信行业具有天然垄断属性,三大运营商具有以频谱资源为代表的的牌照,又具有政策上的壁垒,对产品有定价权,市场准入壁垒极高。中国电信业市场是符合经济学范畴的寡头垄断市场,当前市场竞争格局稳定。运营商具有永续经营、现金流稳定的特点,基于过去20-30年的经营数据,三大运营商拥有稳定可靠的自由现金流,它们的经营具有永续性的特点,是典型的现金奶牛成长型企业。进入5G时代后,运营商在A
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中国联通边缘计算平台v3.0架构升级及创新行业场景应用白皮书

边缘计算是三大运营商强化算力统筹、智能调度、推进“云网边端业”协同发展中的重要一环。中国联通充分发挥“一个联通、一体化能力聚合、一体化运营服务”的核心优势,充分利用 5G 边缘计算低时延、大带宽、大连接、安全可靠的典型特征,以边缘计算为抓手,面向重点垂直行业成立装备制造、智慧矿山、智慧钢铁、服装制造、汽车制造、智慧医疗、智慧法务、智慧应急、智慧交通九大行业军团,为行业用户提供算力、5G 移动网络等算网资源,满足用户灵活多样的算网使用需求,实现联通算网产品能力覆盖全国。
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通信行业2023年度投资策略:网络可视化守卫信息安全,汽车智能化注入通信新需求

行情回顾与未来展望:截至 2022 年 11 月 23 日,中信通信行业指数下跌 16.28%,在全部 30 个中信一级行业指数中排名第 16 位,整体表现相对一般。在 TMT 各板块中,通信整体的市盈率(TTM)估值处于历史低位。通信细分板块中,运营商、光纤光缆子板块表现相对突出。展望未来,我们总体持乐观态度,相对看好网络可视化、汽车通信领域及 5G 产业。网络可视化:网络可视化是指对网络流量及数据进行前端采集识别、后端分析应用,其下游需求主要源于政府及运营商。政府方面,我国网安信息化支出水平
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通信行业2023年度投资策略:把握数字经济主线,赋能先进制造

十四五期间,数字经济/产业互联网有望接棒移动互联网,成为成长性最确定影响力最大的科技方向,电信运营商、设备商产业链有望核心受益;近年来以华为、中兴通讯为代表的龙头及通信产业链公司纷纷跨界升级,凭借行业内公司长期积累的高强度研发根基、精密制造、软硬一体能力,将ICT业务延升至汽车、新能源、工业等领域,赋能先进制造领域,新增长曲线为企业发展带来了新机遇;中美科技摩擦日益增多,供应链安全可控成为行业核心逻辑之一。数字经济:未来十年数字资产价值愈发凸显,以运营商、华为、中兴通讯、紫光股份为代表的传统通信
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5G应用创新发展白皮书:2022年第五届“绽放杯”5G应用征集大赛洞察

5G 网络覆盖全球近三分之一人口。全球主要国家积极推进 5G 网络建设,特别是我国的较早参与,极大促进全球 5G 发展,无论是网络覆盖还是用户发展,在同样时段内 5G 均快于 4G。截至 2022年 10 月底,全球已有 88 个国家/地区的 233 家1电信运营商宣称开始提供 5G 业务(含固定无线和移动服务),5G SA(独立组网)网络数达到 43 张。全球 5G 网络已覆盖 27.6%2的人口,欧洲、美洲、亚洲、大洋洲地区 41 个国家/地区 5G 网络人口覆盖率已超过 50%。预计到 2
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美格智能(002881)研究报告:智能模组龙头企业,乘风智能汽车、FWA高景气度,持续助力业绩增长

◼ 美格智能-领先的智能模组龙头。美格智能作为全球领先的无线通信模组和解决方案提供商,多年来深耕智能模组和算力模组方向,依托物联网行业,以 4G/5G 无线通信技术为核心,以万物互联的物联网行业为依托,围绕通信链接、安卓系统、终端侧 AI、高性能低功耗等独具优势、全面的核心技术能力,为全球客户提供各类型无线通信模组和以模组技术为核心的物联网解决方案。同时不断丰富模组产品序列,智能模组出货量保持行业前列。◼ 公司在智能汽车、FWA、泛 IOT 等极具发展潜力的领域不断拓展。智能汽车方面,与比亚迪深
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通信行业2023年年度策略报告:寻找后5G时代的确定性景气

2020 年以来,通信行业进入“后 5G 时代”,行业成长驱动力从运营商 5G 投资转换为受益于网络建设完善的应用市场爆发,渗透率低、成长持续性更强的细分板块成为主要投资方向。2022 年初截止至 9 月 30 日收盘,受海外经营环境和国内疫情影响压制,通信(申万)板块跌幅为 17.55%,但跑赢沪深 300 约5.43pct,且显著优于科技行业,其中,通信“车载+新能源”、运营商等细分领域股价表现亮眼。展望 2023 年,我们认为通信板块“后 5G 时代”的投资主线有望延续:通信“车载+新能源
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罗宾5G商业评论:2022年09-10月合刊

大多数运营商最初都使用中频段推出5G网络,因为中频段为5G 初始用例和部署场景实现了覆盖和容量的平衡。随着业务的发展,一些运营商已经开始同时在低频段、中频段、高频段三个频段部署5G网络。以T-Mobile USA为例2019年部署了毫米波,后来用600MHz作为网络覆盖的基础层。T-Mobile与Sprint合并后获得的2. 5GHz,也在2020年部署5G.低频段和中频段的结合大大提高了4G/5G的平均下行速率,参见Umlaut的路测速率对比。T-Mobile的下行速率大幅超越AT&T
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通信行业2022年三季报综述:光通信与连接器景气向上,通信+新能源成长新动力

通信行业整体增长平稳,Q3 盈利能力环比改善。2022 年前三季度,通信行业营收19188.88 亿,同比增长 10%,净利润 1636.12 亿,同比增长 12.15%。行业营收利润增速相比去年同期小幅放缓,主要受宏观经济环境和各地局部疫情反复影响。2022Q3 行业整体营收 6341.15 亿,同比增长 8.32%,净利润 490.83 亿,同比增长7.35%。剔除运营商和中兴后,行业营收 1694.80 亿,同比增长 5.67%,净利润 102.74亿,同比增长 15.74%,收入利润环比
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自智网络前沿技术白皮书

5G 和人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,是我国新型基础设施建设的重要内容,是实现网络强国战略的重要支撑。二者的互融互促正在加速全球经济社会数字化、智能化转型。自智网络以自动化与智能化为核心特征,以实现通信网络提质增效、赋能行业数智化升级为目标,是 5G 及未来通信网络与人工智能深度融合的显著发展趋势。当前,全球范围内,各个标准化组织、开源社区、产业联盟等行业组织,通信运营商、通信设备制造商、网管系统集成商、其他 IT 软件厂家、第三方研发机构等产业各方积极布局自智网络技术体系
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2023年通信行业策略报告:通信+景气下游,挖掘结构性机会

产业链供应链安全:关键核心技术和关键零部件的自主研发,技术自立自强。国防军事安全:打造强大战略威慑力量体系,增加新域新质作战力量比重,军工行业将向着更加全面、更多维度方向发展。网络信息安全:网络安全作为网络强国、数字中国的底座,将在未来的发展中承担托底的重担,是现代化产业体系中不可或缺的部分。
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