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通信行业深度报告:5G+工业制造系列报告之一,工业信息化智能化快速渗透,关键零部件及工业IC国产替代机遇

5G+工业制造给制造业带来安全、降成本、提升效率等诸多好处,我们整理目前5G工业领域的不同应用,总结归纳出5G+工业的主要应用场景,包括:远程设备操控、设备协同作业、柔性生产制造、机器视觉、设备故障诊断、智能物流、无人智能巡检、生产智能监测等。• 我们针对不同场景的需求共性进行分析归纳,重点关注通用性技术领域在5G+工业制造的应用渗透率,相关重点通用技术包括:智能监控、工业机器视觉、工业机器人&AGV、数据采集(工业传感)等,在目前供应链安全较为突出的背景下,我们深度拆解了重点通用技术产
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通信行业之北斗产业专题研究

1、北斗是我国自主研制建设的全球卫星导航系统,是空间信息网络的重要组成,主要用于定位、导航与授时。北斗系统可分为空间段、 地面段及用户段,其中空间段由主要为北斗卫星;地面段主要包括主控站、注入站和监测站等地面站,以及星间链路运行管理设施;用 户段产业链包括芯片、板卡、模块、天线等基础产品,以及终端、解决方案与应用服务等。 2、北斗行业具有以下特点:(1)基建端建设已基本完成;(2)北斗应用政策先行,技术与成本为后续关注;(3)兼容开放,融合定 位推动高精度应用普及;(4)核心技术自主可
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通信行业研究框架:物联网篇

1、物联网是一系列用于解决物的信息识别、交换、控制等技术的集合应用形成的网络,已成为数字经济时代的新型基础设施。物联网研究需要重点关注连接数,例如蜂窝、WiFi、蓝牙等不同技术的连接数增长和结构变化。从系统架构来看,物联网架构一般可分为四层:感知层、传输层、平台层和应用层,分别对应不同的产业链环节。2、物联网行业具有以下特点:(1)产业链条长,涉及环节众多;(2)物联网应用不断走向智能化;(3)产业链价值分布呈微笑曲线;(4)下游应用碎片化,标准化环节确定性高;(5)B端应用逐渐成为主要驱动力;
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通信设备行业研究框架系列:工业通信

1、工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施,为工业乃至各行业的产业数字化、网络化、智能化发展提供了重要途径。工业通信作为工业互联网底座,凭借其较强的稳定和可靠性,逐步由工业制造扩展至多个下游应用。传统工业企业通信网络包括工厂内网和工厂外网,工厂内网是在工厂或园区内部,主要使用工业通信设备。2、工业通信行业投资具有以下特点:(1)工规级产品,产品要求高于商业级;(2)产品标准化与定制化共存;(3)下游应用领域多,需关注具体行业政策推动力;(4)涉及生产控制流程,行业需稳健发
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通信设备行业:【国信通信·研究框架】“通信+汽车”篇

1、汽车智能化和网联化推动汽车内外通信流量的快速增长,促使汽车变为移动终端或是移动基站,成为通信产业跨界赋能的天然结合点。 并且无线通信相关产业链(如通信基站、物联网产业链)一方面在技术具有延伸性乃至实现降维配套,另一方面具备领先的产能与服务 优势,具备跨界赋能的可行性。具体来说,“通信+汽车”涉及的产业链环节主要包括连接器、智能控制器、SoC、PCB、高精度定位、激 光雷达、车载模组、OBU/RSU及车载网关等。 2、“通信+汽车”投资具有以下特点:(1)卯定汽车产业节奏和细分领域空
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新雷能(300593)研究报告:特种和通信领域高速发展,未来成长空间广阔

专注特种和通信电源,军民协同发展。公司成立有 20 多年,始终专注于电源领域。其中,特种电源主要用于航空、航天、船舶等军工领域,通信电源用于5G基站、通信机房等民用领域。公司2017年上市,积极进行产能规划,业绩快速增长, 2017-2021 年特种电源营收 CAGR达 55.36%,通信电源营收 CAGR 达 39.30%。2021 年公司整体营收规模达 14.78 亿元,特种领域占比 60%,通信领域占比 37%,公司已成为国内电源行业领军企业。武器装备放量、电气化水平提升、国产化共振,特种
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通信行业199页深度研究:科技“新四化”将内卷打造全新投资“摩天轮”

结合数字经济,我们认为当下投资需要遵循“数据采集—数据传输—数据存储—数据处理—数据应用”脉络,从产业层面看,重点需要关注物联网模组、通信设备、建设运维规划、运营商、IDC、光通信、线缆、工业互联网、车载高精定位、汽车连接器、电子测量、虚拟人营销等13大行业投资机会。物联网行业发展迅猛,市场规模不断提升。在供给侧和需求的双重推动下,5G、低功耗广域网等基础设施加速构建,数以万亿计的新设备将接入网络,带来了物联网市场高速发展。根据 ABI Research 公司的预测数据,预计到 2026 年物联
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通信行业2022年中期投资策略:数字基建结构性机会,通信赋能车载与新能源

数字基建结构性机会,5G 引领终端创新,光通信景气回升。年初以来通信指数震荡下行,主要受到整体市场调整、疫情、中美关系等多重因素影响,板块估值处于历史低位。近期复工复产持续推进,市场情绪修复,疫情影响下数字基建获得政策支持,我们看好行业下半年机会。2022 年运营商资本开支规划同比保持增长,结构性变化明显,无线侧开支下降,云网融合与有线传输占比大幅提升。全球 5G 建设与疫情影响,提升了在线办公、教育等线上经济发展,宽带需求在全球范围内带动了投资的结构性变化,集中体现在光纤光缆、交换设备、光模块
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通信行业2022年中期策略报告:攻守兼备,把握通信“车载+新能源”主线

回顾与展望:2022 年年初至 5 月 31 日,申万通信板块下跌 17.25%,在美联储加息、俄乌战争、国内疫情等内外部环境影响下,叠加运营商资本开支增速平缓,通信板块出现较大幅度调整。2022Q1 在运营商加仓下,行业持仓逐步企稳回升至 1.24%(仍处低配位置);展望下半年,建议重点配置“较低估值”+“业绩高增长”进攻性品种(“通信+新能源”、“通信+车载”连接器、导航、模组、自主可控通信芯片等),并继续配置一定的“高股息率”(运营商),“汇率波动受益”(企业通信)等防御性品种。⚫ 通信+
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通信行业2022年中期投资策略:进退之间,出“奇”制胜

内忧外患之下,攻守频繁切换将呈现常态化,进退的择时是下半年的胜负手。2022 年上半年世界政治、军事、经济与国内疫情的复杂化,对国内资本市场造成了剧烈冲击。我们一直提出,要随着投资者风险偏好的波动在防守(高股息率、低 PEG 板块)和进攻(东数西算等高成长板块)之间切换。下半年将会面临更加复杂的局面,我们认为震荡会加剧,择时是通信行业投资的关键抓手。结构性行情,出奇比守正更重要,α是关键词。电信行业下半年投资建设进度会环比上半年有显著放缓,所以下半年行业的结构性分化会进一步加剧。从基本面的景气度
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中国移动量子“Q波”技术白皮书

习近平总书记在2020年10月举行的中央政治局第二十四次集体 学习中强调,要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性,加强 量子科技发展战略谋划和系统布局。国家在“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中提到,强化国家战略科技力量,加强量子信息等原 创性引领性科技攻关。 本白皮书在分析量子技术发展情况、量子技术对移动通信网安全 影响的基础上,提出量子信息技术与移动通信网的融合创新方案,即 量子“Q 波”,Q 是量子英文 Quantum 的首字母,波代表无线电波, 寓意量子技术与移动通
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通信行业2022下半年投资策略报告:云网数创,物联未来

受外部市场波动影响,通信行业上半年走势承压,下半年左侧投资机会凸显。整体来看,通信板块及 A 股在 2022 年上半年表现不佳,我们认为主要原因有三点,一是受俄乌局势影响,地缘关系紧张导致部分原材料价格上涨,中游制造业成本压力增大;二是美联储加息导致资金外流,市场流动性下降;三是上海疫情爆发拖累国内宏观经济增速,市场对个人消费和企业资本开支预期有所下滑。以目前这个时点来看,虽然俄乌战争结果还不明朗,但是随着上海的逐步解封以及复工复产,美联储加息预期的逐步落地,A 股整体投资环境有所改善。我们认为
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