需求方面，2023M5 全球与国内半导体销售额边际好转，或为恢复拐点。
需求方面，2023M5 全球与国内半导体销售额边际好转，或为恢复拐点。手机端：2023 年 5 月中国智能手机出货量同环比均上升，同比+22.6%/环比+39.5%。PC 端：2023Q2 全球 PC 出货量 0.62 亿台，同比-13.6%，2023M5 国内笔记本电脑销售量环比+19%，PC 大厂均对后市给出正面展望，对 2023H2 有所期待。MR/AR 端：消费级 AR 眼镜持续贡献，2023 预计 AR 全球出货量达 65万台，2023Q1 为 VR 传统淡季，2024 或迎来显著上涨。汽车端：2023M6 乘用车及新能源车同环比双增长。服务器端：2022 年全球服务器年度出货量稳定上升，未来 AI 服务器出货增速将高于服务器整体。供给方面，2023M6 台积电营收同环比均下滑，联电营收环比四连增，中芯国际与联电均表示 28nm 等成熟制程产品表现较强，台积电总裁魏哲家在股东常会上表示，台积电将于上半年跨过业绩周期的低点。封测端：日月光 6 月营收环比略增。先进封装成长空间广阔，2028 年全球规模有望超 780 亿美元。
