半导体 2023 行业环比改善趋势向好。
半导体 2023 行业环比改善趋势向好。1）全球半导体销售额连续四个月环比向上。 2023 年 6 月全球半导体销售额约 415 亿美金，相较于 5 月 407 亿美金环比增长约 1.9%。2023Q2 中国半导体市场销售额环比增速 5.6%高于全球环比增速 4.7%，截止 2023 年 6 月中国半导体销售额连续 4 个月环比为正，且环比增速均高于全球市场。2023Q2 的全球半导体硅片出货面积达到33.31 亿平方英寸，虽然同比仍有 10.1%的回落，但环比增速已转正至 2.0%。2）对终端用户销售产品的全球前 15 大半导体企业中 2023Q2 仅出现 2 家环比下滑，自年初以来，SW 电子板块中已有 63 家公司处于股票回购的进程中，彰显长期发展信心。3）英伟达 FY24Q2(CY23Q2)收入 135.1 亿美元，超出 FY24Q2 指引（107.8-112.2 亿美元），yoy+101%，qoq+88%，超出彭博一致预期（110.4 亿美元），Non-GAAP EPS 2.70 美元，yoy+429%，qoq+148%；毛利率71.2%，超出FY24Q2指引（69.5%-70.5%），yoy+25.3pcts，qoq+4.4pts。本季度推出 L40S、MGX、Spectrum-X；GH200 实现出货，配备 HBM3e 的第二代版本于 2024Q2 出货，AI 需求持续强劲。
