制造强国&自主可控背景下,关注设备国产替代机会
制造强国&自主可控背景下,关注设备国产替代机会:1)政策扶植力度加码:中美贸易摩擦后供应链安全逐步被重视,同时在国家政策和资金扶持引导下,国内企业自主创新能力会进一步提升。另外,制造强国也是国家建设需要,半导体制造值得期待;2)国产核心芯片自给率不足 10%,制造环节是重要短板:国内半导体需求供给严重不平衡,高度依赖进口,国产核心芯片自给率不足 10%。相比国内半导体销售 28%的份额占比,生产制造环节(晶圆代工市场份额占比不到 10%)是制约国内集成电路产业发展的最大短板。3)国产设备验证及导入全面提速:长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显,国内产业链企业有意提升国产化率,给国内半导体企业更多机会
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