网络安全行业专题报告:多角度对比美国网安,我国网安前景广阔

我国进入数字经济时代,数据成为最重要的生产要素,保护数据的网络安全成为核心产业。我国网安由政策与技术驱动:一方面关键行业由于政策要求加码,需更加重视网安支出,另一方面随着万物互联、企业上云与威胁技术升级,数字化企业需要升级网安体系以保证业务安全运 行。

数字经济时代到来,网络安全产业快速发展 

我国进入数字经济时代,数据成为最重要的生产要素,保护数据的网络安全成为核心产业。我国网安由政策与技术驱动:一方面关键行业由于政策要求加码,需更加重视网安支出,另一方面随着万物互联、企业上云与威胁技术升级,数字化企业需要升级网安体系以保证业务安全运 行。根据 Gartner 数据,我国 IT 支出在 2024 年有望达到 3.6 万亿元规模。结合工信部“网安支出占 IT 支出的比重不低于 10%”的要求,我们测算,未来中国市场有望在 24 年达到 3500 亿元的规模,CAGR 超 20%。

对比美国市场、政策及技术,我国多点发力空间巨大 

对比美国市场:美国市场体量较大,北美市场约占全球的 46.8%,而我国仅 6.1%;从网安支出占比看,美国网安预算占 IT 预算的比重为 20.4%,而我国仅为 1.9%,未来有望加大投入;从下游结构看,2020 年我国网安下游营收结构 CR5 约 74%,而全球相应行业网安威胁占比约 34%,其余行业潜力巨大。对比美国政策:美国政策的覆盖领域从关键基础设施扩 大到全产业链,防御方式从被动到主动,已细化至执行层面。而我国政策路径相似,自 16 年《网络安全法》落地起发展迅速,未来或细化至重 点场景的保护,如《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》、《金融数据安全评估规范》等细分领域政策。对比美国技术:美国技术基础深厚,其网络防御体系可对通讯数据进行全面深度分析。我国处于积累软硬件基础,构筑主动防御体系的阶段,但技术布局相似,也拥有XDR、云安全等技术架构。由于技术升级,软件产品与服务占比有望提升。我们测算,未来我国网安市场达到 3500 亿元规模时,安全服务规模约 1700 亿左右,云、身份管理、数据安全等软件产品规模约 1244 亿元。其中,云安全规模或达 364 亿元,占总产业规模约 10.4%。

对标美国网安领导者,中国企业发展潜力强劲 

通过研究 Palo Alto、Mandiant 和 Palantir 三家公司,我们发现美国企业在目前入网设备剧增、企业云化及网络威胁技术能力增强的大趋势下,对于云安全、威胁情报、零信任、数据安全等各方面均做出了布局。而我 国目前也有在相应技术产品进行布局的企业,我们认为,这些企业有望在未来进一步抢占市场并释放利润,如奇安信、亚信安全、安恒信息。根据 IDC2021 年数据,奇安信与安恒信息在威胁情报与安全分析领域居一、三位,市占率 10.5%\8.1%;亚信安全在终端安全、身份和数字信任方面居首,市占率 10.3%。

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