通信行业2022年Q4投资策略:通信为基础,赋能汽车、新基建、AIOT各行业

通信+汽车:汽车三化势在必行,开启新一轮黄金大周期

◼ 通信+汽车:汽车三化势在必行,开启新一轮黄金大周期

• 汽车三化持续推进,带来各细分板块新新发展机遇。智能驾驶升级需求加速车载模组技术优化;域控架构下,智能座舱和驾驶域成未来发展重点;架构集中化演进下,软件定义汽车是趋势,操作系统发挥关键作用。

◼ 通信+新基建:数字经济多重政策,助推光通信需求增长

• 流量与数据传输需求快速增长,带动光模块等基础设施放量。随着以元宇宙为代表的5G应用逐渐成熟,流量与数据传输需求迎来快速增长,带动光模块、 IDC、服务器等基础设施放量,有望带动行业内公司业绩增长,建议持续关注行业内优质标的。

◼ 通信+AIOT:互联智能融合,造就AIoT广阔发展机遇

• 人工智能与物联网融合,AIoT快速发展。据MarketsandMarkets,2019年全球AIoT市场规模为51亿美元,到2024年,这一数字将增长至162亿美元,复合年增长率为26.0%。

• AIoT多领域应用,智慧城市细分众多。目前AIoT已在生物特征识别、智能家居、智慧农业、智慧工业及智慧城市下属的智慧物联网平台(智能交通、智慧医疗、智慧零售、智慧教育)等领域展开广泛研究与应用。

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