汽车行业中小盘2023年度投资策略:智能汽车,格局之变与发展之机

特斯拉引领、新势力快速跟进、传统整车厂转型切入,汽车行业迎来百年不遇变革,智能化接棒电动化成为汽车行业主要发展方向。

百年格局孕育发展良机

特斯拉引领、新势力快速跟进、传统整车厂转型切入,汽车行业迎来百年不遇变革,智能化接棒电动化成为汽车行业主要发展方向。特斯拉对三电技术、制造技术、整车电子电气架构、自动驾驶、智能座舱以及营销模式进行了全面变革,在其引领下,大众、奔驰、福特等全球行业巨头纷纷发力软件定义汽车和智能化,以新势力为代表的本土整车厂亦快速跟进,并形成自身特色,成为全球市场中的领先力量。2022年新车型密集落地,供应链格局风起云涌,汽车智能化将持续孕育诸多可能。

智能化逐步向追求配置和体验并重发展

智能化从极致追求配置转向为配置与体验并重,消费者能够直观获得体验的功能将迎渗透率快速提升。硬件预埋,软件持续迭代仍然为厂商所推崇,但历经几年的发展后,行业对于配置升级带来的体验改善重视度同步提升,如何在现有配置下给客户营造更佳的用户体验成为核心。大屏中控、座椅、声学、以及L2等级自动驾驶能功能有望在未来一段时间内保持高速渗透,配套产业链公司有望迎来发展良机。

产业链自主日趋急迫,本土崛起正当时

地缘政治和缺芯背景下,安全自主可控成为行业的重要考量因素,本土供应链崛起势不可挡。地缘政治和行业缺芯影响的背景下,自动驾驶作为人工智能的重要发展方向亦受影响。在优异的性能之外,产品供应链是否能够自主可控不受外部因素干扰亦尤为重要。细分板块如华为产业链、HUD产业链、激光雷达产业链、高精度定位产业链以及碳化硅产业链,有望在本土崛起的大潮中充分受益。

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