2022年通信行业策略:云基建搭台,大应用唱戏,新能源赋能
新基建搭台:云基础设施建设进入新一轮周期 “信息通信十四五”规划中对未来几年基建目标做了指引,5G建设继续稳健推进,毫米波、小基站、宽带接入等领域存在变化较大可能;卫星互联网是下一代通信网络的重要构成,产业有望迎来开启加速的机遇;我们认为现在正处于启动期与应用爆发期的起承转合的阶段,多个指标预示后续有望迎来C端新一轮流量爆发增长期,我们对国内外主流IT大厂的资本开支乐观,对交换机、光模块及芯片、光纤光缆、数据中心等板块有益。 大应用唱戏:汽车、智能家居等爆点应用强势