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我们为什么认为AIGC是产业级趋势？——人工智能步入新发展阶段，逐步迈向AGI；AIGC创造人机交互新变革，将迎来更多新机遇；通用大模型是AI产业的水平化分工的关键，有望实现规模效应与飞轮效应，商业模式逐步清晰；生成式AI可能打破现有流量竞争格局。

全球AI市场预计将于2030年达到1万亿美元，并且全球超过15%的GDP将由AI驱动；AI在各垂直领域的应用渗透率也将继续提升。

2023年AIGC的出现为企业市场部门带来了革命性的变化，从成本、流程、人员等方面提高了效率。报告预计在2023年或2024年，有约20%的市场营销投入增长与AI相关。尽管市场人员正借助不同的AICG工具大大提高了生产效率，但我们仍然需要解决营销的核心问题，获客与增长。报告显示，AIGC技术在活动策划、执行和分析的各个环节都展现出巨大潜力。随着技术的发展，AIGC与数字化活动营销平台的结合将进一步拓展，为品牌带来更高效的工作流程、更深入的市场洞察和更加个性化的参与者体验。但随着应用的深入，也需要

自“ChatGPT”横空出世，全球科技企业掀起一场研发 AI 大模型的热潮，造成短期内算力端供给持续紧俏。我们认为随着 AI 算力等硬件底座逐步搭建完善，AI 大规模应用成为可能，位于“倒金字塔顶”的应用端发展空间广阔。通过梳理海外 AI 应用发展情况，我们认为 AI 大模型已在多垂类场景产生可行的商业模式，尤其在图文创意、虚拟数字人以及工业软件领域已出现较为成熟的落地应用，在营销、社交娱乐、制造等领域可有效节省制作成本并提升生产效率。虽 AIGC 或将在多行业诞生“爆款”应用，但结合到在各行业

文生图和文生视频的底层技术框架较为相似，主要包括GAN、自回归和扩散模型三大路径，其中扩散模型（Diffusion model）为当前主流生成模型，多个指标对比下综合占优，能在较为可控的算力成本和较快的速度下生成具备多样性、高质量的图像：①图像质量：扩散模型>自回归模型>GAN模型。FID值（Fréchet Inception Distance score）是用于评估模型生成的图像质量的指标，是用来计算真实图像与生成图像的特征向量间距离的一种度量。FID值越小，可以认为图像质量在一定

海外 AI 应用商业化落地加速。距离 ChatGPT 的面世即将满一年，大模型带来的技术革命也催化了大量的 AI 应用涌现，现在这些应用也逐步进入了商业化落地的阶段。海外的 AI 应用由于起步较早，已经有大量的 AI 应用的商业化走在前列。微软、谷歌等科技大厂具备技术底座优势，布局全栈 AI 产业链，正在加速应用端推广。B 端企业服务厂商持续深化 AI 在原有产品基础的赋能，不断提升客户体验；C端产品则重点关注多模态、智能体、情感陪伴等方向。

全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。我们认为英伟达作为全球AI算力芯片龙头坐拥三大法宝，分别是高性能芯片、其中IC设计是重点，CUDA架构、助力AI加速计算生态，Nvlink、NVSwitch助力芯片快速互联互通与InfiniBand配合组网技术实现高效互联互通；而华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎；HCCS互联技术，实现卡间高速互联。

生成式人工智能AIGC（Artificial Intelligence Generated Content）是人工智能1.0时代进入2.0时代的重要标志。AIGC既是从内容生产者视角进行分类的一类内容，又是一种内容生产方式，还是用于内容自动化生成的一类技术集合。2022年11月30日，美国人工智能公司OpenAI正式推出ChatGPT，一款基于大语言文本的智能对话模型。根据Lucintel发布的最新报告，未来全球人工智能市场在医疗保健、安全、零售、汽车、制造和金融技术领域增长迅速，预计到2025

Tesla Dojo的革新，启发我们进一步思考算力和网络的关系。硬件架构服从于算法设计，硬件需求的判断也不能与软件和应用层面脱钩。算力网络主线新一阶段的重要机会，应核心关注海外爆款应用或模型侧重大更新（Tesla是代表样本） ，以及国内新一轮的模型与应用开发。我们判断，随着国内科技大厂的网络演进至400G以上、运营商400G全光网推进建设、本土模型训练组网等加速，国内市场的高速网络需求将显著提升。算力网络与流量环节、AI服务器计算环节、华为产业链以及特斯拉与智能车产业链相关标的应重点关注。[Ne

Overnight, generative artificial intelligence (AI) has become a global sensation. Predictions of its potential impact on society, employment, politics, culture, and business fill the media and the internet. Business leaders are intrigued by the possi

截止 2023 年 7 月 24 日，我们依据对全球生成式人工智能监管动向的梳理，绘制了监管地图：1. 红色区域表明该地区目前已经或即将建立成熟且较为严格的监管制度，主要包括欧盟、加拿大和中国；2. 橙色区域表明该地区目前对生成式人工智能产品存在一定的限制和监管要求，例如美国；3. 黄色区域表明该地区目前还没有相关制度，但是监管机构未来有计划对生成式人工智能制定规则，例如英国、澳大利亚和印度；4. 绿色区域表明该地区目前没有相关制度，且监管机构也倾向于在未来不采取强制性的监管措施，例如新加坡、日

OpenAI是由美国一群科技领袖，包括山姆·阿尔特曼（SamAltman）、彼得·泰尔（PeterThiel）、里德·霍夫曼（ReidHoffman）及埃隆·马斯克（ElonMusk）等人在2015年12月联合创立的人工智能研究机构。成立次年OpenAI即发布第一个开源AI平台，2020年6月推出OpenAlAPI，正式开启商业化运营。公司在AI领域进程迅猛，于2022年11月发布了ChatGPT产品，作为一款生成式AI，能够协助高效处理文本工作、写代码、编剧等，引发全球对AIGC的积极关注。[