云计算报告

边缘侧是 AI 生态中最重要的组成部分之一。AI 飞轮发展滚滚向前，从今年初 GPT-3.5 惊艳世界，到 5 月 14 日 OpenAI 正式开启插件功能，我们见证了云端大模型的快速迭代与演化。当前时点，AI 大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键迭代期。如何让大模型渗透进入各类垂直场景，如何更低成本的使用大模型，如何让更多场景与用户接触 AI，成为了发展的下一个重点。在 AI 向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预

随着5G、大数据及产业互联网的发展，以边缘计算为代表的算力下沉成为新的发展趋势。未来越来越多的智能场景将发生在边缘端，而智能视觉作为边缘智能的重要场景之一，是边缘计算发展的重要使能器，两者的结合将更好地满足行业智能化发展的需求。为了推进边缘视觉技术的发展与应用，边缘计算视觉基础设施工作组（ECVI）依托边缘计算产业联盟、机器视觉产业联盟、智能视觉产业联盟，组织10余家成员单位联合编写了《边缘计算视觉基础设施白皮书》，并于2022智能边缘视觉高峰论坛举办发布仪式，特别邀请邬贺铨院士、余晓晖院长、段

多接入边缘计算和边缘云技术是 ICT 融合的产物，以迎合未来高清视频、VR/AR、工业互联网、车联网等业务发展需求。边缘计算通过开放网络能力与大数据、云计算平台结合，使得第三方应用部署到网络边缘，促进 5G网络架构演进更为扁平化，同时也提供了一种新的生态系统和价值链。中国联通未来将布局5G 边缘云的建设，独立建设边缘业务平台，积极参与边缘计算标准化工作，提前开展边缘云业务试商用部署。建立面向 5G的全新产业生态，促进整个边缘计算产业链发展。

经历了过去数个季度的营收增速下滑，以及估值收缩之后，在 2023 年中报中可以看出，美股应用软件、基础软件板块均呈现需求企稳的迹象，尽管指引端仍相对谨慎，但较强的宏观经济韧性、公司管理层积极表述等，均强化了我们对于后续业绩持续改善的信心。与此同时，AI 能力融入以及货币化进程的逐步开启，亦有望为板块后续业绩增长贡献额外动力，并进一步打开中长期增长空间。我们看好美股软件板块，市场最悲观时候大概率已经过去，市场 M&A 活动重归活跃亦是积极的板块看多信号，建议不断聚焦应用层的平台型、垂类软件

近日，在 2023 腾讯全球数字生态大会·智慧出行专场，腾讯联合权威机构 Gartner 发布了《车云一体，新智能下的新机遇》（以下简称《白皮书》），基于腾讯助力汽车产业数智化发展的实践和思考，为汽车产业面向「新智能时代」的发展锚定方向标，探寻新智能时代下的产业新机遇。Gartner 中国区高科技行业副总裁郭磊与腾讯智慧出行副总裁李博共同出席并见证了《白皮书》的发布。

openEuler Summit 是由欧拉开源社区举办的开发者峰会，本次 2021 年峰会将于 11 月 9 日-10 日在北京举行。openEuler 从服务器操作系统，升级为数字基础设施的操作系统，支持 IT、CT、OT 等数字基础设施全场景，覆盖服务器、云、边、嵌入式等各种形态的需求。伴随 21.09 版本的发布 openEuler 已经包含了服务器、云原生、边缘计算和嵌入式的四大应用场景。 目前 openEuler 开源社区拥有 7088 位社区贡献者，8539 个社区软件，93 个

➢ 信创大势所趋，数据库国产化正当时。数据库是承载企业级用户交易数据、客户信息、存货库存等海量数据的载体，是现代信息化管理的必然需求。经历四十余年发展，国产数据库目前正处于加速发展阶段，多个国产数据库蓬勃发展。➢ 行业前景：信创大潮下百亿市场蓄势待发，优质国产厂商有望受益。1）市场空间：根据赛迪顾问数据，2021 年国内数据库市场规模超 200 亿元，2021-2025 年复合增速有望达到近 30%，到 2025 年有望达到约 600 亿元。2）市场格局：Oracle、IBM 等国外厂商仍占较大

本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对 2022 年 4 月各行业的观察，得出以下观点：在政策新闻梳理中，工业互联网专项工作组推出 15 大类任务和 83 项具体举措，带领企业向更完整的工业互联网体系进军。在重点新闻扫描上，“双碳”仍有提及，热度不减，谷歌将在 2030 年实现数据中心全天候无碳能源运营。此外，京东产业融合新品发布会结束，重新吸引在“创新带来竞争力”观点上的目光。在投融资事件梳理中，对于 4 月新增的投融资事件，SaaS 仍然是备受青睐的投资焦点，在投

2021年，中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元，增速为45.4%。 虽然疫情期间积压及延后的项目加速交付，云服务在除政务、金融等典型传统行业外的其他传统行业中加速渗透带动了中国整体云服务市场增速反弹，但内外部宏观环境的不确定性影响了云服务市场的进一步回暖。由市场突变带来的非理性增长因素，伴随市场环境的变化更多成了昙花一现，难以提供长期、稳定的增长动能。云服务目前在供给端已形成较为稳固的市场格局，上云、用云亦成为需求侧的广泛共识。但云市场已经过了“概念变现”阶段，要从“能力变现”角度出发去

本报告侧重从供给侧和需求侧两个视角去看待云服务在各个垂直行业的差异化应用。从供给侧来看，研究厂商基于自身行业理解和技术积累为满足不同行业客户需求所提供的针对性的解决方案。从需求侧来看更加强调云服务在应用形态上存在明显的行业属性差异。在当前云服务行业应用发展历程中，各行业应用并不均衡，其中云服务通过赋能泛互联网行业各个环节，市场占比较高，达到27%左右。政务在政策鼓励下加大IT（尤其是云服务）支出，近年来上云速度持续加码，占比为17%左右。而金融行业自身信息化程度高，在私有云的部署上应用能力较强，

互联网通信云属于PaaS层，涵盖IM（即时通讯）和RTC（实时音视频）两类通信形式，通过SDK包或API接口调用的形式为开发者提供底层互联网通信的基础能力。此外，互联网通信云还可以通过“IM+RTC+X”的形式提供前端应用场景解决方案。 受疫情影响，零售客服、电商直播、游戏和短视频等场景对通信云需求提升，IM和RTC开始向娱乐场景发展。此外，随企业出海业务发展，互联网通信云在跨国场景中的应用将进一步延伸，如何优化通信链路、实现信息远距离高质量传输将成为新的挑战。 20

2022 年，数字化转型成为了全行业关注的焦点，数字经济的价值进一步凸显。云计算作为数字时代的关键要素之一，正从单一云向多云、混合云战略过渡；分布式云服务也进入了高速发展的黄金期；随着 Docker、K8s 等容器技术的流行，云原生正成为云计算的新赛场，也成为企业数字化转型发展的“默认选项”、新底座；除此之外，人工智能、边缘计算等技术的普及进一步加速了云计算技术的变革。无论是数字原生行业还是非数字原生行业，云计算在行业数字化解决方案、产业链数据流转、资源动态配置、业务创新等方面正产生着难以估量的