网联化

云厂商在 2010s 逐步成为以太网光模块市场最重要的客户群体，为产业带来了诸多深远的影响：1）更广阔的市场需求；2）更快的迭代演进节奏；3）行业竞争格局的重塑，国产厂商跟随优质客户快速崛起。随着 ChatGPT 以及 AIGC 拉开 AI 时代新序幕，光模块产业有望再一次迎来波澜壮阔的发展。我们判断产业将会发生如下积极变化：1）市场空间的进一步扩张；2）迭代周期有望由此前的 3~4 年缩短至 2 年左右；3）竞争格局方面，在迭代周期缩短、技术门槛提高背景下，预计头部厂商市场地位保持稳固。建议关

卫星互联网采用低轨通信卫星组网方式，消除现有地面互联网的覆盖盲点，实现全覆盖通信。未来卫星作为基础设施，依托通信、导航、遥感技术实现全方位卫星网络解决方案，同时伴随技术创新可实现各种载荷和传感器的配备，可实现太空移动铁塔的功能，是未来实现“空天地一体化”的重要基础。我们认为，卫星互联网作为通、导、遥卫星产业中的重要方向，近几年将依托整个卫星产业的技术积累，实现技术和成本端的快速突破，进入高速发展的黄金期。

当前，AIGC的海量数据需求为数据安全合规治理带来新变化、新需求。数据脱敏、身份认证与访问控制等技术常用于保护隐私信息不被泄漏，以确保数据的安全性和合规性。

随着行业的快速发展，数据量也呈爆炸式增长，大数据已成为决策的基本工具，企业面临着数据管理和处理的巨大挑战。围绕 Hadoop的传统大数据架构在交付运维，资源利用率，系统迭代与兼容性，安全等方面存在诸多不足。

本白皮书重点介绍了云计算安全市场的发展现状、安全威胁和挑战、安全参考框架以及未来的发展趋势。白皮书首先梳理了全球以及国内云计算安全市场规模以及重要方向，分析了当前云安全行业的政策环境，然后总结了云计算发展中面临的威胁及主要挑战，并针对这些挑战提出云计算安全的参考框架，介绍了云计算安全防护架构以及安全防护技术，最后对未来云安全产业的发展趋势进行了展望和预测。

本研究从既保障安全、又鼓励 OTA 技术应用的目标出发，开展 OTA 定义与技术体系、政策法规标准现状、产业生态现状、安全风险与测试评价等相关研究，并分析提出发展建议，以支撑相关政策法规标准制修订和企业软硬件及 OTA技术研发，力求为智能网联汽车产业发展营造良好环境。

本白皮书介绍了可观测性在云原生场景的架构设计，阐述在云原生场景使用 eBPF技术完成可观测性数据采集的技术实现及优势。云原生可观测性的应用场景涵盖了事件根因分析、安全溯源分析等主要内容，旨在阐述云原生可观测性的生产实践。云原生场景业务弹性变化节奏加快、工作负载生命周期缩短、工作负载直接的访问关系更加复杂。在轻量、多变、短生命周期的云原生环境获得足够多的数据，得以对事件根因进行分析，对入侵行为进行溯源，对未知威胁进行预测，是将可观测性能力运用至云原生安全领域后带来的安全能力提升。这也是可观测性对云

中央网信办会同有关部门建立云计算服务安全审查机制，对为党政部门提供云计算服务的服务商，参照有关网络安全国家标准，组织第三方机构进行网络安全审查。

星链（Starlink）是全球最大的低轨卫星星座，规模效应显著：星链是SpaceX公司的四大项目之一，目前已发展成全球最大的低轨卫星互联网星座。2023年星链共发射1984 颗卫星，累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg，领先全球；猎鹰”9号是星链主力运载火箭，发射成本有望优化至1700万美元/次，领跑同行。低成本是规模效应的体现，也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。

近年来，汽车行业数字化程度不断提升，正在由传统硬件制造向“电动化、智能化、网联化”方向转变。“十四五”时期，随着人工智能、大数据等基础技术的渗透应用，汽车产业数据治理、应用及服务能力将加速成熟，并孕育产生庞大市场需求。

2023年6月29日，华为董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌在2023 MWC上海展5G Advanced论坛上宣布，2024年，华为将会推出面向商用的5.5G全套网络设备。这也标志着ICT行业即将迈入5.5G时代。2023年10月11日]在2023全球移动宽带论坛期间，华为无线网络产品线总裁曹明发布了全球首个全系列5.5G产品解决方案。

科技对经济的推动，在政策层面被定位到了更高的高度，叠加库存周期反转，2024 年依然是“科技年”。AI 浪潮席卷 2023 年，愈演愈烈，2024 年硬件迭代与应用演化将齐头并进，产业上将掀起更多变革与变局，把握 toC 端的产业变化将成为胜负手，关注政策变化将成为 2024 年通信行业投资的辅线。同时，要更多关注“从 1 到 10”的过程中能够将概念落地为业绩的公司。