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➢ 行业整体业绩表现较好截至2022Q3通信行业整体营收增速11.33%，整体归母净利润增速23.01%，利润增速显著高于营收增速，各季度整体表现比较一致。其中电信运营商、光模块、基站设备、军工通信表现较好，IDC和物联网企业表现平平。➢ 行业发展由投资驱动转变为投资和产业升级、国产替代共驱 电信运营商资本开支整体平稳,结构上云服务开支占比提升。北美云基础设施服务支出保持快速增长，中国云基础设施服务支出稳健。数据中心建设和运营商向数字经济服务商升级，行业通信平台处在不同产业升级阶段。中

2022年行业回顾：得益于新能源相关概念公司以及电信运营商的良好表现，今年通信行业指数表现在TMT行业中相对较强，截至12月23日，通信（申万）指数下跌16.61%，跑输沪指，跑赢其他主要市场指数，在31个申万一级行业中排名第14位。表现较强的子板块为测量仪器、工业互联网、智能卡、电信运营商等。国产替代：在强调供应链安全和自主可控的大背景下，实现国产替代乃至出海竞争提升全球市场份额是科技行业公司打开市场空间的必然选择，参考物联网模组、光模块等通信行业中已成长为全球龙头公司的发展路径，我们认为国内

超材料(Metamaterial)于 1968 年被提出，并在近 20 年间受到广泛 关注。其英文单词中的前缀 meta 是超越、超过的意思，表示超材料 具备自然界材料所不具备的特性。超材料的“超”并非归因于构成材 料本身，而是因为新颖的结构赋予其超越自然材料的能力和范畴。超 材料被广泛用于光学、声学、热学、电磁学、结构力学等领域。电磁超材料（以下简称超材料）是根据电磁功能需求而设计和加 工的，因而也被称为人工电磁媒质。超材料由按照一定规则（周期或 非周期）排列的人工微结构组成，这些微结构由介质

手机直连卫星技术极大拓展现有地面蜂窝网络的服务范围，为手持终端客户提供应急救援及偏远、海洋、”一带一路“等全球范围的各类丰富的通信服务

本文采用系统性的方法来解决不断涌现的隐私保护深度学习问题，不仅泛化了分割学习（Split Learning），还将分割学习与联邦学习（Federated Learning）相结合，形成两级学习框架。该框架继承了分割学习与联邦学习的优点，同时摒弃了二者的缺点，支持通过分割层选择来定制学习方法。此外，本文还提出一个名为NET4AI的6G系统架构，以支持两级学习框架（如学习方法定制），并提供k匿名和数据机密性保护。NET4AI并不仅仅局限于隐私保护深度学习，相反，它将打造成一种通用架构，支持6G时代任

目前业界和科研机构都已经发布了一些白皮书，对6G的理解提出了各自的看法和观点，中国电信也总结出了6G的十大愿景。全域泛在，使连接无处不在；瞬时极速，速率与时延都会在5G的基础上再改善10倍以上；节能高效，避免重蹈5G电老虎的老路；虚实孪生，能在虚拟世界、元宇宙与现实生活中自由穿插、来去自如；沉浸全息，在人机交互上如入仙境；通感多维，通过多维感知、通感一体与生活的所有细节无缝连接，获得极致的体验。此外，6G还是智能普惠的，充分利用现在AI的腾飞，让服务更上一层楼；安全可信，能经得起狂风巨浪；确定可

随着当前移动网络的带宽和时延等关键性能的进一步提高以及未来 6G 网络的前景越来越明朗，可以依托于高性能网络的业务研究也进入了一个新的阶段。全息通信以其无以伦比的高真实性和沉浸感以及应用于元宇宙的前景成为其中一个被广泛关注的领域。白皮书介绍了全息技术的概念和发展历程，梳理了全息通信的应用场景，对全息通信技术链条中的内容采集、算法处理、网络传输、渲染和显示等各重要技术环节进行了分析研究。结合当前全息通信产业现状，分析了相关的技术案例，并展望了全息通信技术的发展前景。

加快发展新一代人工智能（Artificial Intelligence，AI）是赢得全球科 技竞争主动权的重要战略抓手。面向 2030+，6G 有望在 5G 的基础之上全面实现 数字化，推动社会走向“数字孪生，智慧泛在”的愿景。为了实现这个美好愿景， 人工智能技术有望发挥重要作用。现阶段将 AI 技术应用在无线网络中将有助于更精准地预测业务特征、用户 移动性、用户行为、信道环境等信息，最终通过智能资源管理与调度机制保证更 好的服务质量和用户体验，实现更好的公平性和系统资源利用率，促进无线通信 网

算为中心：算力是数字经济的核心生产力，是全社会数智化转型的基石，云向算进，算更立体，更泛在，算力给数字经济带来了更丰富的新内涵、更强劲的内驱力。网为根基：网络是中国的核心优势，以网强算，从网随算动到算网融合，最终推动算力与网络一体共生发展。多要素融合：算力网络是多要素融合的新型信息基础设施，推动不同领域的要素从孤立到融合再到一体的新发展范式。一体化服务：通过算、网、数、智等多原子的灵活组合，实现算力服务从传统简单的云网组合服务，向多要素深度融合的一体化服务转变。

近年来，人类在先进卫星发射和制造技术方面取得了重大突破，超低轨（Very Low Earth Orbit，VLEO）巨型卫星通信网络已经成为学界和业界的研究热点。非地面网络（Non-Terrestrial Network，NTN）被广泛认为是 6G 网络的组成部分。本文提出了基于 VLEO 卫星的 6G NTN 网络演进愿景，并讨论了相关技术挑战和潜在解决方案。

6G业务用例多种多样，不同的业务用例对6G网络性能指标的需求侧重不同，催生6G典型场景

今天，智能化已经成为全社会未来10年的主要发展方向，中国、欧盟、美国都发布了新的愿景。中国在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中将行业智能化作为重要的发展方向，并围绕制造、能源、农业、医疗、教育、政务等给出了明确的发展目标。欧盟在其发布的《2030 Digital Compass》计划中提出2030年75%的企业将使用云计算、大数据和人工智能服务，90%以上的中小企业应具备数字技术的基本水平，并宣布为实现上述目标将加大能源和数字基础设施的投资。美国国家科学理事会（National Scien